Opprett og bruk handlingssett

Bruk handlingssett til å lagre og gjenbruke en gruppe arbeidsflythandlinger. Handlingssett som er opprettet i kontoen din, kan brukes av alle brukere som har arbeidsflytetillatelser.

Før du kommer i gang

Før du bruker handlingssett, bør du være oppmerksom på følgende:

• Handlingssett er bare tilgjengelige i arbeidsflyter av samme type. For eksempel vil bare handlingssett som er opprettet i en kontaktbasert arbeidsflyt, være tilgjengelige for bruk i andre kontaktbaserte arbeidsflyter.
• Data fra datapanelet kan brukes i et handlingssett. Hvis du har lagt til en ny kilde og brukt data fra et tilknyttet objekt, kan disse dataene imidlertid ikke brukes i handlingssettet.

Opprett et handlingssett

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi registreringsutløsere.
• Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
• Klikk på Opprett handlingssett under Handlingssett i panelet til venstre.
  
  

• Skriv inn navnet på handlingssettet i popup-boksen. Legg til en valgfri beskrivelse.
• Velg Kopier alle handlinger fra gjeldende arbeidsflyt eller Start fra bunnen av.
• Klikk på Neste nederst.
  

• Hvis du har valgt Start fra bunnen av:
  • I venstre panel søker du etter og konfigurerer arbeidsflythandlingene dine.
  • Når du har lagt til handlingene, klikker du på Lagre og avslutt øverst til høyre.
  • I venstre panel klikker du på Lagre for å legge til handlingssettet i arbeidsflyten. Eller klikk på Avbryt for å avslutte.

• Hvis du valgte Kopier alle handlinger fra gjeldende arbeidsflyt:
  • I redigeringsverktøyet kan du se en forhåndsvisning av handlingene i arbeidsflyten.
  • Klikk på plussikonet for å legge til flere handlinger.

• • Når du har gjennomgått eller lagt til handlinger, klikker du på Lagre og avslutt øverst til høyre.
  • Klikk på Lagre i venstre panel for å legge til handlingssettet i arbeidsflyten. Eller klikk på Avbryt for å avslutte.
    

Legge til et handlingssett i en arbeidsflyt

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. I panelet til venstre, under Handlingssett, klikker du på [objekt]-handlingssett.
6. Klikk på navnet på handlingssettet.
7. Klikk på Legg til øverst til høyre. Handlingssettet vises i arbeidsflytredigeringsprogrammet.