Créer et utiliser des ensembles d'actions réutilisables

Les ensembles d'actions permettent d'enregistrer et de réutiliser un ensemble d'actions de workflow. Les ensembles d'actions créés dans votre compte peuvent être utilisés par n'importe quel utilisateur disposant des autorisations de workflow.

Avant de commencer

Avant d'utiliser les ensemble d'actions réutilisables, il convient de noter ce qui suit :

• Les ensembles d'actions ne sont disponibles que dans les workflows du même type. Par exemple, les ensembles d'actions créés dans un workflow basé sur les contacts pourront être utilisés dans d'autres workflows basés sur les contacts uniquement.
• Les données du panneau de données peuvent être utilisées dans un ensemble d'actions. Cependant, si vous avez ajouté une nouvelle source et utilisé les données d'un objet associé, ces données ne peuvent pas être utilisées dans l'ensemble d'actions.

Créer un ensemble d'actions réutilisables

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
• Définissez vos critère d'inscription.
• Cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une action.
• Dans le panneau de gauche, sous Ensembles d'actions réutilisables, cliquez sur Créer un ensemble d'actions réutilisables.

• Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom de votre ensemble d'actions. Ajoutez une description facultative.
• Choisissez Copier toutes les actions du workflow actuel ou Commencer à zéro.

• Si vous avez choisi de partir de zéro, dans le panneau de gauche, recherchez et configurez vos actions de workflow.
• Lorsque vous avez ajouté toutes vos actions, cliquez sur Enregistrer et quitter en haut à droite.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur Enregistrer pour ajouter l'ensemble d'actions à votre workflow. Autrement, cliquez sur Annuler pour quitter. 
• Si vous avez sélectionné Copier toutes les actions du workflow actuel, un aperçu des actions de votre workflow s'affiche. Ajoutez des actions supplémentaires en cliquant sur l'icône Plus +. Cliquez ensuite sur Enregistrer et quitter en haut à droite.

Ajouter un ensemble d'actions à un workflow

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
• Définissez vos critère d'inscription.
• Cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une action.
• Dans le panneau de gauche, sous Ensembles d'actions réutilisables, cliquez sur Ensembles d'actions réutilisables de [objet].
• Cliquez sur le nom de l'ensemble d'actions réutilisables. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour l'ajouter à votre workflow.