Criar e usar snippets

Os snippets são blocos de texto curtos e reutilizáveis que podem ser usados em registros de contatos, empresas, tickets, negócios e objetos personalizados. Você pode inserir snippets em modelos de e-mail, conversas de chat e ao registrar uma atividade ou observação. 

Se quiser criar e-mails reutilizáveis, saiba mais sobre a ferramenta modelos.

Antes de começar

Ao criar e formatar seu snippet, observe o seguinte: 

• O teclado móvel HubSpot permite que você acesse apenas até 100 snippets. 
• Os usuários somente podem ver os snippets que possuem ao usar o teclado móvel do HubSpot.
• Observação: criar um snippet usando chaves em vez de tokens de personalização causa problemas no serviço de renderização de modelos do HubSpot. Remova todas as chaves para salvar o snippet.
• Há um limite de 2.500 caracteres por snippet. Se seu snippet incluir um idioma com caracteres de byte duplo, como o japonês, você poderá atingir o limite com menos de 2.500 caracteres.

Crie snippets.

1. No seu portal da HubSpot, acesse CRM > Snippets.
2. No canto superior direito, clique em Criar snippet.
3. No campo Nome interno, insira um nome para o snippet.
4. No editor de rich text na seção de texto do Snippet, insira corpo do seu snippet.
5. Para modificar o texto, use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição.
6. Para editar o estilo de fonte e o tamanho, ou editar o alinhamento de texto, clique no menu suspenso Mais.
7. Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link link .
8. Para incluir tokens de personalização em seu snippet, clique no menu suspenso Personalizar. Saiba mais sobre como adicionar tokens de personalização ao seu snippet .
9. Insira um nome para o atalho do snippet no campo Atalho. Este atalho será usado para inserir o snippet em um registro, modelo de e-mail, conversa de chat ao vivo ou ao registrar uma atividade. 
10. Quando terminar de criar seu snippet, clique em Salvar snippet.

Gerenciar snippets

Você pode editar, clonar, mover e excluir snippets no painel Snippets. Os usuários com uma licença obrigatória e acesso ao Sales podem editar ou excluir snippets.

1. No seu portal da HubSpot, acesse CRM > Snippets.
2. Use a barra de pesquisa no canto superior esquerdo para procurar um snippet pelo nome.
3. Para editar um snippet, clique no nome do snippet. Na caixa de diálogo, edite os campos que você deseja alterar. Em seguida, clique em Salvar snippet.
4. Passe o cursor do mouse sobre o snippet e clique no menu suspenso Ações: 
   • Para clonar o snippet, clique em Clonar. No campo Nomeie a cópia deste snippet, insira um nome para o snippet, clique no menu suspenso Salvar Snippet em uma Pasta e selecione uma pasta. No campo Atalho, insira um nome para o atalho do snippet. Quando você tiver terminado de criar o clone do snippet, clique em Salvar.
   • Para mover um snippet para uma pasta, clique em Mover. Na caixa de diálogo, selecione uma pasta para o snippet e clique em Mover.
   • Para apagar o snippet, clique em Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Sim, excluir snippet.

5. Para criar novas pastas para os seus snippets:
   • No canto superior direito do painel de Snippets, clique em Nova pasta.
   • Na caixa de diálogo, insira um nome para sua pasta e depois clique em Adicionar pasta.
   • Para renomear uma pasta, clique na caixa de seleção ao lado da pasta. A partir da barra de menu, clicar em Renomear. No campo Renomear pasta, insira um nome para a pasta. Clique em Salvar pasta.

Usar snippets

Use snippets para deixar observações sobre os prospects no CRM, obter rapidamente detalhes importantes ao escrever um e-mail a um prospect ou como respostas rápidas durante uma conversa por chat ao vivo. Você também pode inserir um snippet ao registrar uma atividade ou deixar um comentário em um registro com o app para dispositivos móveis HubSpot para Android. Há duas maneiras de adicionar um snippet:

Observação: se tiver usado tokens de personalização no seu snippet, esses tokens só serão preenchidos quando você usar o snippet na guia E-mail de um registro de contato, empresa, negócio ou registro de ticket.

1. Digite o símbolo # no editor de texto. Comece a digitar o atalho do snippet e selecione o snippet no menu suspenso. O snippet será preenchido automaticamente no editor de texto.
2. Na parte inferior do editor de texto, clique no textSnippet ícone de snippets e selecione um snippet no menu suspenso.

Insira snippets em e-mails a partir da sua caixa de entrada usando a extensão HubSpot Sales para Chrome ou o complemento do HubSpot Sales Outlook para desktop.