Nas definições do suplemento de ambiente de trabalho do Outlook, pode configurar as opções predefinidas para o suplemento. Pode ligar o suplemento a outra conta da HubSpot, configurar as definições de registo e rastreio predefinidas e aceder às definições de integração de e-mail.
Nota: devido às alterações significativas introduzidas pela Microsoft como parte do novo Outlook para Windows, a HubSpot deixará de desenvolver novas funcionalidades para o suplemento de desktop do HubSpot Sales Outlook. O suplemento de ambiente de trabalho continuará a ser suportado, mas é altamente recomendável que active o suplemento Web do HubSpot Sales. Saiba mais em neste post da Comunidade HubSpot.
Para acessar suas configurações:
Serão apresentadas informações sobre a conta da HubSpot à qual o suplemento está ligado, incluindo o seu endereço de e-mail de utilizador e o estado de ligação da caixa de entrada.
Para alternar a conta da HubSpot com a qual o complemento está sincronizando, clique no menu suspenso Troque a conta HubSpot conectada e selecione outra conta da HubSpot. Esta será a conta onde as suas informações de correio eletrónico rastreadas e registadas são armazenadas. Esta é também a conta a partir da qual acede às suas ferramentas de vendas no seu cliente de correio eletrónico.Se pretender que a barra lateral perfis de contacto seja apresentada na sua conta de correio eletrónico quando enviar mensagens de correio eletrónico aos seus contactos, seleccione a caixa de verificação Mostrar perfis de contacto . Se tiver as definições de privacidade de dados de activadas em na sua conta, a definição de perfis de contacto tem de estar activada.
Pode personalizar o registo predefinido e as preferências de seguimento para que as definições sejam aplicadas sempre que enviar uma mensagem de correio eletrónico.
Também é possível personalizar os registos associados a para os quais os e-mails serão automaticamente registados. Por exemplo, você pode optar por registrar os e-mails apenas nos registros de negócios associados ao registro ou nos contatos existentes no CRM.
Os e-mails enviados para um endereço de e-mail ou domínio incluído na sua lista Never log nunca serão guardados no seu CRM. A atividade de seguimento de correio eletrónico também não aparecerá na linha de tempo do contacto.
Também pode especificar nunca registar e-mails e domínios das definições da sua conta da HubSpot e bloquear endereços IP específicos do rastreio de e-mail no HubSpot.
Quando terminar de configurar o complemento para desktop, clique em Salvar.
Se precisar de assistência adicional para configurar com seu plugin do Outlook desktop, na caixa de diálogo, clique no menu suspenso em Ajuda. Seleccione Academy para aceder a recursos de formação ou clique em Termos de Serviço do Cliente se quiser saber mais sobre como a HubSpot trata os seus dados.