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建立和使用動作集

上次更新時間: 一月 9, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Enterprise
銷售 Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise

使用動作集儲存和重複使用一組工作流程動作。 任何擁有工作流程權限的使用者都可以使用在帳戶中建立的動作集。

在您開始之前

在使用動作集之前,請注意以下事項:

  • 動作集僅在相同類型的工作流程中可用。 例如,只有以客服案件為基礎的工作流程中建立 的動作集,才能在其他以客服案件為基礎的工作流程中使用。
  • 數據面板中的數據可以在操作集中使用。 但是,如果您已新增來源並使用來自關聯物件的資料,則無法在動作集中使用該資料。

建立動作集

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流程的名稱或建立新的工作流程
  • 設定您的註冊觸發程序
  • 按一下+加號圖示以新增動作。
  • 在左側面板的「動作集」下,按一下「建立動作集」。

create-action-set

  • 在彈出式視窗中,輸入您的動作集名稱。 新增描述(選填)。
  • 選擇是從目前的工作流程複製所有動作,還是從頭開始。

name-action-set

  • 如果您選擇從頭開始,請在左側面板中搜尋並配置您的工作流程動作
  • 新增所有操作後,點擊右上角的「儲存並退出」。
  • 在左側面板中,按一下儲存以將動作集新增至工作流程。 或者,按一下「取消」即可退出。 
  • 如果您選擇從當前工作流程複製所有操作,則會顯示工作流程中操作的預覽。 按一下「+」加號圖示,即可新增其他動作。 然後按一下右上角的「儲存並退出」。

將動作集新增至工作流程

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流程的名稱或建立新的工作流程
  • 設定您的註冊觸發程序
  • 按一下+加號圖示以新增動作。
  • 在左側面板的「動作集」下,按一下[物件]動作集。
  • 按一下動作集的名稱。 然後,按一下「儲存」,將其新增至工作流程中。
select-action-set

 

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