Använd arbetsytan för försäljning (BETA)

Skriven av HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:17:44 PM

Med arbetsytan för försäljning (tidigare arbetsytan för prospektering) kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe. Sales Workspace förenar pipeline-generering och avslutsaktiviteter på ett ställe, vilket gör det enkelt för dig att prioritera och utföra de mest effektiva och relevanta säljåtgärderna för att nå dina försäljningsmål.

Nedan kan du läsa om hur du använder arbetsytan för försäljning för att granska dina mål och framsteg, utföra dina uppgifter, hantera dina erbjudanden och granska ditt schema och försäljningsflöde.

Vänligen notera:

Denna funktion är inte tillgänglig för användare med äldre platser i Sales Hub.
Följande funktionalitet är för närvarande i privat beta och kan komma att ändras. Om du är intresserad av att få tillgång till betan, granska HubSpots bet avillkor för att bekräfta att du är berättigad och kontakta sedan din Customer Success Manager för att begära åtkomst.

För att komma åt arbetsytan för försäljning, navigera till Workspaces > Sales i ditt HubSpot-konto.

Granska försäljningsaktiviteter

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Fliken Sammanfattning ger en holistisk översikt över all din prospekteringsaktivitet, inklusive dagens uppgifter, försenade uppgifter och kommande möten. Om du är superadministratör kan du klicka på namnlisten längst upp för att se andra användares prospekteringsaktivitet.

Till höger om fliken Sammanfattning kan du se en förhandsgranskning av dina uppgifter:

Schema: Klicka på fliken Schema för att se en förhandsgranskning av dagens schema.
Insights: Klicka på siffran för att visa och analysera detaljer för möten och uppgifter.

Observera: om du är superadministratör och använder namnlisten för att visa en annan användares aktivitet, kommer möten i deras schema att visas som Upptagen.

Feed: Klicka på fliken Feed högst upp i arbetsytan för att få en förhandsgranskning av ditt aktivitetsflöde.

Granska arbetsuppgifter

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Workspaces > Sales. Längst upp på fliken Sammanfattning kan du se dina uppgifter kategoriserade efter förfallna idag, försenade och förfallna imorgon.

För att starta en kö med dina uppgifter klickar du på uppgiftsnumret.

För att ändra vy använder du rullgardinsmenyerna längst upp till vänster.
Om du vill redigera, ta bort, omplanera eller omfördela en uppgift klickar du på kryssrutan till vänster om uppgiften. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj åtgärd och välj den åtgärd som du vill slutföra. Slutför åtgärden i popup-rutan.
Klicka på uppgiftsnamnet för att se detaljerna och en förhandsgranskning av den tillhörande posten till höger.
För att slutföra varje uppgift klickar du på bocken till höger om uppgiften. Beroende på dina uppgiftsinställningar kan du bli ombedd att skapa en uppföljningsuppgift. I popup-fönstret klickar du på Skapa uppgift, Inte nu eller på uppgiftsinställningar för att stänga av funktionen.

Granska styrda åtgärder

Guidade åtgärder är automatiskt genererade förslag baserade på specifika kriterier som hjälper dig att bättre organisera din dag och förbättra effektiviteten. Guidade åtgärder skapas endast om alla kriterier för skapande är uppfyllda. Guidade åtgärder upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.

Vissa åtgärder kan kombineras till en åtgärd (om du t.ex. behöver logga samtalsresultat för flera samtal kommer det att finnas en guidad åtgärd för alla).

