Última actualización: abril 29, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Enterprise
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Sales Hub
Enterprise
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Service Hub
Enterprise
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Operations Hub
Enterprise
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Utiliza conjuntos de acciones para guardar y reutilizar un grupo de acciones de workflow. Los conjuntos de acciones creados en tu cuenta pueden ser utilizados por cualquier usuario que tenga permisos de workflow.
Antes de comenzar
Antes de utilizar los conjuntos de acciones, ten en cuenta lo siguiente:
- Los conjuntos de acciones sólo están disponibles en workflows del mismo tipo. Por ejemplo, sólo los conjuntos de acciones creados en un workflow basado en contactos estarán disponibles para su uso en otros workflows basados en contactos.
- Los datos del panel de datos pueden utilizarse en un conjunto de acciones. Sin embargo, si has agregado una nueva fuente y has utilizado datos de un objeto asociado, esos datos no podrán utilizarse en el conjunto de acciones.
Crear un conjunto de acciones
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
- Establece tus activadores de inscripción.
- Haz clic en el icono más + para agregar una acción.
- En el panel izquierdo, en Conjuntos de acciones, haz clic en Crear conjunto de acciones.
- En el cuadro emergente, introduce tu el nombre del conjunto de acciones. Agrega una descripción opcional.
- Selecciona si deseas Copiar todas las acciones del workflow actual o Empezar desde cero.
- Si has seleccionado empezar desde cero, en el panel izquierdo, busca y configura tus acciones de workflow.
- Cuando hayas agregado todas tus acciones, haz clic en Guardar y salir en la parte superior derecha.
- En el panel izquierdo, haz clic en Guardar para agregar el conjunto de acciones a tu workflow. O bien, haz clic en Cancelar para salir.
- Si has seleccionado copiar todas las acciones del workflow actual, se mostrará una vista preliminar de las acciones de su workflow. Agrega acciones adicionales haciendo clic en el icono + más. A continuación, haz clic en Guardar y salir en la parte superior derecha.
Agregar un conjunto de acciones a un workflow
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
- Establece tus activadores de inscripción.
- Haz clic en el icono más + para agregar una acción.
- En el panel izquierdo, en Conjuntos de acciones, haz clic en [objeto] conjuntos de acciones.
- Haz clic en el nombre del conjunto de acciones. A continuación, haz clic en Guardar para agregarlo a tu workflow.
