Com o espaço de trabalho de vendas (anteriormente o espaço de trabalho de prospecção), usuários com um atribuído Centro de vendas assento podem gerenciar com eficiência sua carga de trabalho diária no HubSpot em um só lugar. O espaço de trabalho de vendas unifica as atividades de geração e fechamento de pipeline em um só lugar, facilitando a priorização e a execução das ações de vendas mais impactantes e relevantes para atingir suas metas de vendas.
Abaixo, aprenda como usar o espaço de trabalho de vendas para revisar suas metas e progresso, executar suas tarefas, gerenciar seus negócios e revisar sua agenda e feed de vendas.
Observação:
- Este recurso não está disponível para usuários com Centro de vendas assentos legados.
- A funcionalidade a seguir está atualmente na versão beta pública e está sujeita a alterações. Se você estiver interessado em acessar a versão beta, revise os termos da versão beta do HubSpot para confirmar sua qualificação e, em seguida, entre em contato com seu gerente de Sucesso do cliente para solicitar acesso.
Para acessar o espaço de trabalho de vendas, euNa sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas.
Revisar atividade de vendas
Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas. O Resumo A guia fornece uma visão geral holística de todas as suas atividades de prospecção, incluindo tarefas de hoje, tarefas atrasadas e reuniões futuras. Se você for um superadministrador, clique na guia nome na parte superior para exibir a atividade de vendas de outros usuários.
À direita do Resumo aba, você pode visualizar uma prévia do seu:
- Agendar: clique no Agendar aba para uma prévia da programação de hoje.
- Percepções: clique no número para visualizar e analisar detalhes de reuniões e tarefas.
Observação: se você for um superadministrador e estiver usando a lista suspensa de nomes para exibir a atividade de outro usuário, as reuniões em sua agenda serão mostradas como Ocupado.
- Alimentar: clique no Alimentar aba na parte superior do espaço de trabalho para uma prévia do seu feed de atividades.
Revisar tarefas
Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas. No topo do Resumo guia, você pode visualizar suas tarefas categorizadas por vencimento hoje, atrasadas e vencimento amanhã.
- Para iniciar uma fila de suas tarefas, clique na tarefa número.
- Para alterar a visualização, use o menus suspensos no canto superior esquerdo.
- Para editar, excluir, reagendar ou reatribuir a tarefa, clique em caixa de seleção à esquerda da tarefa. Em seguida, clique no Selecione a ação menu suspenso e selecione o Ação que você deseja concluir. Conclua sua ação na caixa pop-up.
- Para ver os detalhes e uma prévia do registro associado à direita, clique na tarefa nome.
- Para concluir cada tarefa, clique em marca de verificação à direita da tarefa. Com base nas configurações da sua tarefa, você pode ser solicitado a criar uma tarefa de acompanhamento. Na janela pop-up, clique em Criar tarefa, Agora não, ou clique configurações de tarefas para desativar o recurso.
Revisar ações guiadas
Ações guiadas são sugestões geradas automaticamente com base em critérios específicos para ajudar você a organizar melhor seu dia e melhorar a eficiência. Ações guiadas são criadas somente se todos dos critérios de criação forem atendidos. As ações guiadas expirarão se qualquer das condições de expiração forem atendidas.
Algumas ações podem ser agrupadas em uma única ação (por exemplo, se você precisar registrar resultados de chamadas para várias chamadas, haverá uma ação guiada para todas).
| Título da ação |
Critérios de criação |
Condições de expiração |
| Contatos recentemente atribuídos |
Criado para qualquer contato se:
- o Estágio do ciclo de vida não é Cliente ou Evangelista (ou qualquer que seja o primeiro estágio do ciclo de vida, se os estágios do seu ciclo de vida tiverem sido personalizados).
- o contato não está associado a um negócio.
- você não enviou ao contato um e-mail rastreado.
- o contato não lhe enviou um e-mail.
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- Algum critério de criação deixar de ser atendido.
- A ação guiada existe há 30 dias.
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| Leads recentemente atribuídos |
Criado para qualquer lead se:
- o lead tem um proprietário.