Titel på åtgärd	Kriterier för skapande	Villkor för upphörande
Nytillkomna kontakter	Skapad för alla kontakter om: Livscykelstadiet är inte Kund eller Evangelist (eller vad det första livscykelstadiet är om dina livscykelstadier har anpassats). kontakten är inte kopplad till ett avtal. du har inte skickat ett spårat e-postmeddelande till kontaktpersonen. Kontakten har inte skickat något e-postmeddelande till dig.	Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt. Den vägledda åtgärden har funnits i 30 dagar.
Nytillkomna leads	Skapad för alla ledningar om: leadet har en lead-ägare. Lead stage ställs in på första steget.	Huvudrollen tilldelas en annan användare. Den vägledda åtgärden har funnits i 30 dagar. Du loggar alla aktiviteter för leadet.
Återupptagna kontakter	Skapad för alla kontakter om: kontakten tilldelades dig. kontakten inte har en öppen ledning. den senaste associerade ledningen diskvalificerades. kontakten har återengagerat sig under de senaste 30 dagarna efter att ha diskvalificerats som lead.	Huvudrollen tilldelas en annan användare. Ett lead skapas för kontakten. Det har gått mer än 30 dagar sedan kontakten återupptogs.
Sekvensaktivitet	Skapad för alla sekvensaktiviteter om: Aktiviteten är tilldelad dig. Uppdraget är öppet och har ännu inte slutförts.	Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt.
Svar på e-post	Skapad för alla kontakter om: kontakten är tilldelad dig. kontakten svarade på ett e-postmeddelande som du skickade.	Du skickade ett e-postmeddelande till kontakten efter att aktiviteten hade skapats. Kontakten är omfördelad. Den vägledda åtgärden har funnits i 14 dagar.
Logga mötesresultat	Skapad för alla möten om: mötet är tilldelat dig. en timme har gått sedan mötets sluttid. sluttiden för mötet* var för mindre än sju dagar sedan. Mötesresultatet är inte inställt eller är inställt på Schemalagt.	Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt.
Uppföljning av ditt möte	Skapad för alla möten om: mötet är tilldelat dig. starttiden för mötet har passerat. sluttiden för mötet* var för mindre än sju dagar sedan.	Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt. Uppföljningsuppgifter är slutförda.
Logga samtalsutfall	*Skapad för alla samtal om: samtalet är tilldelat dig. en timme har gått sedan samtalets starttid. samtalet gjordes med HubSpot calling och samtalsstatusen är Completed ,eller om samtalet inte gjordes med HubSpot calling är samtalsstatusen Completedeller blank . Samtalsutfallet är tomt. Samtalet inleddes för mindre än sju dagar sedan.	Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt.
Kontakter väntar på ditt svar	Skapad för alla kontakter om: kontakten inte har en öppen ledning. kontakten svarade på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren. kontaktens e-postadress inte har samma domän som användaren (om t.ex. kontakten och användaren har en @hubspot.com-adress skulle ingen aktivitet skapas).	Kontakten är omfördelad. Den styrda åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du mejlar kontakten.
Svara på e-post	Skapad för alla kontakter om: kontakten är kopplad till en av dina affärer och kontakten har svarat dig, men du har inte svarat.	Den tillhörande affären är avslutad. Du skickar ett svar via e-post. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Leads inväntar ditt svar	Skapad för alla ledningar om: leadet svarade på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren. leadets e-postadress inte har samma domän som användaren (om t.ex. kontakten och användaren har en @hubspot.com-e-postadress skapas ingen aktivitet).	Ledningen omfördelas. Den styrda åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du mejlar huvudpersonen.
Förberedelser inför kommande möten	*Skapad för alla möten om: mötet är tilldelat dig. Mötet börjar om en timme.	Tio minuter har gått sedan mötet startade.
Dagens högprioriterade uppgifter	Skapad för varje uppgift om någon av dina högprioriterade uppgifter ska utföras idag.	Du har inte längre några högprioriterade uppgifter som ska vara klara idag.
Riktad kontoaktivitet	Skapas för en kontakt om kontakten är kopplad till ett företag som är ett målkonto och kontakten är engagerad.	Det har gått mer än sju dagar sedan kontakten inleddes.
Nyligen engagerade leads	Skapad för alla ledningar om: Ledningen är tilldelad dig. Ledningen befinner sig i ett öppet pipeline-stadium. lead engagerade under de senaste 7 dagarna.	Det har gått mer än sju dagar sedan huvudpersonen förlovade sig.
Uppdatering av nästa steg	Skapad för alla affärer om: Affären är tilldelad dig. affären befinner sig i ett öppet skede. en aktivitet i samband med affären avslutades för mer än 24 timmar sedan.	Affären omfördelas. Affären är avslutad. Nästa steg för affären har ändrats.
Lägg till kontakt till en affär	Skapad för alla affärer om: Affären är tilldelad dig. affären befinner sig i ett öppet skede. Affären skapades för mer än sju dagar sedan. affären har inte någon associerad kontakt	Affären omfördelas. Affären är avslutad. En kontakt är kopplad till affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Initial uppsökande verksamhet behövs	Skapad för alla affärer om: Affären är tilldelad dig. Affären är i första skedet. Affären är öppen. Affären skapades för mer än sju dagar sedan. Affären har inte något engagemang.	Affären omfördelas. Affären är avslutad. En förlovning är kopplad till affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Uppföljning med köparen	Skapad för alla affärer om: Affären är tilldelad dig. Affären är öppen. en kontaktperson som är kopplad till affären öppnade ett e-postmeddelande men har inte svarat efter sju dagar.	En kontakt som är kopplad till avtalet svarar. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.

