Opprette og bruke handlingssett

Bruk handlingssett til å lagre og gjenbruke en gruppe arbeidsflythandlinger. Handlingssett som er opprettet i kontoen din, kan brukes av alle brukere som har arbeidsflytrettigheter.

Før du går i gang

Vær oppmerksom på følgende før du bruker handlingssett:

• Handlingssett er bare tilgjengelige i arbeidsflyter av samme type. Det er for eksempel bare handlingssett som er opprettet i en kontaktbasert arbeidsflyt, som kan brukes i andre kontaktbaserte arbeidsflyter.
• Data fra datapanelet kan brukes i et handlingssett. Men hvis du har lagt til en ny kilde og brukt data fra et tilknyttet objekt, kan ikke disse dataene brukes i handlingssettet.

Opprett et handlingssett

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi påmeldingsutløsere.
• Klikk på + plussikonet for å legge til en handling.
• Klikk på Opprett handlingssett under Handlingssett i panelet til venstre.

• Skriv inn navnet på handlingssettet i popup-boksen. Legg til en valgfri beskrivelse.
• Velg om du vil kopiere alle handlinger fra gjeldende arbeidsflyt eller starte fra bunnen av.

• Hvis du velger å starte fra bunnen av, kan du søke etter og konfigurere arbeidsflythandlingene i venstre panel.
• Når du har lagt til alle handlingene, klikker du på Lagre og avslutt øverst til høyre.
• Klikk på Lagre i venstre panel for å legge til handlingssettet i arbeidsflyten. Eller klikk på Avbryt for å avslutte.
• Hvis du har valgt Kopier alle handlinger fra gjeldende arbeidsflyt, vises en forhåndsvisning av handlingene i arbeidsflyten. Legg til flere handlinger ved å klikke på + plussikonet. Klikk deretter på Lagre og avslutt øverst til høyre.

Legge til et handlingssett i en arbeidsflyt

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi påmeldingsutløsere.
• Klikk på + plussikonet for å legge til en handling.
• Klikk på [objekt]-handlingssett under Handlingssett i panelet til venstre.
• Klikk på navnet på handlingssettet. Klikk deretter på Lagre for å legge det til i arbeidsflyten.