- o Estágio de chumbo está definido para o primeiro estágio.
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- O lead é reatribuído a outro usuário.
- A ação guiada existe há 30 dias.
- Você registra qualquer atividade do lead.
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| Contatos reengajados |
Criado para qualquer contato se:
- o contato está atribuído a você.
- o contato não tem um lead aberto.
- o lead associado mais recente foi desqualificado.
- o contato voltou a interagir nos últimos 30 dias após ter sido desqualificado como lead.
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- O lead é reatribuído a outro usuário.
- Um lead é criado para o contato.
- Já se passaram mais de 30 dias desde que o contato foi retomado.
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| Atividade de sequência |
Criado para qualquer atividade de sequência se:
- A atividade é atribuída a você.
- a tarefa está aberta e ainda não foi concluída.
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Qualquer um dos critérios de criação não é mais atendido. |
| Respostas por e-mail |
Criado para qualquer contato se:
- o contato está atribuído a você.
- o contato respondeu a um e-mail que você enviou.
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- Você enviou um e-mail para o contato após a atividade ter sido criada.
- O contato é reatribuído.
- A ação guiada existe há 14 dias.
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| Resultado da reunião de log |
*Criado para qualquer reunião se:
- a reunião está atribuída a você.
- uma hora se passou desde o Hora de término da reunião.
- o Hora de término da reunião foi há menos de sete dias.
- o resultado da reunião não está definido ou está definido como Agendado.
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Algum critério de criação deixar de ser atendido. |
| Acompanhamento da sua reunião |
*Criado para qualquer reunião se:
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- Algum critério de criação deixar de ser atendido.
- As tarefas de acompanhamento foram concluídas.
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| Resultado da chamada de log |
*Criado para qualquer chamada se:
- a chamada foi atribuída a você.
- uma hora se passou desde o início da chamada.
- a chamada foi feita usando as chamadas da HubSpot e o Status é Concluído, ou se a chamada não foi feita usando as chamadas da HubSpot, o status é Concluído ou está em branco.
- o resultado da chamada está em branco.
- A chamada começou há menos de sete dias.
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Qualquer um dos critérios de criação não é mais atendido.
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| Contatos aguardando sua resposta |
Criado para qualquer contato se:
- o contato não tem um lead aberto.
- o contato respondeu a um e-mail em que o usuário é o destinatário principal.
- o endereço de e-mail do contato não tem o mesmo domínio que o usuário (por exemplo, se o contato e o usuário tiverem um @hubspot.com endereço de e-mail, uma atividade não seria criada).
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- O contato é reatribuído.
- A ação guiada foi criada há mais de 14 dias.
- Você envia um e-mail para o contato.
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| Responder ao e-mail |
Criado para qualquer contato se:
- o contato está associado a um dos seus negócios e o contato respondeu a você, mas você não respondeu.
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- O negócio associado foi fechado.
- Você envia uma resposta por e-mail.
- Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.
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| Leads aguardando sua resposta |
Criado para qualquer lead se:
- o lead respondeu a um e-mail em que o usuário é o destinatário principal.
- o endereço de e-mail do lead não tem o mesmo domínio que o usuário (por exemplo, se o contato e o usuário tiverem um @hubspot.com endereço de e-mail, uma atividade não seria criada).
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- O líder é reatribuído.
- A ação guiada foi criada há mais de 14 dias.
- Você envia um e-mail ao lead.
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| Preparação para a próxima reunião |
*Criado para qualquer reunião se:
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Dez minutos se passaram desde o Hora de início da reunião. |
| Tarefas de alta prioridade de hoje |
Criado para qualquer tarefa se qualquer uma das suas tarefas de alta prioridade vence hoje. |
Você não tem mais tarefas de alta prioridade para hoje. |
| Atividade da conta alvo |
Criado para um contato se o contato estiver associado a uma empresa que seja uma conta alvo e o contato foi realizado. |
Já se passaram mais de sete dias desde o contato. |
| Leads recentemente contratados |
Criado para qualquer lead se:
- a liderança é atribuída a você.
- o lead está em estágio de pipeline aberto.
