Alterar o tipo de um segmento

Há dois tipos de segmentos no HubSpot: segmentos ativos e segmentos estáticos. Os segmentos ativos adicionam ou removem registros automaticamente com base nos critérios de filtro, enquanto os segmentos estáticos não são atualizados automaticamente depois de serem salvos. Se você precisar alterar como os registros são adicionados ou removidos de um segmento (ou seja, automaticamente ou manualmente), poderá converter um segmento estático em um segmento ativo ou um segmento ativo em um segmento estático.

Saiba mais sobre os tipos de segmentos.

Converter um segmento ativo em um segmento estático

Quando você converte um segmento ativo para se tornar um segmento estático, os novos registros não são mais automaticamente adicionados ou removidos do segmento com base em filtros. Avançando, você só pode adicionar ou remover registros manualmente.

Você pode optar por converter o segmento imediatamente ou automaticamente em um determinado dia ou com base na atividade do segmento. Por exemplo, seu segmento ativo adiciona contatos se eles se envolveram com ativos de uma campanha de marketing específica. Depois que a campanha terminar (por exemplo, no último dia da campanha ou após um mês sem atividade), você converterá o segmento em estático para que os contatos não sejam mais adicionados.

Converter manualmente um segmento ativo em estático

Para converter imediatamente um segmento ativo em estático:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique em um segmento ativo.
3. No canto superior direito, clique em Ações e selecione Converter em estático.
4. Na caixa de diálogo, clique em Converter para confirmar.

Converter automaticamente um segmento ativo em estático

Para converter automaticamente o segmento em estático com base em um período de tempo específico ou período de inatividade:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique em um segmento ativo.
3. Clique na guia Configurações e navegue até Conversão automática em estática na barra lateral esquerda.
4. Clique no menu suspenso Converter este segmento em estático e selecione quando o segmento deve ser convertido:
   • Nunca: o segmento nunca será convertido em estático.
   • Em um dia específico: no selecionador de datas, selecione uma data na qual o segmento será convertido.
   • Após a inatividade: clique nos menus suspensos e selecione o período de inatividade que o segmento deve ter antes de ser convertido em um segmento estático. A atividade é baseada no último registro adicionado ou removido do segmento.
5. Clique em Salvar.

Saiba mais sobre a criação e edição de segmentos.

Converter um segmento estático em um segmento ativo

Quando você converte um segmento estático para se tornar um segmento ativo, os registros serão adicionados ou removidos do segmento automaticamente com base nos filtros definidos. Você não poderá mais adicionar ou remover registros manualmente.

Por exemplo, seu segmento estático inclui contatos que você encontrou em eventos de captação de recursos. Você deseja que o segmento inclua apenas os contatos que você encontrou em eventos que residem na sua região de destino. Converta o segmento em ativo e adicione o filtro Região . O segmento removerá automaticamente os contatos de eventos que residem em outras regiões.

Para converter um segmento estático em um segmento ativo:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique em um segmento estático. O segmento estático selecionado deve incluir filtros a serem convertidos em ativos.
3. No canto superior direito, clique em Ações e selecione Converter em ativo.
4. Na caixa de diálogo, clique em Converter para confirmar.

Agora você pode atualizar os filtros do segmento para continuar adicionando ou removendo contatos. LeSaiba mais sobre criação e edição de segmentos.