Senast uppdaterad: 5 juni 2026
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
I dina instrumentpaneler kan du använda fastighetsfilter i alla dina rapporter, både för enskilda objekt och över flera objekt. Skapa snabbfilter för att gruppera flera fastigheter.
Tillämpa ett filter på instrumentpanelnivå
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
- Klicka påAvancerade filter högst upp.
- Klicka på + Lägg till filter i den högra panelen.
- Sök efter och välj din fastighet.
- När du söker kan du se antalet resultat som innehåller sökordet och förfina dina resultat genom att avmarkera datakällor.
- I avsnittet Nyligen använda fastigheter kan du se de tre senast valda fastigheterna som använts för att filtrera i instrumentpanelen. Läs mer om hur du filtrerar dina poster.
- Ange kriterierna för filtret och klicka sedan på Tillämpa filter. När du konfigurerar filtret kan du se vilken datakälla som rapporten använder längst ned till vänster i varje rapport.
- För att tillämpa ytterligare filter klickar du på + Lägg till filter.
- När ett instrumentpanelfilter tillämpas påverkar filtret endast rapporter som använder den datakälla som egenskapen tillhör. Om du till exempel filtrerar efter egenskapen Kontaktägare under datakällan Kontakt påverkas endast rapporter som använder den datakällan.
-
- Dynamiska snabbfilter för datumintervall stöds inte i reserapporter.
- När du har tillämpat dina instrumentpanelsfilter håller du muspekaren över informationsikonen för att visa de filter som tillämpas på instrumentpanelen och de enskilda rapporterna.
- Rapporter på instrumentpaneler visar data baserat på instrumentpanelens filter OCH befintliga rapportfilter som tillämpas.
- Dashboardfilter: visar de filter som har tillämpats på rapportfilter.
- Enskilda rapporter: visar de filter som tillämpats på rapporten och eventuella överskrivna rapportfilter.
- Datasetrapporter: visar de filter som har tillämpats på rapporten samt eventuella överskrivna rapportfilter.
Observera: om du visar en enskild rapport från åtgärden Visa och filtrera kommer filter som ställts in på instrumentpanelnivå inte att tillämpas.
Tillämpa en frekvens på en instrumentpanel
Så här ställer du in en frekvens för din instrumentpanel:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
- Klicka påAvancerade längst upp till vänster.
- Klicka pårullgardinsmenyn Frekvens och välj en frekvens för din instrumentpanel.
- Om du vill använda inställningarna för räkenskapsåret markerar du kryssrutanAnvänd räkenskapsår.
Skapa och använd snabbfilter på din instrumentpanel
Snabbfilter kan användas för att fästa egenskaper högst upp på instrumentpanelen för enkel åtkomst och för att låta andra användare använda samma filter.
Observera: inte alla filter kan användas som snabbfilter, endast tillgängliga filter visas i panelen.
Skapa ett snabbfilter
Så här fäster du egenskaper högst upp på instrumentpanelen:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
- Klicka påAvancerade filter högst upp.
- Gå till fliken Snabbfilter. Klicka sedan på + Lägg till snabbfilter.
- I den högra panelen markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill lägga till som ett snabbfilter i instrumentpanelen.
- Klicka påLägg till.
- Snabbfiltret läggs till i instrumentpanelen och kan konfigureras längst upp till vänster. Du kan lägga till upp till 5 snabbfilter i en instrumentpanel.
Observera: snabbfiltren är specifika för respektive instrumentpanel, användare måste ställa in snabbfilter för varje enskild instrumentpanel. Endast ägare och användare med redigeringsbehörighet eller högre för en instrumentpanel kan lägga till, redigera eller ta bort snabbfilter.
Skapa ett snabbfilter med flera egenskaper
Du kan välja flera egenskaper att gruppera i ett snabbfilter och lägga till en anpassad etikett och beskrivning.
- De egenskaper som grupperas måste ha samma egenskapstyp. Till exempel kan Aktivitetsdatum ochSkapandedatum inomdatakällan Affärergrupperas eftersom de båda är datumegenskaper.
- Operatorerna och värdena för egenskaper i ett snabbfilter måste vara av samma typ för att kunna grupperas. Till exempel kan Kontaktägare och Affärsägaren grupperas eftersom värdet för filtret endast kan vara Hubspot-användare.
- För att kunna använda en egenskap i ett snabbfilter får den inte redan ha lagts till i instrumentpanelen.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
- Klicka på + Snabbfilter längst upp till vänster.
- Klicka på Skapa eller Redigera i rutan.
- Markera kryssrutan bredvid de egenskaper du vill lägga till i ditt snabbfilter.
- Klicka på Anpassa.
