Actiesets aanmaken en gebruiken

Gebruik actiesets om een groep workflowacties op te slaan en opnieuw te gebruiken. Je wilt bijvoorbeeld een set met de acties ‘Marketingcontactstatus instellen’ en ‘E-mail verzenden’ in verschillende workflows gebruiken.

Voordat u aan de slag gaat

• Actiesets zijn alleen beschikbaar in workflows van hetzelfde type. Zo zijn bijvoorbeeld alleen actiesets die in een op contacten gebaseerde workflow zijn aangemaakt, beschikbaar voor gebruik in andere op contacten gebaseerde workflows.
• Gegevensvariabelen kunnen in een actieset worden gebruikt. Als u echter een nieuwe bron hebt toegevoegd en gegevens uit een gekoppeld object hebt gebruikt, kunnen die gegevens niet in de actieset worden gebruikt.

Een actieset aanmaken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel je inschrijvingstriggers in.
4. Klik op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel, onder Actiesets, op Actieset aanmaken.
   
   

6. Voer in het pop-upvenster de naam van je actieset in. Voeg desgewenst een beschrijving toe.
7. Selecteer 'Alle acties uit de huidige workflow kopiëren' of 'Helemaal opnieuw beginnen'.
8. Klik onderaan op 'Volgende'.
   

9. Als u 'Helemaal opnieuw beginnen' hebt geselecteerd:
   • Zoek in het linkerpaneel naar je workflowacties en configureer deze.
   • Nadat je je acties hebt toegevoegd, klik je rechtsboven op ‘Opslaan en afsluiten’. De actieset wordt automatisch opgeslagen.
   • Klik in het linkerpaneel op ‘Toevoegen’ om de actieset aan je workflow toe te voegen. Of klik op ‘Annuleren’ om af te sluiten.
10. Als je 'Alle acties uit de huidige workflow kopiëren' hebt geselecteerd:
    • Bekijk in de editor een voorbeeld van de acties in uw workflow.
    • Om extra acties toe te voegen, klikt u op het plusteken (+). Stel vervolgens uw actie in.

• • Nadat u uw acties hebt bekeken of toegevoegd, klikt u rechtsboven op 'Opslaan en afsluiten'. De actieset wordt automatisch opgeslagen.
  • Klik in het linkerpaneel op 'Toevoegen' om de actieset aan je workflow toe te voegen. Of klik op 'Annuleren' om af te sluiten.
    

Een actieset aan een workflow toevoegen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel je inschrijvingstriggers in.
4. Klik op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel, onder Actiesets, op [object] actiesets.
6. Klik op de naam van de actieset.
7. Klik bovenaan op 'Toevoegen'. De actieset verschijnt in uw workflow-editor.