Actiesets maken en gebruiken

Gebruik actiesets om een groep workflowacties op te slaan en te hergebruiken. Je wilt bijvoorbeeld een set van Set marketing contact status en Email send acties in verschillende workflows gebruiken.

Voordat je aan de slag gaat

Voordat je actiesets gebruikt, moet je rekening houden met het volgende:

• Actiesets die in je account zijn gemaakt, kunnen door elke gebruiker met workflowmachtigingen worden gebruikt.
• Actiesets zijn alleen beschikbaar in workflows van hetzelfde type. Zo zijn bijvoorbeeld alleen actiesets die zijn gemaakt in een workflow die op contactpersonen is gebaseerd , beschikbaar voor gebruik in andere workflows die op contactpersonen zijn gebaseerd.
• Gegevensvariabelen kunnen worden gebruikt in een actieset. Als u echter een nieuwe bron hebt toegevoegd en gegevens hebt gebruikt van een bijbehorend object, kunnen die gegevens niet worden gebruikt in de actieset.

Een actieset maken

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Stel uw inschrijftriggers in.
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel onder Actiesets op Actieset maken.
   
   

6. Voer in het pop-upvenster de naam van je actieset in. Voeg een optionele beschrijving toe.
7. Selecteer Alle acties uit de huidige workflow kopiëren of Helemaal opnieuw beginnen.
8. Klik onderaan op Volgende.
   

9. Als u Begin vanaf nul hebt geselecteerd:
   • Zoek en configureer je workflowacties in het linkerpaneel.
   • Nadat u uw acties hebt toegevoegd, klikt u rechtsboven op Opslaan en afsluiten. De actieset wordt automatisch opgeslagen.
   • Klik in het linkerpaneel op Toevoegen om de actieset aan uw workflow toe te voegen. Of klik op Annuleren om af te sluiten.
10. Als u Alle acties uit de huidige workflow kopiëren hebt geselecteerd:
    • Bekijk in de editor een voorbeeld van de acties in je workflow.
    • Als u extra acties wilt toevoegen, klikt u op het plus-pictogram. Stel vervolgens uw actie in.

• • Nadat je je acties hebt bekeken of toegevoegd, klik je rechtsboven op Opslaan en afsluiten. De actieset wordt automatisch opgeslagen.
  • Klik in het linkerpaneel op Toevoegen om de actieset aan je workflow toe te voegen. Of klik op Annuleren om af te sluiten.
    

Een actieset aan een workflow toevoegen

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel uw inschrijftriggers in.
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel onder Actiesets op [object] actiesets.
6. Klik op de naam van de actieset.
7. Klik bovenaan op Toevoegen. De actieset verschijnt in je workfloweditor.