Faça os negócios avançarem com a progressão de negócios

O cartão de progressão do negócio usa a IA da HubSpot para ajudar as equipes de vendas a revisar o contexto do negócio, atualizar os dados do CRM e identificar as próximas etapas recomendadas em um só lugar. A progressão de negócios pode analisar reuniões, chamadas e e-mails registrados para recomendar ações nos registros de negócios e sugerir atualizações de propriedades de propriedade de negócio.

Por exemplo, após uma chamada com um comprador, um representante de vendas da Sprocket Supply Co. pode revisar as próximas melhores ações priorizadas para o negócio. Essas recomendações se baseiam em todas as chamadas e reuniões associadas ao negócio, não apenas na interação mais recente. A qualquer momento, representantes de vendas, gerentes e líderes de operações podem revisar o status atual do negócio e se concentrar nas próximas etapas para levá-lo adiante. Eles também podem revisar os itens de ação extraídos, aprovar atualizações sugeridas no CRM e enviar uma resposta gerada pela IA da HubSpot sem sair do registro de negócio.

Quando uma metodologia de vendas é configurada, a IA da HubSpot pode usar sua estrutura de qualificação como contexto adicional, o que pode tornar as recomendações de negócios e atualizações do CRM mais relevantes para a forma como sua equipe vende.

Para oferecer aos representantes de vendas e compradores um espaço compartilhado para acompanhar marcos, atribuir propriedade e monitorar o progresso em um só lugar, saiba como manter os compradores no caminho certo com os planos de negócios.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Antes de começar 

Noções básicas sobre os requisitos

Para usar os recursos de progressão de negócio, um superadministrador deve: 

• Estar inscrito na versão beta pública de Progressão de Negócio: Próximas Melhores Ações e Planos de Negócio.
• Peça para o HubSpot Notetaker configurar ou conectar sua conta a uma das seguintes ferramentas de agendador de reuniões: Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet.
• Ter a gravação e a transcrição ativadas. Saiba mais sobre gravação e transcrição.

Para revisar e aplicar recomendações sobre negócios, os representantes de vendas devem:

• Ter uma caixa de entrada de e-mail conectada.

Configure a progressão do negócio

Configure a progressão do negócio no Hub do Agente para permitir que a IA da HubSpot rastreie as atividades do negócio e mantenha seu CRM atualizado. O fluxo de configuração orienta você por três etapas: conectar suas transcrições de chamadas e agendador de reuniões, configurar a captura inteligente de dados para que a IA da HubSpot possa identificar e sugerir atualizações de CRM propriedade e adicionar contexto, como sua metodologia de vendas ou personas de clientes, para tornar as recomendações mais relevantes para seu processo de vendas.

Para configurar a progressão do negócio:

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Agentes > Agent Hub.

2. Na guia Visão geral, em Fechar negócios, clique em Progressão do negócio.
3. Na página Progressão do negócio, clique em Configurar progressão do negócio.
4. Na caixa pop-up, conecte suas transcrições. Selecione uma opção:
   • Conecte seu tomador de notas existente: Extraia gravações por meio de uma integração. Clique em Configurar.
   • Use o Anotador da HubSpot: O bot integrado do HubSpot ingressa em suas reuniões e captura a transcrição completa. Clique em Configurar. Saiba como configurar o anotador.
     
     

5. Depois de conectar suas transcrições em Configurações, na caixa pop-up, clique em Próximo.
6. Para adicionar mais propriedades e configurar atualizações automáticas, clique em Configurar. Adicione mais propriedades relevantes ao seu processo de vendas para obter mais atualizações sugeridas ou ative as atualizações automáticas. Quando a captura inteligente de dados está ativada, a IA da HubSpot usa transcrições de chamadas e agendador de reuniões para identificar e sugerir atualizações nas propriedades do CRM. Você será notificado quando as atualizações estiverem prontas para revisão.

7. Depois de configurar a captura inteligente de dados, clique em Próximo.
8. Adicione contexto para melhorar as recomendações. Configure as seguintes opções:
   • Carregar uma metodologia de vendas: Como sua equipe se qualifica e move os negócios. Saiba como configurar uma metodologia de vendas.
   • Adicione personas de clientes: para quem você vende.
   • Configurar modelos de plano de negócios: planos mútuos que mantêm os compradores alinhados. Saiba como configurar planos de negócios.
9. Quando terminar, clique em Concluir.
   

Defina uma metodologia de vendas

A configuração de uma metodologia de vendas é opcional, mas recomendada. Quando configurado, o cartão de progressão de negócio usa sua estrutura de qualificação, como MEDDIC, BANT ou uma metodologia personalizada, como contexto de CRM estruturado. Isso melhora a precisão das sugestões de atualização de negócios. Depois de configurar, você pode revisar o cartão da metodologia de vendas na guia Recuperar para ver as recomendações que refletem a posição de cada negócio em relação ao seu processo de vendas.

Você pode criar uma metodologia de vendas usando um modelo ou começando do zero. A IA da HubSpot também pode recomendar uma metodologia de vendas para você com base nos dados do seu CRM.