- Ange en etikett och en beskrivning för ditt snabbfilter.
- Klicka sedan på Spara.
Skapa dynamiska snabbfilter
Skapa dynamiska snabbfilter baserat på rapporterna i din instrumentpanel. Med dynamiska snabbfiltergrupper kan du snabbt begränsa data. När du till exempel genererar det dynamiska snabbfiltret Ägare analyseras rapporterna på din instrumentpanel och ett filter genereras som automatiskt uppdaterar och grupperar ägaregenskaper.
Det dynamiska snabbfiltret ”Datumintervall” genereras utifrån alla datumegenskaper som anges i dina rapporter och påverkar endast den egenskapen i varje rapport när det tillämpas på instrumentpanelen.
- Dynamiska snabbfilter för datumintervall påverkar inte egenskaperna Datum inmatat [stegnamn] (t.ex. Datum inmatat ”Avslutad vunnen (försäljningspipeline)”). Dessa är beräknade datapunkter, inte standardegenskaper för datum i CRM. För att filtrera dina instrumentpanelrapporter efter ett steginsläggningsdatum måste du istället lägga till ett avancerat filter för varje specifik stegegenskap.
- Om ett dynamiskt snabbfilter redigeras kommer den dynamiska funktionen att tas bort. Det blir istället ett avancerat filter som måste uppdateras manuellt.
- För att skapa ett dynamiskt snabbfilter med flera egenskaper måste det finnas minst en rapport för ett enskilt objekt på instrumentpanelen.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
- Klicka på + Snabbfilter längst upp till vänster.
- Markerakryssrutan bredvid det dynamiska snabbfiltret som du vill lägga till i din instrumentpanel. Klicka sedan påLägg till.
Visa och felsöka tillämpade filter
Om ett dynamiskt filter inte fungerar som förväntat kan du använda panelen Avancerade filter för att se den specifika logik som för närvarande tillämpas på dina instrumentpaneldata.
Så här visar eller justerar du dina tillämpade filter:
- Klicka påAvancerade filter längst upp till höger.
- Klicka på fliken”Snabbfilter” i höger sidofält. Här kan du:
- Se tillämpade filter: granska en lista över alla filter som för närvarande påverkar instrumentpanelen.
- Justera filter manuellt: klicka på ett enskilt filter för att ändra dess kriterier eller värden.
Observera: om du manuellt justerar ett dynamiskt filter i panelen Avancerade filter kommer det att omvandlas till ett vanligt snabbfilter. Detta tar bort det dynamiska beteendet, vilket innebär att filtret inte längre uppdateras automatiskt baserat på betraktaren eller de ursprungliga dynamiska kriterierna.
Hantera och dela dina instrumentpanelsfilter
- Så här redigerar du tillämpade instrumentpanelsfilter:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
- Klicka påAvancerade filter högst upp.
-
- Klicka på ett befintligt filter och redigera dess kriterier.
- Klicka på Uppdatera filter.
- Så här tar du bort ett filter på instrumentpanelen:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
- Klicka påAvancerade filter högst upp.
-
- Håll muspekaren över ett befintligt filter och klicka påikonen för borttagning.
-
Så här tar du bort ett snabbfilter från en instrumentpanel:
- Klicka påAvancerade filter högst upp.
- Gå tillfliken Snabbfilter.
- Klicka påikonen bortför attta bort snabbfiltret.
-
Så här skickar du en instrumentpanel med tillämpade filter via e-post:
- Tillämpa dina filter.
- Klicka på rullgardinsmenyn Dela längst upp till höger. Välj sedan Skicka denna instrumentpanel via e-post.
- I avsnittetDashboardkontext väljer duSkicka med aktuella dashboardfilter. E-postmeddelandet skickas med de filter som är tillämpade på dashboarden just då.
- Klicka påSkicka nu.
-
Så här delar du en instrumentpanel med tillämpade filter:
- Tillämpa dina filter.
- Kopiera instrumentpanelens URL från din webbläsare. Observera att URL:en uppdateras automatiskt för att återspegla de filter du har lagt till och tillämpat.
Observera:
- Eventuella ytterligare filter som tillämpas på instrumentpanelen gäller endast för den användare som tillämpat dem, de påverkar inte instrumentpanelen för andra användare.
- Dashboardfilter sparas i din aktuella webbläsarsession. Det innebär att om du besöker samma dashboard igen under samma webbläsarsession kommer de filter du senast valde fortfarande att vara tillämpade.
- Om filtren verkar tillämpas igen efter att de har rensats kan filterinställningarna vara lagrade i en cachad instrumentpanel-URL. Försök att öppna instrumentpanelen i ett inkognito-/privatfönster eller rensa webbläsarens cache, och ladda sedan om instrumentpanelens bas-URL utan extra filterparametrar.
