Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji w procesie roboczym

Wykorzystaj wyzwalacze rejestracji w HubSpot, aby automatycznie dodawać rekordy do przepływów pracy. Skonfigurowanie odpowiednich wyzwalaczy rejestracji gwarantuje, że do przepływu pracy trafią właściwe rekordy. W tym artykule zapoznaj się z ograniczeniami i wymaganiami dotyczącymi wyzwalaczy rejestracji, a także z pięcioma różnymi typami wyzwalaczy rejestracji dostępnymi w przepływach pracy.

Ważne jest również zrozumienie różnic między wyzwalaczami zdarzeń a wyzwalaczami filtrów w przepływach pracy. Następnie dowiedz się, jak wybierać i konfigurować wyzwalacze rejestracji podczas tworzenia przepływu pracy od podstaw, a także jak zmienić typ wyzwalacza w istniejącym przepływie pracy.

Zapoznaj się z ograniczeniami i wymaganiami

• Do wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy można dodać maksymalnie 250 filtrów.
• Domyślnie rekordy są rejestrowane w przepływach pracy tylko wtedy, gdy po raz pierwszy spełniają warunki wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy lub są rejestrowane ręcznie. Dowiedz się, jak korzystać z wyzwalaczy ponownej rejestracji, aby umożliwić ponowną rejestrację rekordów w przepływach pracy.
• Nie musisz ustawiać wyzwalaczy rejestracji, jeśli zamierzasz rejestrować rekordy w przepływie pracy wyłącznie ręcznie lub za pomocą akcji„Zarejestruj w innym przepływie pracy” w innym przepływie pracy.
• Możesz włączać kontakty do przepływu pracy z poziomu przepływu czatu. Jest to traktowane jako ręczne włączenie.
• Jeśli zawężasz kryteria wyzwalacza rejestracji, dodając kryteria zawężające, można dodać tylko jedno kryter ium zawężające. Na przykład nie można zawęzić wyzwalacza rejestracji „wyświetlenie strony ” zarówno według daty, jak i liczby wyświetleń.
• Niektóre wyzwalacze rejestracji mogą zależeć od uprawnień użytkownika. Na przykład, jeśli konto użytkownika nie ma uprawnień do formularzy, wyzwalacz rejestracji „Przesłanie formularza ” nie będzie wyświetlany.
• Przepływy pracy mogą być uruchamiane na podstawie kryteriów opartych na filtrach lub zdarzeniach. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach rejestracji opartych na zdarzeniach.
• Gdy odwiedzający uzyskuje dostęp do pliku – czy to poprzez pobranie, czy poprzez adres URL – nie jest to uwzględniane w żadnych wskaźnikach wyświetleń strony i nie może być wykorzystane jako filtr ani do rejestracji w przepływie pracy.

Rodzaje wyzwalaczy rejestracji

Ogólnie rzecz biorąc, dostępnych jest wiele różnych wyzwalaczy rejestracji:

• Gdy wystąpi zdarzenie: obiekty zostaną zarejestrowane po wystąpieniu zdarzenia. Na przykład po przesłaniu formularza. Obejmuje to również niestandardowe wyzwalacze zdarzeń. Dowiedz się, jak skonfigurować wyzwalacze rejestracji oparte na zdarzeniach.
• Gdy spełnione są kryteria filtrowania: obiekty zostaną dodane do przepływu pracy, gdy kryteria będą spełnione. Na przykład: gdy kontakt, którego miasto to Dublin, wykona czynność [X]. Dowiedz się, jak skonfigurować wyzwalacze rejestracji oparte na filtrach.
• Po otrzymaniu webhooka: automatycznie rejestruj rekordy w przepływie pracy po otrzymaniu webhooka od zewnętrznego dostawcy. Ten typ wyzwalacza rejestracji jest dostępny wyłącznie w wersjach Data Hub Professional i Enterprise. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyzwalaczy rejestracji opartych na webhookach.
• Na podstawie harmonogramu: obiekty zostaną dodane na podstawie określonej daty kalendarzowej lub przy użyciu właściwości daty. Aby rejestracja odbywała się automatycznie, należy dodać dodatkowe kryteria filtrowania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wyzwalaczy rejestracjiopartych na harmonogramie.
• Uruchamianie ręczne: zamiast konfigurować wyzwalacze rejestracji, można ręcznie rejestrować pojedyncze rekordy lub listy rekordów. Można również skonfigurować przepływy pracy tak, aby rejestracja odbywała się ręcznie podczas rejestracji z innych narzędzi, takich jak inne przepływy pracy lub rozmowa z botem. Dowiedz się więcej o ręcznej rejestracji rekordów w przepływach pracy.
  
