Opret og brug handlingssæt

Brug handlingssæt til at gemme og genbruge en gruppe af workflow-handlinger. Handlingssæt, der er oprettet på din konto, kan bruges af alle brugere, der har workflow-rettigheder.

Før du går i gang

Før du bruger handlingssæt, skal du være opmærksom på følgende:

• Handlingssæt er kun tilgængelige i workflows af samme type. For eksempel vil kun handlingssæt, der er oprettet i en kontaktbaseret arbejdsgang, kunne bruges i andre kontaktbaserede arbejdsgange.
• Data fra datapanelet kan bruges i et handlingssæt. Men hvis du har tilføjet en ny kilde og brugt data fra et tilknyttet objekt, kan disse data ikke bruges i handlingssættet.

Opret et handlingssæt

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på Opret handlingssæt i panelet til venstre under Handlingssæt.

• Indtast navnet på handlingssættet i pop op-boksen. Tilføj en valgfri beskrivelse.
• Vælg, om du vil kopiere alle handlinger fra det aktuelle workflow eller starte forfra.

• Hvis du har valgt at starte fra bunden, skal du søge efter og konfigurere dine workflow-handlinger i venstre panel.
• Når du har tilføjet alle dine handlinger, skal du klikke på Gem og afslut øverst til højre.
• Klik på Gem i venstre panel for at tilføje handlingssættet til dit workflow. Eller klik på Annuller for at afslutte.
• Hvis du har valgt at kopiere alle handlinger fra det aktuelle workflow, vises en forhåndsvisning af handlingerne i dit workflow. Tilføj yderligere handlinger ved at klikke på + plus-ikonet. Klik derefter på Gem og afslut øverst til højre.

Tilføj et handlingssæt til en arbejdsgang

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på [objekt]-handlingssæt i venstre panel under Handlingssæt.
• Klik på navnet på handlingssættet. Klik derefter på Gem for at føje det til dit workflow.