Aktionssets erstellen und verwenden

Verwenden Sie Aktionssets, um eine Gruppe von Workflow-Aktionen zu speichern und wiederzuverwenden. Aktionssätze, die in Ihrem Account erstellt wurden, können von jedem Benutzer verwendet werden, der über Workflow-Berechtigungenverfügt.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie Aktionssets verwenden, sollten Sie Folgendes beachten:

• Aktionssets sind nur in Workflows desselben Typs verfügbar. So können beispielsweise nur Aktionssätze, die in einem kontaktbasierten Workflow erstellt wurden, in anderen kontaktbasierten Workflows verwendet werden.
• Daten aus der Datentafel können in einem Aktionssatz verwendet werden. Wenn Sie jedoch eine neue Quelle hinzugefügt und Daten aus einem zugehörigen Objekt verwendet haben, können diese Daten nicht im Aktionssatz verwendet werden.

Erstellen eines Aktionssets

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Legen Sie Ihre Trigger für die Registrierung fest:.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
• Klicken Sie im linken Bereich unter Aktionssätze auf Aktionssatz erstellen.

• Geben Sie in das Pop-up-Fenster den Namen Ihres Aktionssets ein. Fügen Sie eine optionale Beschreibunghinzu.
• Legen Sie fest, ob alle Aktionen aus dem aktuellen Workflow kopieren oder von vorne beginnensoll.

• Wenn Sie sich dafür entschieden haben, ganz von vorne anzufangen, suchen Sie im linken Bereich nach Ihren Workflow-Aktionen und konfigurieren diese.
• Wenn Sie alle Aktionen hinzugefügt haben, klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden Sie.
• Klicken Sie im linken Bereich auf Speichern, um den Aktionssatz zu Ihrem Workflow hinzuzufügen. Oder klicken Sie zum Beenden auf Abbrechen. 
• Wenn Sie gewählt haben, um alle Aktionen aus dem aktuellen Workflow zu kopieren, wird eine Vorschau der Aktionen in Ihrem Workflow angezeigt. Fügen Sie weitere Aktionen hinzu, indem Sie auf das Symbol + plusklicken. Klicken Sie dann oben rechts auf Speichern und beenden .

Hinzufügen eines Aktionssatzes zu einem Workflow

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Legen Sie Ihre Trigger für die Registrierung fest:.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
• Klicken Sie im linken Bereich unter Aktionssätze auf [Objekt] Aktionssätze.
• Klicken Sie auf den Namen  des Aktionssatzes. Klicken Sie dann auf Speichern , um es zu Ihrem Workflow hinzuzufügen.