As permissões de superadministrador são necessárias para configurar uma metodologia de vendas.

Usar um modelo de estrutura

Para configurar uma metodologia de vendas a partir de um modelo:

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Agentes > Agent Hub.
2. Clique na guia Contexto.
3. Na barra lateral esquerda, clique em Processo de equipe &.
4. Clique em Adicionar metodologia.
5. No painel direito, selecione um modelo de estrutura:
   • BANT: concentra-se em qualificar rapidamente se vale a pena perseguir um prospect.
   • MEDDIC: uma estrutura de qualificação rigorosa para vendas B2B complexas.
   • SPICED: qualificação centrada no cliente para vendas B2B.
   • SPIN: usa perguntas estratégicas para descobrir necessidades em vendas complexas.
   • MEDDPIC: MEDDIC estendido para vendas complexas e de alto valor com prazos longos.
6. Clique em Próximo.
7. Nos campos Nome e Descrição, edite o texto conforme necessário.
8. Configure as etapas:
   • Edite o nome da etapa.
   • Clique no menu suspenso Propriedade de propriedade de negócio vinculada e selecione uma propriedade de negócio para cada etapa.
   • Reordene as etapas clicando e arrastando a caixa de etapas para o local desejado.
   • Clique em + Adicionar etapa para adicionar uma nova etapa. Insira o nome do da etapa e selecione a propriedade de negócio vinculada no menu suspenso.
   • Clique no ícone Excluir para excluir uma etapa.
9. Clique em Próximo.
10. Para permitir que o Data Agent recomende atualizações de propriedade, marque a caixa de seleção ao lado do nome da propriedade. Para selecionar tudo, marque a caixa de seleção Todas as propriedades vinculadas.
11. Clique em Adicionar metodologia.

Criar uma metodologia de vendas personalizada

Para criar uma metodologia de vendas personalizada:

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Agentes > Agent Hub.

2. Clique na guia Contexto.
3. Na barra lateral esquerda, clique em Processos de equipe &.
4. Clique em Adicionar metodologia.
5. No painel direito, clique em Começar do zero.
6. Clique em Próximo.
7. Insira um nome e uma descrição.
8. Clique em + Adicionar etapa.
9. Insira o nome do da etapa e selecione a propriedade de negócio vinculada no menu suspenso.
10. Continue adicionando etapas conforme necessário.
11. Para reordenar as etapas, clique e arraste a caixa de etapas para o local desejado.
12. Quando terminar, clique em Próximo.
13. Marque a caixa de seleção ao lado do nome da propriedade para permitir que o Data Agent recomende atualizações de propriedade. Para selecionar todas as propriedades, marque a caixa de seleção Todas as propriedades vinculadas.
14. Clique em Adicionar metodologia.

Após salvar, as seguintes atualizações entram em vigor:

• Atualizações automáticas de propriedades: as propriedades da metodologia são atualizadas com base nas conversas do comprador, reduzindo a entrada manual de dados.
• Insights da guia Catch-up: a guia Catch-up em cada registro de registro de negócio mostra o progresso em tempo real em relação aos seus critérios de qualificação, juntamente com as recomendações padrão da próxima etapa.

Usar o cartão de progressão de negócio

Use o cartão de progressão do negócio na guia Recuperação de um registro de registro de negócio para revisar as sugestões de atualização do CRM e as próximas melhores ações recomendadas. O cartão de progressão do negócio também exibe a atividade mais recente e a próxima atividade. Se configurada, a guia Recuperar também exibe o cartão do plano de negócio e da metodologia de vendas, para que você possa revisar todas as informações do seu negócio em um só lugar.

Revisar sugestões de atualização do CRM

No cartão de progressão do negócio, você pode revisar as atualizações de CRM sugeridas para o seu registro de registro de negócio. A progressão do Negócio usa o contexto de e-mails registrados, observações e transcrições de conversas. Revise as recomendações quanto à precisão e aceite ou rejeite a atualização do valor. Use isso para reduzir o esforço manual na atualização de propriedades e fornecer contexto para as próximas etapas.

Para revisar as sugestões de atualização do CRM:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.

2. Clique no nome de um negócio.
3. Na guia Catch-up, navegue até o cartão Progressão do Negócio.
4. Ao lado de Sugestões de atualização do CRM, clique em Revisar [x] sugestões.

5. Se necessário, filtre as sugestões por Registro proprietário ou Data da atividade. Você também pode usar o campo de pesquisa para pesquisar pelo nome do registro.
6. Revise o valor atual e o valor sugerido do propriedade.
7. Para aceitar um valor sugerido, clique no success botãoícone Aceitar sugestão para marcar a ação recomendada como concluída.
8. Para descartar um valor sugerido, clique no remove botãoRemover ícone.

