Creare e utilizzare set di azioni

Utilizzate i set di azioni per salvare e riutilizzare un gruppo di azioni del flusso di lavoro. I set di azioni creati nel vostro account possono essere utilizzati da qualsiasi utente che abbia le autorizzazioni per il flusso di lavoro.

Prima di iniziare

Prima di utilizzare i set di azioni, tenete presente quanto segue:

• I set di azioni sono disponibili solo nei flussi di lavoro dello stesso tipo. Ad esempio, solo i set di azioni creati in un flusso di lavoro basato sui contatti saranno disponibili per l'uso in altri flussi di lavoro basati sui contatti.
• I dati del pannello dati possono essere utilizzati in un set di azioni. Tuttavia, se è stata aggiunta una nuova origine e sono stati utilizzati i dati di un oggetto associato, tali dati non possono essere utilizzati nel set di azioni.

Creare un set di azioni

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare i trigger di iscrizione.
• Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di sinistra, sotto Set di azioni, fare clic su Crea set di azioni.
  
  

• Nel riquadro a comparsa, inserire il nome del set di azioni. Aggiungere una descrizione opzionale.
• Selezionare Copia tutte le azioni dal flusso di lavoro corrente o Inizia da zero.
• In fondo, fare clic su Avanti.
  

• Se avete selezionato Avvia da zero:
  • Nel pannello di sinistra, cercate e configurate le azioni del flusso di lavoro.
  • Dopo aver aggiunto le azioni, in alto a destra, fate clic su Salva ed esci.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic su Salva per aggiungere il set di azioni al flusso di lavoro. Oppure, fare clic su Annulla per uscire.

• Se avete selezionato Copia tutte le azioni dal flusso di lavoro corrente:
  • Nell'editor viene visualizzata un'anteprima delle azioni del flusso di lavoro.
  • Per aggiungere altre azioni, fare clic sull'icona + più.

• • Dopo aver rivisto o aggiunto le azioni, in alto a destra fate clic su Salva e esci.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic su Salva per aggiungere il set di azioni al flusso di lavoro. Oppure, fare clic su Annulla per uscire.
    

Aggiungere un set di azioni a un flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostare i trigger di iscrizione.
4. Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, sotto Set di azioni, fare clic su Set di azioni [oggetto].
6. Fare clic sul nome del set di azioni.
7. In alto a destra, fare clic su Aggiungi. Il set di azioni apparirà nell'editor del flusso di lavoro.