  

Różnice między wyzwalaczami zdarzeń a wyzwalaczami opartymi na filtrach

Zapoznaj się z różnicami między wyzwalaczami opartymi na filtrach a wyzwalaczami opartymi na zdarzeniach w poniższej tabeli:

Wybierz i skonfiguruj wyzwalacze rejestracji

Sposób wyboru wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy będzie się różnił w zależności od tego, czy dla danego przepływu pracy wybrano powiązany typ obiektu.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Wybierz istniejący przepływ pracy lub utwórz nowy od podstaw.
3. W przypadku uruchamiania przepływu pracy od podstaw:
   • Aby uruchomić przepływ pracy ręcznie, wybierz op cję Uruchom ręcznie,
   • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie kryteriów filtrowania, wybierz opcję „Spełnia kryteria filtrowania”.
   • Aby uruchomić przepływ pracy zgodnie z harmonogramem, wybierz opcję „Zgodnie z harmonogramem”.
   • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie zdarzeń, kliknij, aby rozwinąć odpowiednie sekcje, a następnie wybierz wyzwalacz. Ogólnie rzecz biorąc, większość wyzwalaczy w tej sekcji to wyzwalacze rejestracji zdarzeń, z wyjątkiem następujących:
     • Rekord spełnia zestaw warunków filtrowania
     • Zdarzenia integratora
     • Otrzymano webhook z aplikacji zewnętrznej.
   • Aby najpierw wybrać typ obiektu, w dolnej części lewego panelu kliknij opcję Pomiń wyzwalacz i wybierz kwalifikujące się rekordy. Dowiedz się więcej o tym, jak najpierw skonfigurować typ rekordów objętych przepływem pracy.
     
     

4. Jeśli wybrałeś opcję „Pomiń wyzwalacz i wybierz kwalifikujące się rekordy” lub aktualizujesz istniejący przepływ pracy:
   • Aby ręcznie uruchomić przepływ pracy, kliknij przycisk „Zapisz” u góry. Przepływ pracy zostanie automatycznie ustawiony wyłącznie na ręczne rejestrowanie.
   • Aby użyć sztucznej inteligencji do wygenerowania wyzwalacza, kliknij opcję „Generuj wyzwalacz za pomocą sztucznej inteligencji”. Dowiedz się więcej o korzystaniu ze sztucznej inteligencji w przepływach pracy.
   • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie zdarzeń, wybierz opcję Gdy wystąpi zdarzenie. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyzwalaczy rejestracji opartych na zdarzeniach.
   • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie kryteriów filtrowania, wybierz opcję „Gdy spełnione zostaną kryteria filtrowania”. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyzwalaczy opartych na filtrach.
   • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie ustalonego harmonogramu, wybierz opcję „Na podstawie harmonogramu”. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyzwalaczy opartych na harmonogramie.
     
     

Zmiana typu wyzwalacza istniejącego przepływu pracy

Jeśli wcześniej utworzyłeś przepływ pracy z wykorzystaniem wyzwalaczy typu „Gdy spełnione są kryteria filtrowania ” lub „Zgodnie z harmonogramem ”, możesz zaktualizować ten przepływ pracy, aby korzystał z wyzwalaczy typu „Gdy wystąpi zdarzenie ”. Aby zmienić typ wyzwalacza przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij kartę „Uruchom rejestrację dla [obiektu] ”.
4. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Zmień wyzwalacz początkowy.
5. W oknie dialogowym kliknij opcję „Potwierdź”.
6. Kontynuuj konfigurację wyzwalacza rejestracji.