- o lead envolvido nos últimos 7 dias.
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Já se passaram mais de sete dias desde que o protagonista se envolveu. |
| Atualizar próximos passos |
Criado para qualquer negócio se:
- o acordo é atribuído a você.
- o acordo está em fase aberta.
- uma atividade associada ao negócio terminou há mais de 24 horas.
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- O acordo é reatribuído.
- O negócio está fechado.
- Os próximos passos do acordo mudaram.
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| Adicionar contato a um negócio |
Criado para qualquer negócio se:
- o acordo é atribuído a você.
- o acordo está em fase aberta.
- o acordo foi criado há mais de sete dias.
- o negócio não tem um contato associado
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- O acordo é reatribuído.
- O negócio está fechado.
- Um contato é associado ao negócio.
- Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.
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| É necessário um alcance inicial |
Criado para qualquer negócio se:
- o acordo é atribuído a você.
- o acordo está na primeira fase.
- o acordo está aberto.
- o acordo foi criado há mais de sete dias.
- o acordo não tem nenhum compromisso.
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- O acordo é reatribuído.
- O negócio está fechado.
- Um compromisso está associado ao negócio.
- Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.
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| Acompanhamento com o comprador |
Criado para qualquer negócio se:
- o acordo é atribuído a você.
- o acordo está aberto.
- um contato associado ao negócio abriu um e-mail, mas não respondeu após sete dias.
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- Um contato associado ao negócio responde.
- Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.
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*As ações guiadas serão associadas ao mesmo contato e empresa aos quais a atividade ou objeto principal (reunião, chamada ou contato) está associado. Depois que a ação for criada, quaisquer alterações na ação ou no contato ou empresa associada ao objeto não serão refletidas na ação guiada.
Computador
Para revisar ações guiadas no desktop, euNa sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas. No Resumo aba que você pode rever
Aplicativo móvel HubSpot (BETA)
Para revisar ações guiadas no celular, ocaneta a HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel. Ações guiadas estarão na sua página inicial. A colocação de ações guiadas varia de acordo com o seu Experiência Selecionada.
Ações guiadas completas
Computador
As ações guiadas são categorizadas como Todas as ações, Fechamento relacionado, ou Prospecção relacionada.
- Para filtrar as ações que você está visualizando, clique no associado categoria.
- Para iniciar uma fila de atividades, clique em primeiro link abaixo do título da tarefa (por exemplo, Iniciar tarefas, Inscreva novos contatos em uma sequência, etc.).
- Para alterar a visualização use o menus suspensos no canto superior esquerdo.
-
- Para ver os detalhes e uma prévia do registro associado à direita, clique na atividade nome.
- Para completar cada atividade, clique no marca de verificação à direita da atividade.
- Para algumas atividades, pode haver um segundo link. Clique no segundo link abaixo do título para trabalhar ou visualizar os registros individualmente.
- Para fornecer feedback sobre as atividades sugeridas, clique em ícone de elipsesellipses, e selecione Sim, continue assim! ou Na verdade.
Aplicativo móvel HubSpot (BETA)
- Ocaneta a HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.
- Para concluir uma ação, toque em Ação.
- Para visualizar todas as ações guiadas, toque em Ver tudo.
Gerenciar leads
- Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas.
- Clique no Pistas aba.
Depois de você configure seus leads, dentro do espaço de trabalho de prospecção, você pode gerenciar seus leads de forma rápida e eficiente Pistas aba. Saiba mais sobre como gerencie seus leads.
Gerenciar negócios
- Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas.
- Clique no Ofertas aba.
No Ofertas guia, você pode gerenciar suas oportunidades ativas, preparar reuniões e agendar ou concluir atividades de acompanhamento.
- Para criar um acordo, clique em Criar acordo no canto superior direito.
- Para alterar a visualização, à esquerda, clique no categoria de negócio você gostaria de ver. Por exemplo, você pode clicar em Nenhuma atividade agendada para visualizar negócios abertos sem uma atividade agendada.
- Para filtrar suas ofertas, clique em filtros no topo da tabela. Cilck Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros.
- Para editar as informações exibidas na tabela, clique em Editar colunas.
