アクションセットの作成と使用

アクションセットを使用して、ワークフローアクションのグループを保存し、再利用します。あなたのアカウントで作成されたアクションセットは、ワークフロー権限を持つユーザーなら誰でも使用することができます。

連携の準備

アクションセットを使用する前に、以下の点に注意してください：

• アクションセットは、同じタイプのワークフローでのみ使用できます。例えば、コンタクトベースのワークフローで作成されたアクションセットのみが、その他のコンタクトベースのワークフローで使用可能です。
• データパネルのデータは、アクションセットで使用できる。ただし、新しいソースを追加し、関連付けを行ったオブジェクトのデータを使用した場合、そのデータはアクション・セットでは使用できません。

アクションセットの作成

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名をクリックするか、新規ワークフローを作成します。
• 登録トリガーを設定 .
• + プラスアイコン をクリックしてアクションを追加する。
• 左側のパネルで、アクションセットの下にある、アクションセットの作成をクリックします。

• ポップアップボックスで、アクションセット名を入力する。オプションでの説明を追加する。
• 「現在のワークフローから全てのアクションをコピー」 または 「ゼロから始める」 のどちらかを選択します。

• ゼロから始めることを選択した場合、左パネルでワークフローアクションを検索し、設定します。
• すべてのアクションを追加したら、右上の保存し、終了をクリックします。
• 左のパネルで、「保存」をクリックし、アクションセットをワークフローに追加します。または、Cancelをクリックして終了します。 
• copy all actions from current workflowを選択した場合、ワークフロー内のアクションのプレビューが表示されます。+ プラスアイコンをクリックして、アクションを追加します。その後、右上の保存し、終了をクリックする。

ワークフローにアクションセットを追加する

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名をクリックするか、新規ワークフローを作成します。
• 登録トリガーを設定 .
• + プラスアイコン をクリックしてアクションを追加する。
• 左パネルで、アクションセットの下で、[オブジェクト] アクションセットをクリックします。
• アクションセットの名をクリックする。その後、「保存」をクリックし、ワークフローに追加します。