更新日時 2025年11月3日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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Marketing Hub
Enterprise
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Sales Hub
Enterprise
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Service Hub
Enterprise
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Data Hub
Enterprise
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Smart CRM
Enterprise
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
アクションセットを使用して、ワークフローアクションのグループを保存し、再利用することができます。アカウント内に作成したアクションセットは、 ワークフロー権限を持つ全てのユーザーが使用できます。
始める前に
アクションセットを使用する前に、次の点に注意してください。
- アクションセットは、同じタイプのワークフローでのみ使用できます。例えば、「コンタクトベース」のワークフローで作成したアクションセットのみが、「コンタクトベース」のワークフローで使用可能になります。
- データパネルのデータをアクションセットで使用できます。ただし、新規ソースを追加し、関連付けされたオブジェクトのデータを使用した場合、そのデータをアクションセットで使用することはできません。
アクションセットの作成
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
- 登録トリガーを設定します。
- ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
- 左側のパネルの[アクションセット]で、[アクションセットを作成]をクリックします。
- ポップアップボックスで、アクションセットの名前を入力します。オプションで説明を追加します。
- [現在のワークフローから全てのアクションをコピー ]または[ゼロから始める]を選択します。
- 下部にある [次へ]をクリックします。
- [ 最初から始める]を選択した場合:
- 左側のパネルで、 ワークフローアクションを検索して設定します。
- アクションを追加したら、右上の[ 保存して終了]をクリックします。
- 左側のパネルで［保存］をクリックし、アクションセットをワークフローに追加します。または、［キャンセル］をクリックして終了します。
- [現在のワークフローから全てのアクションをコピー]を選択した場合、次のようにします。
- エディターで、ワークフローのアクションのプレビューを確認します。
- アクションをさらに追加するには、＋プラスアイコンをクリックします。
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- アクションを確認または追加したら、右上の[ 保存して終了]をクリックします。
- 左側のパネルで［保存］をクリックし、アクションセットをワークフローに追加します。または、[キャンセル ]をクリックして終了します。
ワークフローにアクションセットを追加する
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
- 登録トリガーを設定します。
- ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
- 左側のパネルで、［アクションセット］の下にある［［オブジェクト］のアクションセット］をクリックします。
- アクションセットの名前 をクリックします。
- 右上の [追加]をクリックします。アクションセットがワークフローエディターに表示されます。
