Använd arbetsytan för försäljning (BETA)

Skriven av HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:17:44 PM

Med arbetsytan för försäljning (tidigare arbetsytan för framtidsutsikter) kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats effektivt hantera sin dagliga arbetsbelastning i HubSpot från ett och samma ställe. Arbetsytan för försäljning förenar generering av pipeline och avslutande aktiviteter på ett ställe, vilket gör det enkelt för dig att prioritera och utföra de mest effektiva och relevanta säljåtgärderna för att nå dina försäljningsmål.

Nedan kan du lära dig hur du använder arbetsytan för försäljning för att granska dina mål och framsteg, utföra dina uppgifter, hantera dina erbjudanden och granska ditt schema och din sales feed.

Vänligen notera detta:

Den här funktionen är inte tillgänglig för användare med Sales Hub legacy-platser.
Följande funktioner är för närvarande i offentlig beta och kan komma att ändras. Om du är intresserad av att få tillgång till betaversionen ska du granska HubSpots bet avillkor för att bekräfta att du är berättigad och sedan kontakta din Customer Success Manager för att begära åtkomst.

Dukommer åt arbetsytan för försäljning genomatt navigera till Arbetsytor > Försäljning i ditt HubSpot-konto.

Granska försäljningsaktiviteter

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Fliken Framtidsutsikter ger en helhetsbild av alla dina framtidsutsikter, inklusive dagens uppgifter, försenade uppgifter och kommande möten. Om du är Superadmin kan du klicka på namnlisten längst upp för att se andra användares framtidsutsikter.

Till höger om fliken Sammanfattning kan du se en förhandsgranskning av dina uppgifter:

Schema: klicka på fliken Schema för att se en förhandsgranskning av dagens schema.
Insikter: klicka på numret för att visa och analysera detaljer för möten och uppgifter.

Observera: om du är Superadmin och använder namnlisten för att visa en annan användares aktivitet, kommer möten i deras schema att visas som Upptagen.

Feed: Klicka på fliken Feed längst upp i arbetsytan för att få en förhandsgranskning av aktivitetsflödet.

Granska arbetsuppgifter

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Längst upp på fliken Sammanfattning kan du se dina uppgifter kategoriserade efter förfallna idag, försenade och förfallna imorgon.

Om du vill starta en kö med dina uppgifter klickar du på uppgiftsnumret.

Använd rullgardinsmenyerna längst upp till vänster för att ändra vy.
Om du vill redigera, ta bort, omplanera eller omfördela en uppgift klickar du på kryssrutan till vänster om uppgiften. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj åtgärd och välj den åtgärd som du vill slutföra. Slutför åtgärden i frågan som dyker upp i rutan.
Klicka på uppgiftens namn till höger för att se detaljer och en förhandsgranskning av den tillhörande posten.
För att slutföra varje uppgift klickar du på bocken till höger om uppgiften. Beroende på dina uppgiftsinställningar kan du bli uppmanad att skapa en uppföljningsuppgift. I frågan klickar du på Skapa uppgift, Inte nu eller på Uppgiftsinställningar för att stänga av funktionen.

Granska styrda åtgärder

Guidade åtgärder är automatiskt genererade förslag som baseras på specifika kriterier för att hjälpa dig att organisera din dag och förbättra effektiviteten. Guidade åtgärder skapas endast om alla kriterier för skapande är uppfyllda. Guidade åtgärder upphör att gälla om något av villkoren för upphörande uppfylls.

Vissa åtgärder kan buntas ihop till en åtgärd (om du t.ex. behöver logga samtalsresultat för flera samtal kommer det att finnas en guidad åtgärd för alla).

