Depois de configurar os leads, no espaço de trabalho de prospecção, você poderá gerenciá-los de forma rápida e eficaz na guia Leads. Você pode facilmente revisar os seus leads e o status atual, a última e a próxima atividade deles. Você também pode agendar a próxima atividade ou realizar uma atividade (por exemplo, telefonar, enviar um e-mail, inscrever-se em uma sequência etc.) a partir de um único local.
Criar leads
Você pode criar leads a partir de contatos, criar leads manualmente ou criar leads usando um fluxo de trabalho.
Criar leads a partir de contatos
Para criar leads a partir de contatos
- Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos para os quais você deseja criar leads.
- Clique em Criar leads.
- No painel direito, selecione a opção Pipeline de leads, Fase do pipeline de leads, Tipo de lead e Rótulo do lead.
- Clique em Criar.
Criar leads manualmente
Para criar leads manualmente:
- Clique na guia Leads.
- No canto superior direito, clique em +Adicionar lead.
- Clique em Contato para criar um lead de contato e clique em Empresa para criar um lead de empresa.
- No menu suspenso, selecione o registro de contato ou empresa ao qual o lead será associado. Se a opção Sincronizar proprietário do lead com proprietário do contato ou da empresa estiver ativada nas configurações, você somente poderá associar contatos ou empresas que pertençam a você.
- No campo Nome do lead, insira o nome do lead.
- (Opcional) Clique no menu suspenso Fase do pipeline do lead e selecione a fase.
- (Opcional) Clique no menu suspenso Tipo de lead e selecione o tipo.
- (Opcional) Clique no menu suspenso Rótulo do Lead e selecione o rótulo.
- Clique em Criar lead.
Criar leads usando fluxos de trabalho
Para criar leads usando fluxos de trabalho, saiba como criar um fluxo de trabalho. Em seguida, você pode adicionar a ação Criar registro e criar um lead.
Gerenciar leads
Observação: quando um lead é movido para Qualificado ou Desqualificado, apenas um superadministrador pode editar a fase do lead.
Para gerenciar seus leads:
- Clique na guia Leads.
- Depois de importar seus leads, você pode visualizar uma lista deles na guia Leads. As contas de destino serão rotuladas.
- Usuários com permissões de superadministrador ou para Exibir atividades de vendas como outro usuário podem exibir todos os leads (incluindo leads não atribuídos). Para exibir todos os leads, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir todos os leads.
- Para filtrar seus leads, clique nos filtros na parte superior da tabela.
- Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
- Usuários com permissões de superadministrador ou exclusão em massa podem excluir um lead. Para excluir um lead, marque as caixas de seleção ao lado dos leads que deseja excluir e clique em Excluir.
- Para revisar seus leads e tomar medidas:
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- Selecione o nome de um lead na lista de leads.
- No painel direito, é mostrada uma visão geral do contato.
- Aqui, você pode realizar ações como enviar um e-mail, fazer uma chamada ou inscrever o contato em uma sequência, clicando no ícone associado. Se você executar uma ação como enviar um e-mail ou fazer uma chamada e registrar o resultado como Conectado, o status do lead será atualizado automaticamente. Por exemplo, se você enviar um e-mail para um Novo lead, após o envio da mensagem, o status dele será atualizado para Tentativa. Veja uma lista de todas as ações que movem um lead para a fase Em andamento:
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- Conectar-se no LinkedIn
- Mensagem registrada no LinkedIn
- Chamada registrada
- E-mail registrado
- Correio postal registrado
- SMS registrado
- WhatsApp registrado
- Reunião agendada
- Tarefa criada
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- A tabela a seguir mostra quais ações resultam em uma atualização automática da fase do lead:
| Fase do lead |
Ação ou lógica |
| Novo |
O lead criado a partir das configurações de lead terá esse valor automaticamente. |
| Tentativa |
Quando o proprietário do lead envia um e-mail, faz uma chamada, registra uma atividade, agenda uma reunião ou cria uma tarefa para o lead. |
| Conectado |
Quando o lead responder ao seu e-mail ou se houver atividades como o registro de uma chamada com um resultado de Conectado ou reunião concluída. |
| Desqualificado |
Deve ser atualizado manualmente. |
| Qualificado |
Deve ser atualizado manualmente. |
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- Na guia Visão geral, você também pode revisar quando se comunicou pela última vez com o contato e quando foi o último engajamento dele.
- Além disso, você pode ver a última e a próxima atividade.
- Se o contato não tiver uma atividade programada para o futuro, você poderá programar a próxima atividade selecionando o menu suspenso Programar próxima atividade. Você também pode agendar a próxima atividade diretamente a partir da lista de leads.
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- Nas guias Sobre, Observações e Associações, você pode consultar informações adicionais, como comunicações recentes, observações, seção Sobre, negócios, tickets etc.
Saiba mais sobre como usar o espaço de trabalho de prospecção.