Hur interagerar filter på instrumentpanelnivå med rapporter?
Dashboardfilter gäller endast för rapporter som använder samma datakälla som användes när filtret skapades. När du tillämpar ett filter på dashboardnivå läggs det till alla befintliga filter på rapportnivå för rapporter som har samma datakälla som filtret på dashboardnivå med hjälp av AND-logik.
Om ett filter på rapportnivå matchar ett filter på instrumentpanelnivå har filtret på instrumentpanelnivå företräde och åsidosätter filtret på rapportnivå. Om en rapport till exempel har ett filter på rapportnivå för Kontakter: Skapad igår, men filtret på instrumentpanelnivå är Kontakter: Skapandedatum är imorgon, kommer filtret på instrumentpanelnivå att åsidosätta filtret på rapportnivå.
För anpassade rapporter med mer komplexa filter (dvs. rapporter med AND/OR-satser och olika grupperingar av filter) gäller dock att om ett filter på instrumentpanelnivå överlappar filtret på rapportnivå, åsidosätter det inte filtret på rapportnivå utan läggs istället helt enkelt till filtret på rapportnivå med hjälp av AND-logik.
Observera: när ett filter för listmedlemskap tillämpas på en instrumentpanel med rapporter för enskilda objekt som också innehåller ett filter för listmedlemskap, kommer filtren att fungera med en OCH-logik.
Dynamisktfilter för datumintervall
När en användare tillämpar det dynamiska snabbfiltret för datumintervall på rapporter med ett enda objekt som inte har skapats i verktyget för anpassade rapporter:
- Om rapporten har en explicit datumegenskap inställd som matchar en av egenskaperna som ingår i det dynamiska snabbfiltret för datumintervall, tillämpas det dynamiska snabbfiltret för datumintervall på rapporten och åsidosätter värdet för rapportens explicita datumintervallegenskap.
- I annat fall tillämpas inte det dynamiska snabbfiltret för datumintervall på rapporten.
När en användare tillämpar det dynamiska snabbfiltret för datumintervall på rapporter med flera objekt som datakällor. Det dynamiska datumintervallfiltret följer samma regler som alla andra filter på instrumentpanelnivå som tillämpas. Om rapporterna delar samma datakällor som någon av de egenskaper som ingår i det dynamiska datumintervallfiltret. Då tillämpas dessa egenskaper på rapporten.
Till exempel har ett dynamiskt snabbfilter för datumintervall två datumegenskaper:
- Affärer: Stängningsdatum
- Affärer: Skapandedatum
En instrumentpanel har tre rapporter:
- Rapporterna A och B är rapporter med ett enda objekt som inte har skapats med den anpassade rapportgeneratorn med Affärer som datakälla
- Rapport A har Affärer: Avslutningsdatum som sin uttryckliga datumegenskap.
- Rapport B har Affärer: Öppningsdatum som sin uttryckliga datumegenskap.
- Rapport C är skapad med den anpassade rapportgeneratorn med Affärer som datakälla.
När det dynamiska snabbfiltret för datumintervall tillämpas på instrumentpanelen inträffar följande:
- Rapport A har sin datumegenskap Affärer: Slutdatum överskriven av det dynamiska snabbfiltret för datumintervall.
- Rapport B påverkas inte eftersom den inte delar samma egenskap som någon av egenskaperna i det dynamiska snabbfiltret för datumintervall.
- Rapport C har både Affärer: Slutdatum och Affärer: Skapandedatum tillämpade.
Frekvens
Du kan också ställa in frekvensfältet för rapporter på dashboardnivå.
Så här ställer du in frekvensfältet för instrumentpanelen:
- Klicka på Avancerade filter.
- Välj ett alternativ för frekvens.
- De berörda rapporterna uppdateras automatiskt.
Om du ändrar frekvensen på instrumentpanelnivå uppdateras frekvensinställningen för alla dina rapporter med ett enda objekt. För rapporter som skapats i verktyget för anpassade rapporter uppdateras frekvensinställningen för rapportens datumfält om det endast finns ett datumfält i rapporten som har en inställd frekvens.
- För pipeline- och trattbaserade rapporter kan datumegenskapen för dessa rapporter inte ändras på instrumentpanelens filternivå. För att ändra datumintervallfiltret för dessa rapporter klickar du på ikonen Visa och filtrera i rapporten.
- Vissa filter gäller inte för rapporter även om datakällan för filtret och rapporten är densamma. Det här är egenskaper som endast påverkar rapporter med ett enda objekt som inte har skapats i verktyget för anpassade rapporter.