Åtgärdens titel	Kriterier för skapande	Villkor för upphörande
Nytilldelade kontakter	Skapas för alla kontakter om: livscykelfasen inte är Kund eller Evangelist (eller vad den första livscykelfasen är om dina livscykelfaser har anpassats). kontakten inte är kopplad till ett avtal. du har inte skickat ett spårat e-postmeddelande till kontakten. kontakten har inte skickat något e-postmeddelande till dig.	Något av skapandekriterierna är inte längre uppfyllt. Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar.
Nytilldelade potentiella kunder	Skapas för en potentiell kund om: den potentiella kunden har en ägare. fas för potentiell kund är satt till den första fasen.	Potentiell kund har tilldelats en annan användare. Den guidade åtgärden har funnits i 30 dagar. Du loggar någon aktivitet för den potentiella kunden.
Återengagerade kontakter	Skapas för en kontakt om: kontakten tilldelades dig. kontakten inte har en öppen potentiell kund. den senaste associerade potentiella kunden diskvalificerades. kontakten engagerade sig igen under de senaste 30 dagarna efter att ha diskvalificerats som en potentiell kund.	Den potentiella kunden tilldelas en annan användare. En potentiell kund skapas för kontakten. Det har gått mer än 30 dagar sedan kontakten engagerade sig igen.
Sekvensaktivitet	Skapas för en sekvensaktivitet om: Aktiviteten är tilldelad dig. uppgiften är öppen och ännu inte slutförd.	Något av skapandekriterierna inte längre är uppfyllt.
Svar på e-post	Skapas för valfri kontakt om: kontakten är tilldelad dig. kontakten har svarat på ett e-postmeddelande som du har skickat.	Du skickade ett e-postmeddelande till kontakten efter att aktiviteten skapades. Kontakten har tilldelats på nytt. Den styrda åtgärden har funnits i 14 dagar.
Logga mötesresultat	Skapas för alla möten om: mötet är tilldelat dig. det har gått en timme sedan mötet avslutades. det var mindre än sju dagar sedan mötet avslutades. mötesresultatet* inte är inställt eller är inställt på Schemalagt.	Något av kriterierna för skapande inte längre uppfylls.
Följare på ditt möte	Skapas för alla möten om: mötet är tilldelat dig. starttiden för mötet har passerat. mötets slut* tid var för mindre än sju dagar sedan.	Något av skapandekriterierna inte längre är uppfyllt. Uppföljare är klara med sina uppgifter.
Logga samtalets utfall	*Skapas för alla samtal om: samtalet är tilldelat dig. det har gått en timme sedan samtalets starttid. samtalet gjordes med HubSpot calling och samtalsstatusen är Completed ,eller om samtalet inte gjordes med HubSpot calling, är samtalsstatusen Completedeller blank. samtalets utfall är tomt. Samtalet startade för mindre än sju dagar sedan.	Något av kriterierna för skapande är inte längre uppfyllt.
Kontakter som väntar på ditt svar	Skapas för alla kontakter om: kontakten inte har en öppen potentiell kund. kontakten har svarat på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren. kontaktens e-postadress inte har samma domän som användaren (om till exempel kontakten och användaren har en @hubspot.com-adress skapas ingen aktivitet).	Kontakten har tilldelats på nytt. Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du skickar ett e-postmeddelande till kontakten.
Svara på e-post	Skapas för en kontakt om: kontakten är kopplad till en av dina affärer och kontakten har svarat dig, men du har inte svarat.	Den associerade affären är avslutad. Du skickar ett svar via e-post. Det har gått mer än sju dagar sedan den styrda åtgärden skapades.
Potentiella kunder som väntar på ditt svar	Skapad för alla potentiella kunder om: den potentiell kunden har svarat på ett e-postmeddelande där användaren är den primära mottagaren. den potentiella kundens e-postadress inte har samma domän som användaren (om till exempel kontakten och användaren har en @hubspot.com-adress skulle ingen aktivitet skapas).	Den potentiella kunden har tilldelats en ny aktivitet. Den guidade åtgärden skapades för mer än 14 dagar sedan. Du skickar ett e-postmeddelande till den potentiella kunden.
Förberedelser inför kommande möten	*Skapas för alla möten om: mötet är tilldelat dig. mötets starttid är en timme bort.	Det har gått tio minuter sedan mötet startade.
Dagens högprioriterade uppgifter	Skapas för varje uppgift om någon av dina högprioriterade uppgifter ska utföras idag.	Du har inte längre några högprioriterade uppgifter som ska utföras idag.
Aktivitet på målkonto	Skapas för en kontakt om kontakten är kopplad till ett företag som är ett målkonto och kontakten engagerade sig.	Det har gått mer än sju dagar sedan kontakten engagerade sig.
Nyligen engagerade potentiell kund	Skapas för en potentiell kund om den potentiella kunden är tilldelad dig. leadet befinner sig i ett öppet fas för potentiell kund. den potentiella kunden har engagerat sig under de senaste 7 dagarna.	Det har gått mer än sju dagar sedan den potentiella kunden engagerade sig.
Uppdatera nästa steg	Skapad för en affär om: affären är tilldelad dig. affären befinner sig i ett öppet skede. en aktivitet som är kopplad till affären avslutades för mer än 24 timmar sedan.	Affären har tilldelats på nytt. Affären är stängd. Nästa steg för affären har ändrats.
Lägg till kontakt till ett avtal	Skapas för alla avtal om: affären är tilldelad dig. affären befinner sig i ett öppet skede. affären skapades för mer än sju dagar sedan. affären inte har någon associerad kontakt	Affären har tilldelats på nytt. Avtalet är avslutat. En kontakt är kopplad till affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Inledande uppsökande verksamhet behövs	Skapas för varje affär om: affären har tilldelats dig. affären är i första skedet. affären är öppen. affären skapades för mer än sju dagar sedan. affären inte har något engagemang.	Affären är omfördelad. Avtalet är avslutat. Ett engagemang är kopplat till affären. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.
Följare med köpare	Skapad för alla affärer om: affären är tilldelad dig. affären är öppen. en kontakt som är kopplad till affären öppnade ett e-postmeddelande men inte har svarat efter sju dagar.	En kontakt som är kopplad till affären svarar. Det har gått mer än sju dagar sedan den guidade åtgärden skapades.

