Skapa och använd åtgärdsuppsättningar

Använd åtgärdsuppsättningar för att spara och återanvända en grupp av arbetsflödesåtgärder. Du kanske till exempel vill använda en uppsättning av åtgärderna ”Ställ in marknadsföringskontaktstatus” och ”Skicka e-post” i olika arbetsflöden.

Innan du börjar

• Åtgärdsuppsättningar är endast tillgängliga i arbetsflöden av samma typ. Till exempel kan endast åtgärdsuppsättningar som skapats i ett kontaktbaserat arbetsflöde användas i andra kontaktbaserade arbetsflöden.
• Datavariabler kan användas i en åtgärdsuppsättning. Om du däremot har lagt till en ny källa och använt data från ett associerat objekt kan dessa data inte användas i åtgärdsuppsättningen.

Skapa en åtgärdsuppsättning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringsutlösare.
4. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen, under Åtgärdsuppsättningar, klickar du på Skapa åtgärdsuppsättning.
   
   

6. I popup-rutan anger du namnet på din åtgärdsuppsättning. Lägg till en valfri beskrivning.
7. Välj Kopiera alla åtgärder från det aktuella arbetsflödet eller Börja från början.
8. Klicka på Nästa längst ned.
   

9. Om du har valt ”Börja från början”:
   • I den vänstra panelen söker du efter och konfigurerar dina arbetsflödesåtgärder.
   • När du har lagt till dina åtgärder klickar du på Spara och avsluta längst upp till höger. Åtgärdsuppsättningen sparas automatiskt.
   • Klicka på Lägg till i den vänstra panelen för att lägga till åtgärdsuppsättningen i ditt arbetsflöde. Eller klicka på Avbryt för att avsluta.
10. Om du har valt Kopiera alla åtgärder från nuvarande arbetsflöde:
    • I redigeraren kan du granska en förhandsvisning av åtgärderna i ditt arbetsflöde.
    • För att lägga till ytterligare åtgärder klickar du på plusikonen (+). Ställ sedan in din åtgärd.

• • När du har granskat eller lagt till dina åtgärder klickar du på Spara och avsluta längst upp till höger. Åtgärdsuppsättningen sparas automatiskt.
  • Klicka på Lägg till i panelen till vänster för att lägga till åtgärdsuppsättningen i ditt arbetsflöde. Eller klicka på Avbryt för att avsluta.
    

Lägg till en åtgärdsuppsättning i ett arbetsflöde

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringsutlösare.
4. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen, under Åtgärdsuppsättningar, klickar du på [objekt] åtgärdsuppsättningar.
6. Klicka på namnet på åtgärdsuppsättningen.
7. Klicka på Lägg till högst upp. Åtgärdsuppsättningen visas i din arbetsflödesredigerare.