Toimintakokonaisuuksien luominen ja käyttö

Toimintosarjojen avulla voit tallentaa ja käyttää uudelleen ryhmän työnkulun toimintoja. Tililläsi luotuja toimintosarjoja voivat käyttää kaikki käyttäjät, joilla on työnkulkuoikeudet.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin käytät toimintosarjoja, huomioi seuraavat asiat:

• Toimintosarjat ovat käytettävissä vain samantyyppisissä työnkuluissa. Esimerkiksi vain yhteystietopohjaisessa työnkulussa luodut toimintosarjat ovat käytettävissä muissa yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.
• Tietopaneelin tietoja voidaan käyttää toimintosarjassa. Jos olet kuitenkin lisännyt uuden lähteen ja käyttänyt siihen liittyvän objektin tietoja, kyseisiä tietoja ei voi käyttää toimintosarjassa.

Toimintosarjan luominen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Napsauta vasemmanpuoleisen paneelin Toimintosarjat-kohdassa Luo toimintosarja.

• Kirjoita ponnahdusikkunaan toimintosarjan nimi. Lisää valinnainen kuvaus.
• Valitse, kopioidaanko kaikki toiminnot nykyisestä työnkulusta vai aloitetaanko alusta.

• Jos valitsit Aloita alusta, etsi ja määritä työnkulun toiminnot vasemmassa paneelissa.
• Kun olet lisännyt kaikki toimet, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.
• Lisää toimintosarja työnkulkuun valitsemalla vasemmassa paneelissa Tallenna. Tai poistu napsauttamalla Peruuta.
• Jos valitsit Kopioi kaikki toiminnot nykyisestä työnkulusta-vaihtoehdon, näkyviin tulee työnkulun toimintojen esikatselu. Lisää lisätoimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta. Napsauta sitten Tallenna ja poistu oikeassa yläkulmassa.

Toimintosarjan lisääminen työnkulkuun

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Napsauta vasemmanpuoleisen paneelin Toimintosarjat-kohdassa [objekti]-toimintosarjat.
• Napsauta toimintosarjan nimeä. Lisää se työnkulkuun napsauttamalla Tallenna.