작업 세트를 사용하여 워크플로 작업 그룹을 저장하고 재사용할 수 있습니다. 예를 들어 여러 워크플로에 걸쳐 마케팅 연락처 상태 설정 및 이메일 보내기 작업 집합을 만들 수 있습니다.
시작하기 전 참고 사항
작업 세트를 사용하기 전에 다음 사항에 유의하세요:
- 계정에서 만든 워크플로 세트는 워크플로 권한이 있는 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.
- 작업 세트는 동일한 유형의 워크플로에서만 사용할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로에서 만든 워크플로에서만 다른 연락처 기반 워크플로에서 사용할 수 있는 작업 세트가 있습니다.
- 데이터 변수는 작업 세트에서 사용할 수 있습니다. 그러나 새 소스를 추가하고 연결된 개체의 데이터를 사용한 경우에는 해당 데이터를 작업 세트에서 사용할 수 없습니다.
작업 세트 만들기
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
- 등록 트리거를 설정합니다.
- 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
- 왼쪽 패널의 작업 세트 아래에서 작업 세트 만들기를 클릭합니다 .
- 팝업 상자에 작업 세트 이름을 입력합니다. 선택 사항으로 설명을 추가합니다.
- 현재 워크플로우에서 모든 작업 복사 또는 처음부터 시작을 선택합니다.
- 하단에서 다음을 클릭합니다.
- 처음부터 시작을 선택한 경우:
- 왼쪽 패널에서 워크플로 작업을 검색하고 구성합니다.
- 작업을 추가한 후 오른쪽 상단에서 저장하고 끝내기를 클릭합니다. 작업 세트가 자동으로 저장됩니다.
- 왼쪽 패널에서 추가를 클릭하여 워크플로에 작업 세트를 추가합니다. 또는 취소를 클릭하여 종료합니다.
- 현재 워크플로우에서 모든 작업 복사를 선택한 경우:
- 편집기에서 워크플로에 있는 작업의 미리 보기를 검토합니다.
- 추가 작업을 추가하려면 + 더하기 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 작업을 설정합니다.
-
- 작업을 검토하거나 추가한 후 오른쪽 상단에서 저장하고 끝내기를 클릭합니다. 작업 세트가 자동으로 저장됩니다.
- 왼쪽 패널에서 추가를 클릭하여 워크플로에 작업 세트를 추가합니다. 또는 취소를 클릭하여 종료합니다.
워크플로에 작업 세트 추가하기
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
- 등록 트리거를 설정합니다.
- 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
- 왼쪽 패널의 작업 세트에서 [개체] 작업 세트를 클릭합니다.
- 작업 세트의 이름을 클릭합니다.
- 상단에서 추가를 클릭합니다. 워크플로 편집기에 작업 세트가 나타납니다.
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