Innan du börjar hantera dina ärenden i helpdesk bör du läsa igenom avsnitten nedan för att lära dig mer om de standardvyer som HubSpot tillhandahåller, samt hur du strukturerar dina team så att de kan samarbeta effektivt med varandra.
Observera: endast superadministratörer och användare med en Service Hub-plats kan komma åt alla funktioner i helpdesk. Användare med Service eller Sales Access kan fortfarande visa och samarbeta i helpdeskens arbetsyta . De har dock inte tillgång till alla standardvyer, helpdeskinställningar och anpassningar.
För att få ut mesta möjliga av helpdesken rekommenderar vi att du organiserar teammedlemmar i HubSpot-team baserat på expertis och hur du planerar att dela ärenden. Om din supportorganisation till exempel har ett allmänt supportteam vars medlemmar delar ansvar, behöver insyn i varandras ärenden och ofta samarbetar, rekommenderas det att gruppera dessa medlemmar i ett enda HubSpot-team.
Med hjälp av vyer kan du och ditt team organisera arbetsytan i helpdesken efter varje medlems specifika behov. Du kan börja hantera ärenden direkt med hjälp av standardvyerna eller skapa anpassade vyer för att styra vad som är synligt för varje team.
Helpdesk innehåller följande typer av vyer:
Observera: användare med Service eller Sales Access som inte har en tilldelad Service Hub-plats kommer endast att kunna komma åt standardvyerna: My Mentions, Following och All Open .
Du kan filtrera ärenden i offentliga eller privata vyer för att hjälpa ditt team att prioritera och hantera kundkommunikation i helpdesk. Du kan t.ex. skapa en vy över alla ärenden med hög prioritet så att teamet vet var de ska fokusera sina ansträngningar, eller så kan du skapa en privat vy över alla öppna ärenden i din pipeline för att bättre övervaka ärendehanteringen utan att distrahera teamet.
Observera: endast användare med behörigheten Anpassade vyer kan skapa, redigera eller ta bort anpassade vyer i inkorgen.
Så här skapar du en anpassad vy i helpdesk:
Den nyskapade vyn visas i det vänstra sidofältet under Delade vyer om du har gjort vyn tillgänglig för alla eller ett visst team. Om du har gjort vyn privat visas den under Privata vyer.
Antalet anpassade vyer som du kan skapa beror på din HubSpot-prenumeration. Du kan granska denna gräns i avsnittet Anpassade vyer i delad inkorg i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.