9. Para aceitar todas as sugestões, no canto superior direito, clique em Aprovar todas.

Revisar as próximas melhores ações

O cartão de progressão do negócio fornece as próximas melhores ações recomendadas para o seu negócio. Quando você age de acordo com uma sugestão, o HubSpot preenche previamente os principais detalhes, como destinatário, assunto, contexto do agendador de reuniões, para que você possa concluir as ações rapidamente a partir do cartão, sem começar do zero. As próximas melhores ações também estão disponíveis na página de índice de negócios, para que você possa revisar o que precisa de atenção em todos os seus negócios.

Para revisar as próximas melhores ações recomendadas:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.

2. Clique no nome de um negócio.
3. Na guia Catch-up, navegue até o cartão Progressão do Negócio.
4. Na seção Próximas melhores ações, clique em uma ação para exibir um resumo do contexto por trás da recomendação.

5. Para cada ação recomendada, selecione uma opção disponível:
   • Enviar um e-mail: clique em Rascunho de um e-mail para abrir a caixa pop-up de composição de e-mail. O e-mail é preenchido previamente com o destinatário, o assunto sugerido e um rascunho sensível ao contexto do seu histórico de negócios. O rascunho também pode incluir solicitações de agendador de reuniões com informações relevantes. Edite manualmente o texto, se necessário.
   • Agendar um agendador de reuniões: revise o contexto do agendador de reuniões e o pré-preenchido agendador de reuniões título, horário e participantes. Clique em Editar para fazer alterações. Clique em Enviar convite do agendador de reuniões para agendar o agendador de reuniões.
   • Preparar para um Agendador de reuniões: clique em Preparar para um agendador de reuniões para ser direcionado para a página de preparação do agendador de reuniões. Esta opção aparece antes das próximas reuniões.
   • Criar uma tarefa: clique em Criar uma tarefa para criar automaticamente uma tarefa atribuída a você que contém os detalhes da ação recomendada.
   • Copiar para a área de transferência: clique no ícone de cópia para copiar o nome e os detalhes da ação para a área de transferência para uso em outras áreas do HubSpot.
   • Envolver-se novamente com o contato: clique em Envolver-se novamente com o contato e selecione uma opção para redigir um e-mail, fazer uma chamada ou agendar um agendador de reuniões. Esta opção aparece se um negócio estiver parado e não tiver atividade por 14 ou mais dias e exibe o prompt: "Entre em contato antes que este negócio esteja em risco".

Observação: a guia Recuperar também exibe informações de integridade do negócio, como pontuações de negócio. Saiba como usar e revisar pontuações de negócio.

Tome uma ação em um thread de e-mail

Revisar as próximas etapas do e-mail em um negócio

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.
2. Clique no nome de um negócio.
3. Na parte superior da coluna central, clique na guia Atividades.
4. Na linha do tempo de atividades, localize um thread de e-mail e clique em Revisar as próximas etapas para exibir os itens de ação com base no conteúdo do thread do e-mail e aprovar ou rejeitar CRM propriedade sugestões de atualização.
5. Para aprovar ou rejeitar CRM propriedade sugestões de atualização:
   • No painel, passe o mouse sobre uma CRM propriedade e faça edições na sugestão, se desejar. Clique no success ícone Aceitar sugestão para aprovar a atualização do valor.
   • No painel, passe o mouse sobre um CRM propriedade e clique no remove ícone remover para rejeitar a atualização do valor.

Revisar as próximas etapas de e-mail no Gmail ou Outlook

Resolva os itens de ação da sua caixa de entrada do Gmail ou Outlook com a extensão HubSpot Sales para Chrome ou o complemento do Office 365. Saiba como exibir informações de negócios no Gmail e no Outlook.

1. Instale a extensão do HubSpot Sales:
   • Gmail: extensão do HubSpot Sales para Chrome
   • Outlook: complemento do HubSpot Sales Office 365
2. Navegue até sua caixa de entrada.
3. Exiba negócios de um thread de e-mail no Gmail ou no Outlook.
4. Na guia Detalhes, revise os itens de ação sugeridos e aprove ou rejeite CRM propriedade sugestões de atualização:
   • Aprovar: passe o mouse sobre uma CRM propriedade e faça edições na sugestão, se desejar. Clique no success ícone Aceitar sugestão para aprovar a atualização do valor.
   • Rejeitar: passe o remove mouse sobre um CRM propriedade e clique no ícone Remover para rejeitar a atualização do valor.

Redigir uma resposta a um e-mail de negócio

Use o Breeze Assistant para redigir uma resposta a um e-mail usando o contexto das metas do comprador, riscos e threads anteriores na cadeia de e-mail. Isso pode reduzir o tempo gasto escrevendo um e-mail de recapitulação e reduzir a necessidade de pesquisar notas para encontrar determinados itens de ação.

Para iniciar uma resposta por e-mail com o Breeze Assistant:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.

2. Clique no nome de um negócio.
3. Na parte superior da coluna central, clique na guia Atividades.
4. Na linha do tempo de atividades, localize um e-mail associado ao negócio e clique em Escreva uma resposta para mim. O Breeze Assistant elabora automaticamente uma resposta.
5. Revise e insira o rascunho gerado e, em seguida, faça edições no destinatário, na linha de assunto ou no corpo, se desejar.
6. Quando terminar, clique em Enviar.