Encontre e substitua referências de usuários em fluxos de trabalho em massa. Em vez de abrir e editar manualmente fluxos de trabalho individuais para atualizar as referências do usuário, você pode identificar todos os fluxos de trabalho que fazem referência a um usuário específico, como aqueles que atribuem negócios ou tickets. Em seguida, substitua esse usuário por outro usuário.
Permissões necessárias
As permissões de superadministrador são necessárias para localizar e substituir referências de usuário em fluxos de trabalho.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Na tabela do usuário, clique em um registro usuário.
- Na guia Visão geral , navegue até a seção Revisar registros e ativos do usuário . Em seguida, ao lado de Configurações do Fluxo de trabalho, clique em Exibir tudo. Você será direcionado automaticamente para a ferramenta de fluxos de trabalho.
- Selecione o usuário que você deseja localizar.
- Clique no menu suspenso e selecione o usuário pelo qual deseja substituí-lo.
- Clique em Substituir. As ações de substituição levarão alguns minutos para serem concluídas, dependendo de quantas referências de fluxo de trabalho precisam ser atualizadas.
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