*De guidade åtgärderna kommer att associeras med samma kontakt och företag som den primära aktiviteten eller objektet (möte, samtal eller kontakt) är associerad med. När åtgärden har skapats kommer eventuella ändringar av den kontakt eller det företag som är kopplat till åtgärden eller objektet inte att återspeglas i den guidade åtgärden.

Skrivbord

För att granska guidade åtgärder på skrivbordet, navigera till Arbetsytor > Försäljning i ditt HubSpot-konto. På fliken Sammanfattning kan du granska

HubSpot mobilapp (BETA)

För att granska guidade åtgärder på mobilen, öppna HubSpot-appen på din mobila enhet. Guidade åtgärder kommer att finnas på din startsida. Placeringen av guidade åtgärder varierar beroende på din valda upplevelse.

Slutför guidade åtgärder

Skrivbord

Guidade åtgärder kategoriseras som Alla åtgärder, Avslutsrelaterade eller Framtidsutsikter.

För att filtrera de åtgärder du tittar på klickar du på tillhörande kategori.
Om du vill starta en kö med aktiviteter klickar du på den första länken under uppgiftstiteln (t.ex. Starta uppgifter, Registrera nya kontakter i en sekvens etc.)
- För att ändra vy använder du rullgardinsmenyerna längst upp till vänster.

- Klicka på aktivitetens namn för att se detaljerna och en förhandsgranskning av den tillhörande posten till höger.
- För att slutföra varje aktivitet klickar du på bocken till höger om aktiviteten.
För vissa aktiviteter kan det finnas en andra länk. Klicka på den andra länken under titeln för att arbeta med eller visa poster individuellt.
Om du vill ge feedback på de föreslagna aktiviteterna klickardupå ellipsikonenellipses, och väljer Yes, keep it coming! eller Not really.

HubSpot mobilapp (BETA)

Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
För att slutföra en åtgärd, tryck på åtgärden.
Om du vill visa alla guidade åtgärder trycker du på Visa alla.

Hantera potentiella kunder

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
Klicka på fliken Potentiella kunder.

När du har konfigurerat dina potentiella kunder i arbetsytan för framtidsutsikter kan du snabbt och effektivt hantera dem på fliken Potentiella kunder . Läs mer om hur du hanterar dina potentiella kunder.

Hantera avtal

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
Klicka på fliken Deals.

