Toimintakokonaisuuksien luominen ja käyttö

Toimintosarjojen avulla voit tallentaa ja käyttää uudelleen ryhmän työnkulun toimintoja. Voit esimerkiksi haluta asettaa markkinointikontaktin tilan ja sähköpostin lähetystoiminnot eri työnkulkuihin.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin käytät toimintosarjoja, huomioi seuraavat asiat:

• Tilillesi luotuja toimintosarjoja voivat käyttää kaikki käyttäjät, joilla on työnkulkuoikeudet.
• Toimintosarjat ovat käytettävissä vain samantyyppisissä työnkuluissa. Esimerkiksi vain yhteystietopohjaisessa työnkulussa luodut toimintosarjat ovat käytettävissä muissa yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.
• Toimintosarjassa voidaan käyttäätietomuuttujia. Jos olet kuitenkin lisännyt uuden lähteen ja käyttänyt siihen liittyvän objektin tietoja, kyseisiä tietoja ei voi käyttää toimintosarjassa.

Toimintosarjan luominen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
4. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
5. Napsauta vasemmanpuoleisen paneelin Toimintosarjat-kohdassa Luo toimintosarja.
   
   

6. Kirjoita ponnahdusikkunaan toimintosarjan nimi. Lisää valinnainen kuvaus.
7. Valitse Kopioi kaikki toiminnot nykyisestä työnkulusta tai Aloita alusta.
8. Valitse alareunassa Seuraava.
   

9. Jos olet valinnut Aloita alusta:
   • Etsi ja määritä työnkulun toiminnot vasemmassa paneelissa.
   • Kun olet lisännyt toimet, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu. Toimintojoukko tallennetaan automaattisesti.
   • Lisää toimintosarja työnkulkuun valitsemalla vasemmassa paneelissa Lisää. Tai poistu napsauttamalla Peruuta.
10. Jos valitsit Kopioi kaikki toiminnot nykyisestä työnkulusta:
    • Tarkastele editorissa työnkulun toimintojen esikatselua.
    • Voit lisätä uusia toimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta. Määritä sitten toiminto.

• • Kun olet tarkistanut tai lisännyt toimintoja, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu. Toimintosarja tallennetaan automaattisesti.
  • Lisää toimintosarja työnkulkuun napsauttamalla vasemmassa paneelissa Lisää. Tai poistu napsauttamalla Peruuta.
    

Toimintosarjan lisääminen työnkulkuun

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
4. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
5. Napsauta vasemmanpuoleisen paneelin Toimintosarjat-kohdassa [objekti]-toimintosarjat.
6. Napsauta toimintosarjan nimeä.
7. Napsauta yläreunassa Add (Lisää). Toimintosarja tulee näkyviin työnkulkueditoriin.