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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Crear y utilizar conjuntos de acciones

Última actualización: enero 9, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise

Utiliza conjuntos de acciones para guardar y reutilizar un grupo de acciones de workflow. Los conjuntos de acciones creados en tu cuenta pueden ser utilizados por cualquier usuario que tenga permisos de workflow .

Antes de comenzar

Antes de utilizar los conjuntos de acciones, ten en cuenta lo siguiente:

  • Los conjuntos de acciones sólo están disponibles en workflows del mismo tipo. Por ejemplo, sólo los conjuntos de acciones creados en un workflow basado en contactos de estarán disponibles para su uso en otros workflows basados en contactos de .
  • Los datos del panel de datos pueden utilizarse en un conjunto de acciones. Sin embargo, si has añadido una nueva fuente y has utilizado datos de un objeto asociado, esos datos no podrán utilizarse en el conjunto de acciones.

Crear un conjunto de acciones

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre  de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
  • Establece tus activadores de inscripción.
  • Haz clic en el icono + más para añadir una acción.
  • En el panel izquierdo, en Conjuntos de acciones, haz clic en Crear conjunto de acciones.

crear-acción-conjunto

  • En la ventana emergente, introduce el nombre de tu conjunto de acciones . Añade una descripción opcional .
  • Selecciona si quieres Copiar todas las acciones del workflow actual o Empezar de cero.

nombre-acción-conjunto

  • Si has seleccionado empezar desde cero, en el panel izquierdo, busca y configura tus acciones de workflow .
  • Cuando hayas añadido todas tus acciones, haz clic en Guardar y salir de en la parte superior derecha.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Guardar para añadir el conjunto de acciones a tu workflow. O haz clic en Cancelar para salir. 
  • Si has seleccionado copiar todas las acciones del workflow actual, se mostrará una vista previa de las acciones de tu workflow. Añade acciones adicionales haciendo clic en el icono + más. A continuación, haz clic en Guardar y salir de en la parte superior derecha.

Añadir un conjunto de acciones a un workflow

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre  de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
  • Establece tus activadores de inscripción.
  • Haz clic en el icono + más para añadir una acción.
  • En el panel izquierdo, en Conjuntos de acciones, haz clic en [objeto] conjuntos de acciones.
  • Haz clic en el nombre  del conjunto de acciones. A continuación, haz clic en Guardar para añadirlo a tu workflow.
seleccionar-acción-configurar

 

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