Use o resumo de leads (BETA)

Se você é um administrador ou profissional de marketing e precisa de insights sobre leads sem usar o espaço de trabalho de prospecção, você pode usar o resumo do lead. Com esta ferramenta, você pode criar leads, visualizar dados de leads, fazer alterações em massa e entender o desempenho dos leads.

Para navegar até o resumo do lead, na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Pistas.

Gerenciar leads e configurações de leads

Editar configurações de lead

Usuários com um atribuído Centro de vendas assento e Editar permissões de configurações de propriedade pode configurar as configurações de leads para sua conta. 

• Na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Pistas.
• No canto superior direito, clique em Ações menu suspenso e selecione Abrir configurações.
• Continuar editando suas configurações de lead.

Restaurar leads

• Na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Pistas.
• No canto superior direito, clique em Ações menu suspenso e selecione Restaurar leads.
• Continuar restaurando seus leads excluídos.  

Criar leads manualmente

• Na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Pistas.
• No canto superior direito, clique Criar lead.
• Continue criando clientes potenciais manualmente.

Edição em massa e exclusão de leads

No Gerenciar aba, super administradores pode editar leads, o que inclui edição em massa e edição do proprietário do lead.

• Na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Pistas.  
• Para filtrar seus leads por Estágios, Proprietários, Tipos, Oleodutos, ou Fontes de chumbo, use os menus suspensos na parte superior da tabela. Para adicionar filtros adicionais, clique em Filtros avançados. Saiba mais sobre como selecionar seus critérios de filtro.
• Para pesquisar um lead específico, clique em ícone de pesquisa no canto superior esquerdo. Os resultados retornados são baseados na pesquisa dos termos nos seguintes campos: 

Para editar as propriedades do lead, selecione o caixa de seleção ao lado dos registros. 

• Para editar uma propriedade de lead (incluindo Proprietário principal ) clique no Ícone de edição.
  • Na caixa pop-up, clique em Propriedade para atualizar suspenso e selecione a propriedade que deseja editar.
  • Clique no propriedade menu suspenso ou campo para selecionar ou inserir o novo valor da propriedade.
  • Clique em Salvar.

• Para excluir um lead, clique em Ícone de exclusão.
  • Na caixa pop-up, digite o número de registros que você deseja excluir.
  • Clique em Excluir.

Analisar leads

No Analisar guia, você pode revisar um painel de relatórios para obter insights sobre o desempenho dos leads.

• Na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Pistas.  
• Clique no Análise aba. 

• Para filtrar seus dados, use o Data/hora de criação do objeto Leads e Pipeline de leads menus suspensos. Para adicionar filtros adicionais, clique em Filtros do painel. Saiba mais sobre como selecionar seus critérios de filtro.
• Abaixo, você pode revisar os seguintes relatórios:
  • Resumo de leads:
    • Soma de leads abertos: leads novos e em andamento.
    • Soma da média de leads em andamento: leads em andamento divididos por todos os leads.
    • Tempo médio para o primeiro toque: tempo médio necessário para a primeira atividade de comunicação ou reunião com um lead.
    • Soma de negócios associados: número total de negócios associados a leads
    • Soma dos valores de negócios fechados e ganhos: quantidades de negócios de Fechado ganhou negócios associados a leads.
  • Funil de leads: insights sobre a conversão de leads à medida que eles progridem por vários estágios do seu pipeline.
  • Motivos de desqualificação: o número total de leads que foram desqualificados e o motivo da desqualificação.
  • Receita de negócios por fonte de leads: a quantidade total de Fechado ganhou receitas de negócios agrupadas por fonte de leads. 
  • Leads por fonte: a quantidade de leads pela fonte de análise do lead, herdada do contato ou empresa associada principal no momento da criação do lead.
  • Leads criados por fluxos de trabalho: uma análise dos leads e seu estágio atual do pipeline segmentado pelo fluxo de trabalho que criou o lead.
  • Resumo dos leads trabalhados: detalhamento do desempenho do lead por proprietário do lead.

    Se você é um administrador ou profissional de marketing e precisa de insights sobre leads sem usar o espaço de trabalho de prospecção, você pode usar o resumo do lead. Com esta ferramenta, você pode criar leads, visualizar dados de leads, fazer alterações em massa e entender o desempenho dos leads.

    Para navegar até o resumo do lead, na sua conta HubSpot, navegue até CRM > Pistas.