På fliken Deals kan du hantera dina aktiva möjligheter, förbereda dig för möten och schemalägga eller slutföra aktiviteter för följare.

För att skapa ett avtal klickar du på Skapa avtal uppe till höger.
Om du vill ändra vyn klickar du till vänster på den avtalskategori som du vill visa. Du kan till exempel klicka på Ingen aktivitet planerad för att visa öppna avtal utan en planerad aktivitet.
Om du vill filtrera dina erbjudanden klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare.
Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
För att granska dina potentiella kunder och vidta åtgärder:
- Klicka på ett affärsnamn.
- I den högra panelen visas en översikt över affären.
- Här kan du utföra åtgärder som att uppdatera affärsfasen, redigera datumet för stängning, skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal eller schemalägga ett möte genom att klicka på tillhörande ikon.
- Du kan också visa avtalsinsikterna, som är en AI-genererad översikt över avtalet baserat på avtalsdata och de 100 senaste mötena, anteckningarna, e-postmeddelandena och samtalen som är kopplade till avtalet. Insikterna om affären är indelade i tre avsnitt:
  Vänligen notera detta:
  - Deal insights verkställer varje användares CRM-affärsbehörigheter. HubSpot-användare med Lägg till och redigera användare -behörighet bör se till att deras team har önskade behörigheter. Det är möjligt att två representanter har olika avtalsinsikter. Om till exempel representant A skickar e-post till en kontakt om en budgetminskning, men representant B inte har behörighet att granska e-postmeddelandet, kanske deal insights inte föreslår detta som en risk för representant B.
  - För att kunna visa Ai-insikter måste du ha aktiverat kundanalys i inställningarna för AI-assistenten.
  - För att visa deal insights måste HIPAA-skyddade känsliga data vara avstängda.
  - Om du har aktiverat HIPAA-skyddade känsliga uppgifter kan användare i ditt konto endast granska fem senaste aktiviteter och affärsrisker baserat på CRM-data. Användarna kommer inte att se något AI-genererat innehåll.
  - För att förbättra kvaliteten på affärsinsikterna ska du ange så mycket data som möjligt för affärer och associerade objekt.
- Klicka på Visa mer om du vill kopiera de fullständiga affärsinsikterna. Klicka sedan på Kopiera längst ned till höger.
- Om du vill ge feedback på affärsinsikterna klickar du på Hjälpsam eller Inte hjälpsam längst ned till höger. I frågan som dyker upp fyller du i din feedback och klickar på Skicka feedback.

Se över ditt schema

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
Klicka på fliken Schema.

Fliken Schedule är en skrivskyddad vy över din anslutna kalender händelser och alla uppgifter. Den här fliken hjälper dig att planera din arbetsbelastning. Om du t.ex. ska vara borta från kontoret i en vecka, men har uppgifter eller möten inbokade den veckan, kan du se konflikterna på flikenKalender.

Om du vill se alla kontakter som du ska träffa i dag klickar du på Kontakter med möten i dag.Klicka på kontaktens namn om duvill visa kontaktens post .
Om du vill ändra vy klickar du på rullgardinsmenyn Dag längst upp till vänster för att välja Dag, Vecka eller Månad.
Om du vill visa dina uppgifter för den valda tidsperioden väljer du [X] uppgifter som ska utföras.
Klicka på händelsen för att visa alla detaljer om ett möte, inklusive virtuella möteslänkar.
Om du vill välja ett mötesresultat klickar du på Uppdatera resultat bredvid ditt möte.

Granska aktivitetsflödet

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
Klicka på fliken Feed.

Fliken Feed är en lista över alla dina meddelanden om försäljningsaktiviteter från det senaste året. Aktiviteterna är grupperade efter kontakt och är unika för det användarkonto som du är inloggad på när du visar flödet. Målkonton är märkta i ditt feed.

För att filtrera dina aktiviteter efter aktivitetstyp eller sekvensregistrering, använd rullgardinsmenyerna längst upp i tabellen.

Läs mer om hur du visar ditt aktivitetsflöde och om hur du hanterar potentiella kunder i arbetsytan för framtidsutsikter.

Visa hela inlägget