Filtrera segment och hantera segmentvyer

Organisera och hantera dina segment mer effektivt genom att använda segmentfilter, spara filtrerade vyer för att återkomma till senare och anpassa vilka segmentegenskaper som visas som kolumner i en vy.

För att komma åt segmentvyer på en mobil enhet, lär dig hur du använder segment i HubSpot-mobilappen.

Filtrera segment och spara vyer

Filtrera segment baserat på vissa kriterier för att göra dem enklare att sortera. Skapa till exempel en vy över segment som har vuxit med mer än 100 medlemmar under de senaste sju dagarna, eller filtrera segment som används i dina marknadsföringskampanjer.

Skapa en segmentvy

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på + Lägg till vy.
3. Klicka på Skapa ny vy.
4. I popup-fönstret anger du ett namn för vyn och väljer den målgrupp som ska ha åtkomst till den.
5. Klicka på Bekräfta.

Läs mer om hur du skapar och hanterar sparade vyer.

Lägga till filter i en segmentvy

Om du vill lägga till eller ändra filter i vyn använder du rullgardinsmenyerna för egenskaper längst upp i tabellen eller ställer in avancerade filter baserat på andra segmentegenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Om du vill visa segment för ett visst objekt klickar du på objektet i menyn i vänster sidofält.
3. För att öppna en vy klickar du på fliken vy.
4. Du kan filtrera med hjälp av följande standardmenyer eller använda dina egna snabbfilter.
   • Alla team: segment som tilldelats ett visst team.
   • Alla skapare: skaparen av segmentet.
   • Alla typer: välj mellan aktiva eller statiska segment.
   • Alla objekt: välj vilket objektsegment du vill filtrera för.
   • Används i: välj vilka verktyg som segmentet används i.
5. Om du vill filtrera efter andra egenskaper klickar du på Avancerade filter. I den högra panelen:
   • Välj den egenskap som du vill filtrera efter.
   • Ställ in kriterier för den valda egenskapen. Läs mer om hur du anger kriterier.
   • Om du vill lägga till en annan egenskap i samma grupp av filter klickar du på + Lägg till filter under och. När du ställer in ett filter med och-logik måste segmenten uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn.
   • Om du vill lägga till en egenskap i en ny filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp bredvid eller. När du ställer in ett filter med eller-logik måste segmenten uppfylla kriterierna för minst en av filtergrupperna för att inkluderas i vyn.
   • Om du vill spara filtren i vyn stänger du panelen och klickar sedan på ikonen saveEditableView Save.
6. Om du vill ta bort ett filter klickar du på X bredvid filtret.

Ordna om segmentvyer

Om du vill ändra ordningen på dina egna vyer på indexsidan för segment:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Om du vill ändra ordningen på vyerna klickar du på en flik och drar den till en ny position.
3. Om du vill ange en standardvy klickar du på och drar vyns flik till positionen längst till vänster. Den här vyn kommer att vara den första fliken som visas varje gång du navigerar till dina segment.
4. För att stänga en vy klickar du på X på vyns flik. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn Lägg till vy eller från sidan Alla vyer.

Superadministratörer kan ange en standardflikordning för vyer för nya användare eller användare som inte har anpassat sina egna vyer.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.

2. Klicka på Alla vyer.
3. Navigera till fliken Standardvyer.
4. Ställ in flikarna för standardvyer.

Klona, redigera eller ta bort segmentvyer

Så här redigerar, klonar eller tar du bort en segmentvy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Om du vill klona en vy klickar du på ikonen duplicate Clone. I dialogrutan anger du ett namn för den klonade vyn och klickar sedan på Spara. En ny vy kommer att skapas med samma filter.
3. Om du vill ändra kolumnerna i en vy klickar du på Åtgärder > Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen. Redigera kolumnerna och klicka sedan på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar vyernas kolumner.
4. Om du vill hantera alla sparade segmentvyer klickar du på Alla vyer. På sidan Alla vyer kan du klona, redigera, exportera eller ta bort dina egna anpassade segmentvyer. Håll muspekaren över en segmentvy, klicka på Mer och välj sedan ett alternativ:
   • Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
   • Tabort: ta bort vyn. Klicka på Delete i dialogrutan för att bekräfta. Vyn raderas, men de segment som ingår i vyn raderas inte.
   • Hantera delning: uppdatera vilka användare som har tillgång till vyn. I dialogrutan kan du välja att göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela den med alla användare på kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
   • Clone: klona vyn. Ange ett namn för den klonade vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. En ny vy kommer att skapas med samma filter.
   • Export: exportera segmenten i vyn. Ange ett namn för exporten i dialogrutan, välj filtyp och de data som ska exporteras och klicka sedan på Exportera.