Skapa och använd segmenteegenskaper

På indexsidan för segment kan du skapa anpassade segmenteegenskaper för att filtrera dina segment efter egenskapsvärden och skapa sparade vyer för att återkomma till vissa segment. Skapa till exempel en egenskap för ”Segmentets syfte” för att förklara varför segmentet skapades och hur det ska användas, till exempel för ett marknadsföringsmejl eller för att spåra deltagare i ett evenemang.

Värden för anpassade segmentegenskaper anges antingen när du skapar ett nytt segment eller från indexsidan efter att ett segment har bearbetats. För att ange kriterier för vilka poster som ska ingå i ett segment ska du istället skapa och använda egenskaper för objektet (t.ex. kontaktegenskaper, affärsegenskaper).

Skapa segmentegenskaper

Så här skapar du anpassade segmenteigenskaper:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Egenskaper.
3. Klicka pårullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Segmenteigenskaper (lista).
4. Klicka på Skapa egenskap.
5. Konfigurera din egenskap och klicka sedanpå Skapa.

Läs mer om hur du skapar och redigerar egenskaper.

Lägg till egenskaper i formuläret för att skapa segment

Så här lägger du till dina segmenteegenskaper i formuläret som visas när du skapar ett nytt segment. Du kan till exempel kräva att användarna anger ”Segmentets syfte ” och ”Skapande team ” innan de kan spara ett segment.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidopanel navigerar du till Objekt och väljer sedan Segment.
3. Klicka på Anpassa formuläret ”Skapa segment”.
   
   
4. I vänster sidomeny i segmentformulärredigeraren klickar du på Lägg till egenskaper.
5. Markera kryssrutan bredvid den anpassade egenskapen.
6. Du kan också ställa in villkorslogik, göra egenskaper obligatoriska eller ordna om egenskaperna. Läs mer om hur du anpassar formuläret för att skapa segment.
7. Klicka på Spara längst upp till höger.

Nu när egenskapen har lagts till i formuläret för att skapa segment kan du komma åt den i avsnittet Anpassade egenskaper när du skapar ett segment.

Uppdatera segmentegenskaper

Du kan uppdatera värdena för anpassade egenskaper för befintliga segment från indexsidan.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Håll muspekaren över ett segment och klicka sedan på Detaljer.
3. I den högra panelen, i avsnittet Anpassade egenskaper , uppdaterar du egenskapsvärdet.
4. Klicka på Spara.

Använd segmenteegenskaper för att filtrera segment

Du kan använda anpassade egenskaper när du visar och filtrerar dina segment på segmentsindexsidan. Läs mer om hur du filtrerar segment eller skapar och hanterar segmentvyer.

Visa segmenteegenskaper som kolumner

På indexsidan för segment kan du visa dina anpassade egenskaper som kolumner när du visar segmenttabellen. Visa till exempel kolumnen ”Segmentets syfte” så att teamen vet vilka listor de ska använda i sitt arbete.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Klicka på Åtgärder längst upp till höger ovanför tabellen och välj sedan Redigera kolumner.
   
   
3. För att lägga till en egenskap som kolumn markerar du kryssrutan för egenskapen.

4. Om du vill ändra ordningen på kolumnerna drar du i draghandtaget för att flytta egenskaperna.

5. Klicka på Tillämpa.

Läs mer om hur du redigerar kolumner på indexsidan. Om du vill redigera kolumnerna inom ett segment kan du läsa om hur du anpassar segmentkolumner.