Anpassa dina inställningar för tillägget HubSpot Sales Office 365

2. I den högra uppgiftsfönstret bläddrar du ner till avsnittet Mer och klickar på Inställningar för tillägg.

Hantera inställningar för loggar och spår

Anpassa dina standardinställningar för logg och spårning så att inställningarna tillämpas varje gång du skickar ett e-postmeddelande. Du kan också lägga till e-postadresser och domäner i listan Aldrig logga för att förhindra att e-postmeddelanden som skickas till dessa adresser eller domäner loggas till HubSpot.

Anpassa dina preferenser för loggning och spårning

Konfigurera dina preferenser för att alltid logga och spåra e-postmeddelanden i ditt HubSpot-konto.

1. I Outlook öppnar du inställningarna för tillägget.
2. I den högra panelen klickar du på Inställningar för loggning och spårning.
3. För att logga alla e-postmeddelanden som du skickar till HubSpot, slå på knappen Logga e-post .
4. För att spåra varje e-postmeddelande som du skickar, slå på knappen Spåra e-post .

Logga automatiskt e-postmeddelanden till associerade posttyper

Du kan också anpassa vilka associerade poster som e-postmeddelandena automatiskt ska loggas till. Du kan till exempel välja att bara logga e-postmeddelanden till postens associerade affärer eller bara till befintliga kontakter i ditt CRM. Standardvärdena för aktivitetsassociation gäller för e-postmeddelanden som skickas via försäljningstillägget, men även för e-postmeddelanden som skickas via HubSpot, loggas manuellt på en post eller loggas via BCC- eller vidarebefordringsadresser.

Om du inte vill redigera associationsstandarderna för alla e-postmeddelanden kan du läsa om hur du redigerar e-post associationer innan du skickar ett enskilt e-postmeddelande.

1. I Outlook öppnar du inställningarna för ditt tillägg.
2. I den högra panelen klickar du på Inställningar för loggning och spårning.
3. Klicka på Hantera andra standardassociationer. Du kommer till dina aktivitetsinställningar i HubSpot där du kan ställa in standardaktivitetsassociationer för poster.
   

Fäst uppgiftspanelen öppen

För att ett e-postmeddelande ska kunna loggas och spåras måste tilläggsprogrammets uppgiftspanel vara öppen när du skickar ett loggat eller spårat e-postmeddelande. Du kan fästa den här uppgiftspanelen i inkorgen så att den alltid är öppen.

Observera: läspanelen och skrivpanelen måste fästas separat. Om du stänger tilläggsfönstret avmarkeras det.

1. Om du använder Outlook på skrivbordet:
   • Klicka på kedjehjulsikonen Sales Tools i e-postklienten för att öppna uppgiftspanelen.
   • Klicka påikonen pin längst upp till höger i uppgiftspanelen.

2. Observera: Om du använder Outlook på webben med e-postadressen @outlook.com är det inte möjligt att fästa uppgiftspanelen öppen.
3. Om du använder Outlook på webben:
   • I Outlook klickar du på ikonen Inställningar längst upp till höger.
   • Klicka på E-post i menyn till vänster i sidofältet.
   • Klicka på Anpassa åtgärder.
   • Markera kryssrutan bredvid HubSpot Sales add-in. Läs mer om hur du fäster ett tillägg i Outlook.com.

Konfigurera inställningar för att aldrig logga

E-postmeddelanden som skickas till en e-postadress eller domän som ingår i listan Aldrig logga sparas aldrig i ditt CRM-system. Spårningsaktivitet för e-post visas inte heller på kontaktens tidslinje.

1. Gå till inställningarna för tillägg i Outlook.
2. I den högra panelen klickar du på Inställningar för loggning och spårning.
3. I fältet Logga aldrig anger du e-postadresser eller domäner som du inte vill logga e-postmeddelanden för och klickar på Lägg till.
4. Användare med behörigheten Konto kan blockera e-postadresser och domäner för alla användare i sitt konto. Ange e-postadresserna eller domänerna och klicka sedan på rullgardinsmenyn Lägg till och välj Blockera för alla användare.
5. Om du vill ta bort en e-postadress eller domän från listan håller du muspekaren över den och klickar påikonen delete delete.

Du kan också ange e-postmeddelanden och domäner som aldrig loggas från dina HubSpot-kontoinställningar och blockera specifika IP-adresser från e-postspårning i HubSpot.

Inställningar för e-postintegration

Hantera inställningarna för din anslutna inkorg. Du kommer till ditt HubSpot-kontos inställningar för e-postintegration där du kan ansluta eller koppla bort din inkorg och konfigurera följande ytterligare tilläggsinställningar:

• Synkronisering av tillägg
• Ytterligare BCC-adress
• Blockerade IP-adresser
• Meddelanden om återbesök av leads

Hantera ditt HubSpot-konto

I HubSpot-kontoavsnittet granskar du din kontoinformation och loggar ut från ditt HubSpot-konto. Om du använder flera HubSpot-konton kan du byta vilket konto tillägget är länkat till.

Byt HubSpot-konto

1. I Outlook öppnar du inställningarna för ditt tillägg.
2. I avsnittet HubSpot-konto klickar du på Byt HubSpot-konto och klickar sedan på Välj bredvid ditt andra HubSpot-konto.
3. Klicka på Byt konto.

Logga ut från ditt HubSpot-konto

1. Öppna dina inställningar för tilläggsprogram i Outlook.
2. I avsnittet HubSpot-konto klickar du på Logga ut.

Ytterligare inställningar

Förutom att anpassa tilläggets inställningar kan du komma åt HubSpot Knowledge Base, ta en rundtur i tillägget och dess funktioner eller granska HubSpots användarvillkor för kunder från tilläggsinställningarna. Du kan också avinstallera HubSpot Sales Add-in eller skicka in feedback om tillägget direkt från tilläggsinställningarna.