สร้างและใช้ชุดการดำเนินการ

ใช้ชุดการดำเนินการเพื่อบันทึกและใช้กลุ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ซ้ำ ผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในเวิร์กโฟลว์สามารถใช้ชุดการดำเนินการที่สร้างขึ้นในบัญชีของคุณได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนใช้ชุดการทำงานให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• ชุดการดำเนินการจะพร้อมใช้งานในเวิร์กโฟลว์ประเภทเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่นเฉพาะชุดการดำเนินการที่สร้างขึ้นในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสเท่านั้นที่จะพร้อมใช้งานในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสอื่นๆ
• ข้อมูลจากแผงข้อมูลสามารถใช้ในชุดการดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามหากคุณเพิ่มแหล่งที่มาใหม่และข้อมูลที่ใช้จากวัตถุที่เกี่ยวข้องข้อมูลนั้นจะไม่สามารถใช้ในชุดการดำเนินการได้

สร้างชุดการดำเนินการ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
• คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
• ในแผงด้านซ้ายใต้ชุดการดำเนินการให้คลิกสร้างชุดการดำเนินการ
  
  

• ในกล่องป๊อปอัปให้ป้อนชื่อชุดการดำเนินการของคุณ เพิ่มคำอธิบายที่ไม่บังคับ
• เลือกคัดลอกการดำเนินการทั้งหมดจากเวิร์กโฟลว์ปัจจุบันหรือเริ่มตั้งแต่ต้น
• ที่ด้านล่างให้คลิกถัดไป 
   

• หากคุณเลือกเริ่มตั้งแต่ต้น:
  • ในแผงด้านซ้ายให้ค้นหาและกำหนดค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
  • หลังจากเพิ่มการกระทำของคุณแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกแล้วออก
  • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มชุดการดำเนินการลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ หรือคลิกยกเลิกเพื่อออก

• หากคุณเลือกคัดลอกการดำเนินการทั้งหมดจากเวิร์กโฟลว์ปัจจุบัน:
  • ในเครื่องมือแก้ไขให้ตรวจสอบตัวอย่างการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
  • หากต้องการเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมให้คลิกไอคอน + บวก

• • หลังจากตรวจสอบหรือเพิ่มการกระทำของคุณที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกแล้วออก
  • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มชุดการดำเนินการลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ หรือคลิกยกเลิกเพื่อออก
     

เพิ่มชุดการดำเนินการไปยังเวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายใต้ชุดการดำเนินการให้คลิกชุดการดำเนินการ [object]
6. คลิกที่ชื่อของชุดการดำเนินการ
7. ที่ด้านบนขวาให้คลิก เพิ่ม ชุดการดำเนินการจะปรากฏในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ของคุณ