*De guidade åtgärderna kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, samtal eller kontakt) är associerad med. När åtgärden har skapats kommer eventuella ändringar av den kontakt eller det företag som är kopplat till åtgärden eller objektet inte att återspeglas i den guidade åtgärden.

Skrivbord

För att granska guidade åtgärder på skrivbordet, navigera till Arbetsytor > Försäljning i ditt HubSpot-konto. På fliken Sammanfattning kan du granska

HubSpot mobilapp (BETA)

För att granska guidade åtgärder på mobilen, öppna HubSpot-appen på din mobila enhet. Guidade åtgärder kommer att finnas på din startsida. Placeringen av guidade åtgärder varierar beroende på din valda upplevelse.

Slutför guidade åtgärder

Skrivbord

Guidade åtgärder kategoriseras som Alla åtgärder, Avslutsrelaterade eller Prospekteringsrelaterade.

För att filtrera de åtgärder du visar klickar du på den tillhörande kategorin.
För att starta en kö av aktiviteter klickar du på den första länken under uppgiftstiteln (t.ex. Starta uppgifter, Registrera nya kontakter i en sekvens etc.)
- Använd rullgardinsmenyerna längst upp till vänster för att ändra vy.

- Klicka på aktivitetsnamnet för att se detaljerna och en förhandsgranskning av den tillhörande posten till höger.
- För att slutföra varje aktivitet klickar du på bocken till höger om aktiviteten.
För vissa aktiviteter kan det finnas en andra länk. Klicka på den andra länken under titeln för att arbeta eller visa poster individuellt.
Om du vill ge feedback på de föreslagna aktiviteterna klickardupå ellipsikonenellipses, och väljer Yes, keep it coming! eller Not really.

HubSpot mobilapp (BETA)

Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
Om du vill slutföra en åtgärd trycker du på åtgärden.
Om du vill visa alla guidade åtgärder trycker du på Visa alla.

Hantera leads

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Workspaces > Sales.
Klicka på fliken Leads.

När du har konfigurerat dina leads i arbetsytan för prospektering kan du snabbt och effektivt hantera dina leads på fliken Leads . Läs mer om hur du hanterar dina leads.

Hantera avtal

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Workspaces > Sales.
Klicka på fliken Erbjudanden.

På fliken Deals kan du hantera dina aktiva möjligheter, förbereda dig för möten och schemalägga eller slutföra uppföljningsaktiviteter.

