Zuletzt aktualisiert am: April 29, 2024
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Verwenden Sie Aktionsblöcke, um eine Gruppe von Workflow-Aktionen zu speichern und wiederzuverwenden. In Ihrem Account erstellte Aktionsblöcke können von jedem Benutzer verwendet werden, der über Workflow-Berechtigungen verfügt.
Bevor Sie loslegen
Bevor Sie Aktionsblöcke verwenden, sollten Sie Folgendes beachten:
- Aktionsblöcke sind nur in Workflows des gleichen Typs verfügbar. So sind beispielsweise nur Aktionsblöcke, die in einem kontaktbasierten Workflow erstellt wurden, für die Verwendung in anderen kontaktbasierten Workflows verfügbar.
- Daten aus dem Datenbereich können in einem Aktionsblock verwendet werden. Wenn Sie jedoch eine neue Quelle hinzugefügt und Daten aus einem zugehörigen Objekt verwendet haben, können diese Daten nicht in dem Aktionsblock verwendet werden.
Einen Aktionsblock erstellen
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
- Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
- Klicken Sie auf das + Plus-Symbol , um eine Aktion hinzuzufügen.
- Klicken Sie im linken Bereich unter Aktionsblöcke auf Aktionsblock erstellen.
- Geben Sie in das Pop-up-Fenster den Namen Ihres Aktionsblocks ein. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.
- Sie können aus zwei Optionen auswählen: Alle Aktionen aus dem aktuellen Workflow kopieren oder Komplett neu beginnen.
- Wenn Sie sich dafür entschieden haben, von Grund auf neu zu beginnen, suchen Sie im linken Bereich nach Ihren Workflow-Aktionen und konfigurieren Sie sie.
- Wenn Sie alle Ihre Aktionen hinzugefügt haben, klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden.
- Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Speichern, um den Aktionsblock zu Ihrem Workflow hinzuzufügen. Oder klicken Sie zum Beenden auf Abbrechen.
- Wenn Sie Alle Aktionen aus dem aktuellen Workflow kopieren ausgewählt haben, wird eine Vorschau der Aktionen in Ihrem Workflow angezeigt. Fügen Sie weitere Aktionen hinzu, indem Sie auf das + Plus-Symbol klicken. Klicken Sie dann oben rechts auf Speichern und beenden.
Einen Aktionsblock zu einem Workflow hinzufügen
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
- Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
- Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
- Klicken Sie im linken Bereich unter Aktionsblöcke auf [Objekt]-Aktionsblöcke.
- Klicken Sie auf den Namen des Aktionsblocks. Klicken Sie dann auf Speichern , um ihn Ihrem Workflow hinzuzufügen.
