Använd formulär för att skapa affärer

Skapa HubSpot-formulär med hjälp av affärsegenskaper för att skapa nya affärer varje gång ett formulär skickas in. Samla in affärsspecifik information, till exempel uppgifter om förnyelse eller orderinformation, direkt i nya affärsposter. Använd den här funktionen för att automatisera din försäljningsprocess och säkerställa datakonsistens i hela din pipeline. Om du till exempel skapar ett förnyelseformulär kan en ny affärspost skapas med affärstyp och belopp när en användare skickar in formuläret.

Observera: Informationen i den här artikeln är konfidentiell och avsedd endast för deltagare i betaversionen av ”Använd affärsegenskaper i formulär ”. Vänligen dela inte offentligt någon av de uppgifter som beskrivs här.

Innan du börjar

• Affärsegenskaper är endast tillgängliga i den uppdaterade formulärredigeraren. De stöds inte i den äldre formulärredigeraren.
• Betalningslänkar och affärsegenskaper kan inte inkluderas i samma formulär. Detta skulle leda till dubbla affärer vid inlämning av formuläret. Om du vill skapa en affär via ett formulär samtidigt som du tar emot betalningar kan du läsa om hur du använder formulär för att ta emot betalningar.

Skapa en affär när ett formulär skickas in

Skapa en affär varje gång ditt formulär skickas in genom att aktivera affärsskapande i formulärets inställningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Formulär. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Formulär.

2. Skapa ett nytt formulär eller håll muspekaren över ett befintligt formulär och klicka på Redigera.
3. Klicka på inställningsikonen ( settings ) i den vänstra panelen.
4. Klicka på fliken Affärer.
5. Om du vill skapa en ny affär för varje inlämnat formulär aktiverar du reglaget Skapa affär .
6. Ange värden för följande obligatoriska affärsegenskaper:
   • Affärsnamn: ange ett affärsnamn för varje affär som skapas från ditt formulär. När formuläret skickas in läggs datum och tid för inlämningen till affärsnamnet.
   • Affärspipeline: Klicka på rullgardinsmenyn och välj den pipeline som affärerna ska skapas i och gå igenom.
   • Affärsfas: klicka på rullgardinsmenyn och välj den fas i pipelinen som affären skapas i.
7. För att spara formuläret klickar du på Granska och uppdatera längst upp till höger. Klicka sedan på Uppdatera.

Lägg till affärsegenskaper i ett formulär

När ett formulär är inställt för att skapa affärer kan du lägga till affärsformuläregendomar för att samla in information om affären. Läs mer om hur du lägger till och redigerar formulärfält.

1. Klicka på ikonen + Lägg till längst upp till vänster i formulärredigeraren.
2. Klicka på fliken Egenskaper i den vänstra panelen.
3. I avsnittet Affärsegenskaper klickar du på en affärs segenskap och drar den till formuläret till höger.
4. För att spara formuläret klickar du på Granska och uppdatera längst upp till höger. Klicka sedan på Uppdatera.

Övervaka affärer som skapats via ett formulär

När affärer skapas via ett formulär kan du granska formulärinlämningarna och affärsinformationen på flikarna ”Resultat”, ”Analysera” och ”Inlämningar” för det enskilda formuläret. Läs mer om hur du analyserar data från formulärinlämningar.

Granska affärsinformation för enskilda formulärinlämningar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
2. Håll muspekaren över ett befintligt formulär och klicka på Åtgärder. Välj sedan Visa inlämningar.
3. Håll muspekaren över ett formulärinlämnande och klicka på Visa.
4. I den högra panelen, i avsnittet Affärsregister, granskar du affärsinformationen som skickats in via formuläret.
5. För att gå till affären klickar du på Visa objektregister och väljer Affärsregister.

Analysera intäktsfördelning för affärer

Använd rapporten för intäktsattribution för att analysera intäkter från avslutade affärer som härrör från affärsmöjligheter som skapats via ditt formulär.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
2. Håll muspekaren över ett befintligt formulär och klicka på Åtgärder. Välj sedan Visa inlämningar.
3. På fliken Resultat, i rapportenom intäktsattribution, granskar du följande affärsmetriker:
   • Skapade affärer: antalet affärer som skapats via formuläret.
   • Skapad pipeline: det totala affärsbeloppet vid den tidpunkt då affären skapades via formuläret. Ändringar av affärsbeloppet efter att affären skapats kommer inte att uppdateras i denna rapport.
   • Avslutade intäkter: totala intäkter från avslutade affärer som skapats via formuläret. Intäkter inkluderas för avslutade affärer, även om affärens avslutningsdatum ligger utanför det valda datumintervallet.

4. För att analysera data över en specifik tidsperiod klickar du på datumväljaren uppe till vänster och väljer ett datumintervall.