No HubSpot , você pode associar empresas ao padrão Empresa controladora e Empresa infantil rótulos de associação. Você pode adicionar empresas matrizes ou afiliadas em um registro manualmente ou em massa por meio de uma importação.
Cada empresa controladora pode ter diversas empresas filhas associadas, mas uma empresa filha só pode estar associada a uma empresa controladora.
Associar empresas controladoras e subsidiárias
Empresa controladora e Empresa infantil são rótulos usados para descrever o relacionamento entre duas empresas.
Para criar novos relacionamentos entre empresas pai e filho, você precisará adicionar o rótulo à associação da empresa.
- Clique no nome da empresa que você deseja editar.
Para associar um novo registro de empresa pai/filho:
- Clique +Adicionar empresa no Empresas cartão.
- Procure a empresa que deseja associar, selecione o caixa de seleção , então clique Próximo.
- Clique +Adicionar rótulo de associação então selecione Empresa infantil ou Controladora no menu suspenso.
- Clique em Salvar.
Para definir um
existir empresa associada como empresa controladora ou filha:
- No Empresas cartão, passe o mouse sobre a empresa e clique em Mais.
- No menu suspenso, selecione Editar rótulos de associação.
- Na caixa de diálogo, selecione Empresa infantil ou Controladora no menu suspenso.
- Clique em Atualizar.
Aprender mais sobre associando registros e definindo rótulos de associação.
Importar para associar empresas afiliadas e matrizes em massa
Você pode adicionar empresas afiliadas a empresas matrizes em massa por meio de uma importação. As empresas matrizes já devem existir em seu CRM antes de você importar as empresas afiliadas. Antes de importar, saiba mais sobre como configurar arquivos de importação.
- Pegue o ID do registro ou Nome de domínio da empresa valores das empresas existentes que você deseja que sejam controladoras. Você pode encontrar isso pesquisando ID do registro/Nome de domínio da empresa em um registro individual da empresa ou em massa por exportando as empresas.
- Crie um arquivo de importação contendo as empresas-filhas.
- No arquivo de importação, além dos domínios ou IDs das empresas filhas, inclua as seguintes colunas:
- Empresa associada [ID/nome de domínio]: para cada linha contendo uma empresa filha, adicione o ID do registro valor de sua empresa-mãe nessa coluna.
- Etiqueta da associação: para cada linha contendo uma empresa filha, inclua o valor Empresa controladora.
- Importe o arquivo.
- No Mapeie colunas em seu arquivo para propriedade da empresaé tela:
- No ID/domínio da empresa associada linha, clique no Importar como coluna e selecione Associação. Clique no Propriedade HubSpot coluna e selecione Registrar ID/nome de domínio da empresa.
- No Etiqueta de associação linha, clique no Importar como coluna e selecione Etiqueta da associação.
- Concluir a importação. As empresas importadas serão adicionadas ao seu CRM e incluídas como empresas filhas nos registros da empresa controladora.
Fusão de empresas em um relacionamento pai-filho
Você pode fundir empresas que estão em um relacionamento pai-filho, no entanto, as fusões podem falhar se as empresas pai-filho forem incluídas em um loop. Um loop ocorre quando um registro pai está associado a si mesmo em uma cadeia de associações. Esse tipo de mesclagem não está disponível para evitar alterações incorretas em seus dados, pois quando ocorre um loop, não há como inferir corretamente qual empresa deve ser o registro pai ou filho. Por exemplo:
- Câmara Municipal de Stars Hollow é uma empresa controladora Turismo Oco das Estrelas.
- Turismo Oco das Estrelas é uma empresa controladora A Pousada Libélula.
- Você não pode mesclar A Pousada Libélula em Câmara Municipal de Stars Hollow porque não é possível determinar se o registro resultante mesclado deve ser uma empresa-mãe ou uma empresa-filha para Turismo Oco das Estrelas.
Exemplo de uma mesclagem que falharia
Se a opção de mesclagem não estiver disponível ou a mesclagem falhar, remova o Empresa controladora/filho rótulo de associação das empresas que você está fundindo. Depois de remover a etiqueta, você poderá completar a fusão.
As mesclagens ainda poderão falhar se você tiver habilitado a integração do Salesforce ou se as empresas atingirem o limite combinado de 250 mesclagens. Aprender mais sobre fusão de empresas.