Data ostatniej aktualizacji: stycznia 9, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Enterprise
|
Sales Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Zestawy akcji umożliwiają zapisanie i ponowne użycie grupy akcji przepływu pracy. Zestawy akcji utworzone na koncie użytkownika mogą być używane przez każdego użytkownika posiadającego uprawnienia do przepływu pracy.
Zanim zaczniesz
Przed użyciem zestawów akcji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- Zestawy akcji są dostępne tylko w przepływach pracy tego samego typu. Na przykład tylko zestawy akcji utworzone w przepływie pracy opartym na kontaktach będą dostępne do użycia w innych przepływach pracy opartych na kontaktach.
- Dane z panelu danych mogą być używane w zestawie akcji. Jeśli jednak dodano nowe źródło i użyto danych z powiązanego obiektu, dane te nie mogą być używane w zestawie akcji.
Tworzenie zestawu akcji
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Ustaw wyzwalacze rejestracji.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W lewym panelu, w sekcji Zestawy akcji kliknij opcję Utwórz zestaw akcji.
- W wyskakującym okienku wprowadź nazwę zestawu akcji. Dodaj opcjonalny opis.
- Wybierz, czy chcesz skopiować wszystkie akcje z bieżącego przepływu pracy, czy rozpocząć od zera.
- Jeśli wybrano opcję rozpoczęcia od zera, w lewym panelu należy wyszukać i skonfigurować akcje przepływu pracy.
- Po dodaniu wszystkich działań kliknij przycisk Zapisz i zakończ w prawym górnym rogu.
- W lewym panelu kliknij przycisk Zapisz, aby dodać zestaw akcji do przepływu pracy. Możesz też kliknąć Anuluj, aby wyjść.
- Jeśli wybrano opcję skopiowania wszystkich działań z bieżącego przepływu pracy, wyświetlony zostanie podgląd działań w przepływie pracy. Dodaj dodatkowe działania, klikając ikonę + plus. Następnie kliknij Zapisz i zakończ w prawym górnym rogu.
Dodawanie zestawu akcji do przepływu pracy
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Ustaw wyzwalacze rejestracji.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W lewym panelu, w sekcji Zestawy akcji, kliknij zestawy akcji [obiekt].
- Kliknij nazwę zestawu akcji. Następnie kliknij przycisk Zapisz , aby dodać go do przepływu pracy.
