Com o espaço de trabalho de vendas, os usuários com um lugar de Sales hub atribuído podem gerenciar com eficiência sua carga de trabalho diária no HubSpot a partir de um único lugar. O espaço de trabalho de vendas unifica a geração de pipelines e as atividades de fecha em um só lugar para facilitar a priorização e a execução das ações de vendas mais relevantes e impactantes e atingir seu meta de vendas.
Abaixo, aprenda como usar o espaço de trabalho de vendas para revisar suas tarefas, atividade de sequências e ações guiadas.
No espaço de trabalho de vendas, você também pode:
Observação:
Se você for um Superadministrador , poderá clicar no nome na parte superior do espaço de trabalho de vendas e, em seguida, selecionar outro nome para exibir a atividade de outro usuário.
Observe: se você for um Superadministrador e estiver usando o nomemenu suspenso para exibir a atividade de outro usuário, as reuniões em seu cronograma serão mostradas.
As ações guiadas são sugestões geradas automaticamente com base em critérios específicos para ajudá-lo a organizar melhor seu dia e melhorar a eficiência. Eles só são criados se todos os critérios de criação forem atendidos. As ações guiadas expirarão se qualquer das condições de expiração forem atendidas.
Algumas ações podem ser agrupadas. Por exemplo, a ação guiada Registrar resultados da chamada pode pacote várias chamadas recentes como uma única ação recomendada para lembrá-lo de registrar os resultados da chamada.
| Título da ação | Critérios de criação | Condições de expiração |
| Contatos recentemente atribuídos | Criado para qualquer contato se:
|
|
| Leads recentemente atribuídos | Criado para qualquer lead se:
|
|
| Contatos reengajados | Criado para qualquer contato se:
|
|
| Atividade de sequência | Criado para qualquer atividade de sequência se:
|
Qualquer um dos critérios de criação não é mais atendido. |
| Respostas por e-mail | Criado para qualquer contato se:
|
|
| Acompanhamento da sua reunião | *Criado para qualquer reunião se:
|
|
| Resultado da chamada de log |
*Criado para qualquer chamada se:
|
Qualquer um dos critérios de criação não é mais atendido. |
| Contatos aguardando sua resposta |
Criado para qualquer contato se:
|
|
| Responder ao e-mail |
Criado para qualquer contato se:
|
|
| Leads aguardando sua resposta |
Criado para qualquer lead se:
|
|
| Preparação para a próxima reunião |
*Criado para qualquer reunião se:
|
Dez minutos se passaram desde o Hora de início da reunião. |
| Tarefas de alta prioridade de hoje |
Criado para qualquer tarefa se qualquer uma de suas tarefas de alta prioridade vencer hoje. |
Você não tem mais tarefas de alta prioridade para hoje. |
| Atividade da conta alvo |
Criado para um contato se o contato estiver associado a uma empresa que seja uma conta alvo e o contato foi realizado. |
Já se passaram mais de sete dias desde o contato. |
| Leads recentemente contratados |
Criado para qualquer lead se:
|
Já se passaram mais de sete dias desde que o protagonista se envolveu. |
| Atualizar próximos passos |
Criado para qualquer negócio se:
|
|
| Adicionar contato a um negócio |
Criado para qualquer negócio se:
|
|
| É necessário um alcance inicial |
Criado para qualquer negócio se:
|
|
| Acompanhamento com o comprador |
Criado para qualquer negócio se:
|
|
*As ações guiadas serão associadas ao mesmo contato e empresa aos quais a atividade ou objeto principal (reunião, chamada ou contato) está associado. Uma vez criada a ação, quaisquer alterações no contato ou empresa associado à ação ou ao objeto não serão refletidas na ação guiada.
Para rever ações guiadas na área de trabalho.
Para rever ações guiadas no celular, abra o aplicativo HubSpot em seu dispositivo móvel. Ações guiadas estarão na sua página inicial. A colocação de ações guiadas varia de acordo com o seu Experiência Selecionada.