För att skapa ett avtal klickar du på Skapa avtal uppe till höger.
Om du vill ändra vyn klickar du till vänster på den avtalskategori som du vill visa. Du kan t.ex. klicka på Ingen aktivitet planerad för att visa öppna affärer utan någon planerad aktivitet.
För att filtrera dina erbjudanden klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att ytterligare anpassa dina filter.
Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
Att granska dina leads och vidta åtgärder:
- Klicka på namnet på en affär.
- I den högra panelen visas en översikt över affären.
- Här kan du utföra åtgärder som att uppdatera affärsstadiet, redigera slutdatumet, skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal eller schemalägga ett möte genom att klicka på den tillhörande ikonen.
- Du kan också visa affärsinsikterna, som är en AI-genererad översikt över affären baserat på affärsdata och de 100 senaste mötena, anteckningarna, e-postmeddelandena och samtalen som är kopplade till affären. Insikterna om affären är indelade i tre avsnitt:
  Vänligen notera detta:
  - Deal insights verkställer varje användares CRM-affärsbehörigheter. HubSpot-användare med behörighet att lägga till och redigera användare bör se till att deras team har önskade behörigheter. Det är möjligt att två representanter har olika avtalsinsikter. Om till exempel representant A skickar e-post till en kontakt om en budgetminskning, men representant B inte har behörighet att granska e-postmeddelandet, kanske deal insights inte föreslår detta som en risk för representant B.
  - För att visa affärsinsikter måste du ha aktiverat kundanalys i inställningarna för din AI-assistent.
  - För att visa deal insights måste HIPAA-skyddade känsliga data vara avstängda.
  - Om du har aktiverat HIPAA-skyddade känsliga uppgifter kan användare i ditt konto endast granska fem senaste aktiviteter och affärsrisker baserat på CRM-data. Användarna kommer inte att se något AI-genererat innehåll.
  - För att förbättra kvaliteten på affärsinsikterna ska du ange så mycket data som möjligt för affärer och tillhörande objekt.
- Om du vill kopiera de fullständiga affärsinsikterna klickar du på Kopiera längst upp till höger.
- Om du vill ge feedback på affärsinsikterna klickar du på Hjälpsam eller Inte hjälpsam längst ned till höger. I popup-rutan fyller du i din feedback och klickar på Skicka feedback.

Se över ditt schema

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Workspaces > Sales.
Klicka på fliken Schema.

Fliken Schedule är en skrivskyddad vy över din anslutna kalender händelser och alla uppgifter. Den här fliken hjälper dig att planera din arbetsbelastning. Om du t.ex. ska vara borta från kontoret en vecka, men har uppgifter eller möten inplanerade den veckan, kan du se konflikterna på flikenKalender.

Om du vill se alla kontakter som du ska träffa i dag klickar du på Kontakter med möten i dag.Klicka på kontaktens namn om duvill visa kontaktuppgifterna.
Om du vill ändra vyn klickar du på rullgardinsmenyn Dag längst upp till vänster för att välja Dag, Vecka eller Månad.
Om du vill visa dina uppgifter för den valda tidsperioden väljer du [X] uppgifter som ska utföras.
Om du vill se alla detaljer om ett möte, inklusive länkar till virtuella möten, klickar du på evenemanget.
Om du vill välja ett mötesresultat klickar du på Uppdatera resultat bredvid ditt möte.

Granska aktivitetsflödet

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Workspaces > Sales.
Klicka på fliken Feed.

På fliken Feed visas en lista över alla dina meddelanden om försäljningsaktiviteter från det senaste året. Aktiviteterna grupperas efter kontakt och är unika för det användarkonto som du är inloggad på när du visar flödet. Målkonton är märkta i ditt flöde.

För att filtrera dina aktiviteter efter aktivitetstyp eller sekvensregistrering använder du rullgardinsmenyerna längst upp i tabellen.

Läs mer om hur du visar ditt aktivitetsflöde och om hur du hanterar leads i arbetsytan för prospektering.

Visa hela inlägget