Opret og brug handlingssæt

Brug handlingssæt til at gemme og genbruge en gruppe af workflowhandlinger. Handlingssæt, der er oprettet på din konto, kan bruges af alle brugere, der har workflow-tilladelser.

Før du går i gang

Før du bruger handlingssæt, skal du være opmærksom på følgende:

• Handlingssæt er kun tilgængelige i workflows af samme type. For eksempel er det kun handlingssæt, der er oprettet i et kontaktbaseret workflow, som kan bruges i andre kontaktbaserede workflows.
• Data fra datapanelet kan bruges i et handlingssæt. Men hvis du har tilføjet en ny kilde og brugt data fra et tilknyttet objekt, kan disse data ikke bruges i handlingssættet.

Opret et handlingssæt

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på et eksisterende workflow, eller opret et nyt workflow.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på Opret handlingssæt under Handlingssæt i venstre panel.

• I pop op-boksen skal du indtaste navnet på dit handlingssæt. Tilføj en valgfri beskrivelse.
• Vælg, om du vil kopiere alle handlinger fra det aktuelle workflow eller starte forfra.

• Hvis du vælger at starte fra bunden, skal du i venstre panel søge efter og konfigurere dine workflow-handlinger.
• Når du har tilføjet alle dine handlinger, skal du klikke på Gem og afslut øverst til højre.
• Klik på Gem i panelet til venstre for at tilføje handlingssættet til dit workflow. Eller klik på Annuller for at afslutte.
• Hvis du har valgt at kopiere alle handlinger fra det aktuelle workflow, vises en forhåndsvisning af handlingerne i dit workflow. Tilføj yderligere handlinger ved at klikke på + plus-ikonet. Klik derefter på Gem og afslut øverst til højre.

Tilføj et handlingssæt til et workflow

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på et eksisterende workflow, eller opret et nyt workflow.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på [objekt] handlingssæt i venstre panel under Handlingssæt.
• Klik på navnet på handlingssættet. Klik derefter på Gem for at føje det til dit workflow.