使用動作集儲存和重複使用一組工作流程動作。 任何擁有工作流程權限的使用者都可以使用在帳戶中建立的動作集。
在您開始之前
在使用動作集之前,請注意以下事項:
- 動作集僅在相同類型的工作流程中可用。 例如,只有以客服案件為基礎的工作流程中建立 的動作集,才能在其他以客服案件為基礎的工作流程中使用。
- 數據面板中的數據可以在操作集中使用。 但是,如果您已新增來源並使用來自關聯物件的資料,則無法在動作集中使用該資料。
建立動作集
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 按一下現有工作流程的名稱或建立新的工作流程。
- 設定您的註冊觸發程序。
- 按一下+加號圖示以新增動作。
- 在左側面板的「動作集」下,按一下「建立動作集」。
- 在彈出式視窗中,輸入您的動作集名稱。 新增描述(選填)。
- 選擇是從目前的工作流程複製所有動作,還是從頭開始。
- 如果您選擇從頭開始,請在左側面板中搜尋並配置您的工作流程動作。
- 新增所有操作後,點擊右上角的「儲存並退出」。
- 在左側面板中,按一下儲存以將動作集新增至工作流程。 或者,按一下「取消」即可退出。
- 如果您選擇從當前工作流程複製所有操作,則會顯示工作流程中操作的預覽。 按一下「+」加號圖示,即可新增其他動作。 然後按一下右上角的「儲存並退出」。
將動作集新增至工作流程
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 按一下現有工作流程的名稱或建立新的工作流程。
- 設定您的註冊觸發程序。
- 按一下+加號圖示以新增動作。
- 在左側面板的「動作集」下,按一下[物件]動作集。
- 按一下動作集的名稱。 然後,按一下「儲存」,將其新增至工作流程中。
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