Skapa och använda action-set

Använd åtgärdsuppsättningar för att spara och återanvända en grupp av arbetsflödesåtgärder. Åtgärdsuppsättningar som skapas i ditt konto kan användas av alla användare som har arbetsflödesbehörighet.

Innan du sätter igång

Innan du använder åtgärdsuppsättningar bör du tänka på följande:

• Åtgärdsuppsättningar är endast tillgängliga i arbetsflöden av samma typ. Exempelvis kommer endast åtgärdsuppsättningar som skapats i ett kontaktbaserat arbetsflöde att kunna användas i andra kontaktbaserade arbetsflöden.
• Data från datapanelen kan användas i en åtgärdsuppsättning. Men om du har lagt till en ny källa och använt data från ett associerat objekt kan dessa data inte användas i åtgärdsuppsättningen.

Skapa en åtgärdsuppsättning

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Ställ in dina registreringstriggers.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• Klicka på Skapa åtgärdsuppsättning i den vänstra panelen under Åtgärdsuppsättningar.
  
  

• I popup-rutan anger du namnet på åtgärdsuppsättningen. Lägg till en valfri beskrivning.
• Välj Kopiera alla åtgärder från det aktuella arbetsflödet eller Börja om från början.
• Klicka på Nästa längst ned.
  

• Om du har valt Starta från början:
  • I den vänstra panelen söker du efter och konfigurerar dina arbetsflödesåtgärder.
  • När du har lagt till dina åtgärder klickar du på Spara och avsluta längst upp till höger.
  • Klicka på Spara i den vänstra panelen för att lägga till åtgärdsuppsättningen i ditt arbetsflöde. Eller klicka på Avbryt för att avsluta.

• Om du har valt Kopiera alla åtgärder från aktuellt arbetsflöde:
  • I redigeraren kan du se en förhandsgranskning av åtgärderna i ditt arbetsflöde.
  • Om du vill lägga till ytterligare åtgärder klickar du på + plus-ikonen.

• • När du har granskat eller lagt till dina åtgärder klickar du på Spara och avsluta längst upp till höger.
  • I den vänstra panelen klickar du på Spara för att lägga till åtgärdsuppsättningen i ditt arbetsflöde. Eller klicka på Avbryt för att avsluta.
    

Lägga till en åtgärdsuppsättning i ett arbetsflöde

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringstriggers.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen, under Åtgärdsuppsättningar, klickar du på [objekt] åtgärdsuppsättningar.
6. Klicka på namnet på åtgärdsuppsättningen.
7. Klicka på Lägg till längst upp till höger. Åtgärdsuppsättningen kommer att visas i din arbetsflödesredigerare.