Konfigurera HubSpot-betalningar

HubSpot-betalningar är HubSpots inbyggda betalningshanteringsfunktion som gör det möjligt att ta emot engångsbetalningar och återkommande betalningar via fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och prenumerationer. Tjänsten är tillgänglig för företag med säte i USA, Storbritannien och Kanada och gör det möjligt att ta emot betalningar via kredit- och betalkort, Apple Pay, Google Pay samt banköverföringar som ACH, SEPA, PAD och BACS.

Med HubSpot Payments kan du ta emot betalningar och hantera kund- och betalningsuppgifter direkt i HubSpot. Med HubSpot Payments kan du:

• Skapa försäljningsavtal: skapa offerter med ditt varumärke och äldre offerter att skicka till potentiella kunder.
• Hantera återkommande fakturering: använd prenumerationer för att hantera återkommande fakturering.

Observera: Om inställningen Skapa avtal automatiskt från godkända offerter är aktiverad och du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments hanteras återkommande fakturering via avtal. Läs mer om inställningen.

• Ta emot intäkter: skicka fakturor för att ta emot betalningar via kreditkort, banköverföring eller registrerade offline-metoder.
• Hantera betalningar: hantera betalningar och utbetalningar från HubSpot.
• Rapportera om nyckeltal: analysera och rapportera om viktiga intäktsnyckeltal.

Läs mer om HubSpot-betalningar i de vanliga frågorna.

Alternativt, om du har ett befintligt Stripe-konto, kan du ansluta det som ett betalningsalternativ. Betalningsalternativet Stripe är tillgängligt för alla kontoprenumerationer och finns tillgängligt internationellt med vissa undantag.

Innan du börjar

Innan du använder HubSpot-betalningar bör du granska behörighetskraven och kontobegränsningarna.

Förstå kraven

HubSpot-betalningar är endast tillgängliga för företag och organisationer som är belägna och bedriver verksamhet i USA, Storbritannien och Kanada. Du måste ha ett bankkonto i USA, Storbritannien eller Kanada och använda en betald version av HubSpot. Om ditt företag inte är baserat i USA, Storbritannien eller Kanada bör du överväga att använda Stripe som betalningsalternativ.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kanske inte är behörig om ditt företag verkar inom en högriskbransch eller säljer vissa produkter eller tjänster. HubSpot Payments använder Stripes infrastruktur för att hantera betalningar. Stripe accepterar inte betalningar för vissa typer av företag. Du hittar mer information och exempel i Stripes lista över begränsade verksamheter. Tänk på att detta inte är en uttömmande lista. Behörigheten granskas från fall till fall.
• Varje HubSpot-konto kan endast ha en instans av HubSpot Payments konfigurerad. Om du använder Brands för att hantera varumärken i ditt konto måste alla varumärken använda samma instans av HubSpot Payments.
• HubSpot Payments är utformat för försäljning av icke-fysiska varor (t.ex. programvara, tjänster, evenemang, kurser, innehåll, donationer osv.) och är mindre lämpligt för dem som skickar fysiska varor, eftersom HubSpot inte beräknar fraktkostnader. Automatiserade skatter kan beräknas för företag i USA och Kanada.
• HubSpot Payments stöds inte i sandbox-konton och bör endast konfigureras i standardkonton. Ansökningar som skickas in från sandbox-konton avvisas. Dessutom kommer betalningslänkar som skapas i sandbox-konton istället att visas i standardkontot och kan inte användas för att ta emot betalningar.

Konfigurera HubSpot Payments

För att aktivera HubSpot Payments i ditt konto måste du först fylla i en ansökan i ditt konto. HubSpots riskbedömnings- och kreditprövningsteam granskar din ansökan inom två till tre arbetsdagar. När din ansökan har godkänts kan du börja ta emot betalningar från dina kunder.

Innan du påbörjar ansökan ska du se till att du har ditt företags skatteidentifikationsnummer, ägaruppgifter och bankkontouppgifter till hands.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Klicka på Konfigurera betalningar. Läs mer om hur du migrerar till HubSpot-betalningar om du redan har konfigurerat Stripe som betalningsalternativ.
3. För att få ett förslag på betalningsleverantör, klicka på ”Fyll i den här korta enkäten”.
   
   
   
4. För att fortsätta konfigurera HubSpot Payments väljer du HubSpot Payments i avsnittet Välj betalningsleverantör och klickar sedan på Nästa.
   
   
   
5. Klicka på rullgardinsmenyn ”Var är ditt företag beläget? ” och välj ett land. Klicka på ”Spara och fortsätt”.
6. För att avsluta ansökningsprocessen klickar du på Avsluta längst upp till höger. Dina framsteg sparas. Klicka på Konfigurera betalningar för att fortsätta registreringen. Du kan också välja Integrera med ett Stripe-betalningskonto efter att du har påbörjat registreringen för HubSpot-betalningar för att istället ansluta Stripe som betalningsalternativ.
7. Välj din företagstyp och klicka på Spara och fortsätt.

8. Fyll i ansökan. Klicka på Spara och fortsätt efter varje avsnitt.
9. Inställningen av bankkonto varierar beroende på region:
   • Om du är baserad i USA eller Kanada kommer du att uppmanas att ange dina bankkontouppgifter under konfigurationsprocessen. Om du är baserad i Kanada kan du lägga till separata bankkonton för att ta emot både kanadensiska och amerikanska dollar.
   • Om du är baserad i Storbritannien lägger du till dina bankuppgifter efter att din ansökan har skickats in.
10. Om du vill redigera något avsnitt i steget ”Granska och avsluta” klickar du på redigeringsikonen ” edit ” bredvid avsnittet.
11. Markera kryssrutan ”I agree to the Terms & Conditions ” för att godkänna villkoren.
12. Klicka på ”Skicka”.
13. Om din identitet inte kan verifieras kommer du att uppmanas att ange ytterligare information.
14. Klicka på Verifiera identitet med Stripe för att omdirigeras till Stripe, HubSpots underliggande infrastruktur för HubSpot-betalningar, och ange den ytterligare informationen.
    
    
    
15. Efter att du har skickat in din ansökan kommer HubSpots riskbedömnings- och kreditprövningsteam att granska den inom två till tre arbetsdagar. När du har godkänts för HubSpot-betalningar kan du lägga till dina bankkontouppgifter för att börja ta emot betalningar.

Uppdatera dina betalningskontouppgifter

När ditt konto har godkänts kan du uppdatera företagsuppgifter, bankkontouppgifter, kontoansvariga och huvudkontakter från dina betalningsinställningar. Läs mer om hur du visar och uppdaterar dina kontouppgifter.

Koppla bort HubSpot-betalningar

• Läs mer om hur du kopplar bort HubSpot-betalningar.

• Läs mer om hur du kopplar bort HubSpot-betalningar och ansluter Stripe som betalningsalternativ.

Nästa steg

• Läs mer om hur du konfigurerar inställningarna för din kassasida för att anpassa standardbetalningsmetoder, policyer, leveransinformation och mer.
• Läs mer om att hantera betalningar, inklusive att utfärda återbetalningar, skicka kvitton på nytt, ladda ner rapporter om dina betalningar och utbetalningar, exportera betalningsdata och mycket mer.