- Para revisar seus leads e tomar medidas:
- Clique em um negócio nome.
- No painel direito, aparecerá uma visão geral do negócio.
- Aqui você pode concluir ações como atualizar o estágio do negócio, editar a data de fechamento, enviar um e-mail, fazer uma chamada ou agendar uma reunião clicando no ícone associado.
- Você também pode visualizar os insights do negócio, que são uma visão geral do negócio gerada por IA com base nos dados do negócio e nas 100 reuniões, notas, e-mails e chamadas anteriores associados ao negócio. Os insights do negócio são categorizados em três seções:
- Atividade recente: um resumo de reuniões, chamadas, e-mails e notas associadas ao negócio. Isso inclui as cinco atividades mais recentes. Clique no nome da atividade para visualizar a atividade.
- Riscos: potenciais áreas de preocupação nas quais é preciso se concentrar, como diminuição na pontuação do negócio, incerteza do comprador e nenhuma atividade de acompanhamento programada. Se um risco estiver relacionado a uma atividade, clique no nome da atividade para visualizar a atividade.
- Metas do comprador: as necessidades comerciais do comprador.
Observação:
- Insights de negócios reforçam cada usuário Permissões de negociação de CRM. Usuários do HubSpot com Adicionar e editar usuários as permissões devem garantir que suas equipes tenham as permissões desejadas. É possível que dois representantes tenham percepções diferentes sobre o negócio. Por exemplo, se Representante A envia um e-mail a um contato sobre uma redução no orçamento, mas Representante B não tem permissão para revisar o e-mail, os insights do negócio podem não sugerir isso como um risco para Representante B.
- Para visualizar informações sobre o negócio, você deve ter o Análise do cliente alternar ligar em seu Configurações do assistente de IA.
- Para visualizar informações sobre negócios, Dados confidenciais protegidos pela HIPAA deve ser desligado.
- Se você tem Dados confidenciais protegidos pela HIPAA ativado, os usuários na sua conta podem revisar apenas cinco atividades recentes e riscos de negócios com base nos dados do CRM. Os usuários não verão nenhum conteúdo gerado por IA.
- Para melhorar a qualidade dos insights do negócio, insira o máximo de dados possível sobre negócios e objetos associados.
- Para copiar os insights completos do negócio, clique em Mostrar mais. Em seguida, clique em Copiar na parte inferior direita.
- Para dar feedback sobre os insights do negócio, clique em Útil ou Não é útil no canto inferior direito. Na caixa pop-up, preencha seu feedback e clique em Enviar feedback.
Revisar agenda
- Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas.
- Clique na guia Programar.
A guia Agenda é uma exibição somente leitura dos eventos e tarefas do calendário conectado. Esta guia vai ajudá-lo a planejar sua carga de trabalho. Por exemplo, se você ficar fora do escritório por uma semana, mas tiver tarefas ou reuniões agendadas para essa semana, poderá ver os conflitos na guia Calendário.
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Para revisar todos os contatos com quem você tem reuniões hoje, clique em Contatos com reuniões hoje. Para exibir o registro de contato, clique no nome do contato.
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Para alterar a exibição, no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Dia para selecionar Dia, Semana ou Mês.
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Para ver as suas tarefas para o período de tempo selecionado, selecione [X] tarefas pendentes.
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Para exibir os detalhes completos de uma reunião, incluindo links de reuniões virtuais, clique no evento.
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Para selecionar um resultado da reunião, clique em Atualizar resultado ao lado da sua reunião.
Revise o feed de atividades
- Na sua conta HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Vendas.
- Clique na guia Feed.
O Alimentar guia é uma lista de todas as suas notificações de atividades de vendas do ano passado. As atividades são agrupadas por contato e são exclusivas da conta de usuário na qual você está conectado ao visualizar o feed. As contas-alvo são rotuladas no seu feed.
Para filtrar suas atividades por Tipo de atividade ou Inscrição na sequência, use os menus suspensos na parte superior da tabela.
Saiba mais sobre visualizando seu feed de atividades e sobre gerenciando leads no ambiente de trabalho de prospecção.