Hantera CRM-postassociationer med arbetsflöden

Använd arbetsflöden för att skapa nya kopplingar mellan poster. Du kan också tillämpa, uppdatera och ta bort kopplingsetiketter för dina poster. När du tar bort kopplingsetiketter kan du även ta bort alla kopplingar med den valda etiketten. 

Förstå begränsningarna

• Associeringsåtgärder är endast tillgängliga för följande objekttyper: kontakt, företag, affär, ärende, lead, möten, kurser, annonser, tjänster, faktura, order, betalning, prenumeration, kontrakt (BETA), kreditnota och arbetsflöden för anpassade objekt.

• Dessa åtgärder kan inte användas med andra objekt såsom produkter, offerter etc. 

Skapa nya kopplingar mellan poster 

Använd denna åtgärd för att skapa nya kopplingar inom CRM-poster. Du kan till exempel skapa kopplingar mellan kontakter och företag när de har matchande värden för egenskapen Företagsnamn.

När du skapar kopplingar rekommenderas det att använda kopplingsetiketter, vilket ger fler hanteringsalternativ i arbetsflödesverktyget. Du kan till exempel ta bort kopplingar mellan poster med åtgärden Ta bort kopplingsetiketter, men inte för poster utan kopplingsetiketter. 

Så här skapar du en ny koppling:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka pånamnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringsutlösare.
4. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du för att expandera CRM-sektionen . Klickasedan på Skapa kopplingar.
6. Konfigurera detaljerna för åtgärden Skapa kopplingar: 

• • Objekt att associera från: detta kommer som standard att ställas in på arbetsflödets objekttyp. Du kan också skapa associationer för associerade poster till den registrerade posten. Istället för den registrerade kontakten kan du till exempel skapa associationer mellan kontaktens associerade företag och affärer baserat på matchande egenskaper från dessa andra objekttyper. När du gör detta kan du välja mellan följande målgruppsalternativ för andra objekttyper:
    • Alla associerade poster (upp till de 100 senast associerade)
    • Senast uppdaterade
    • Senast skapade
    • Först skapade
    • Senast associerade
    • Först kopplade
    • Kopplade poster med en specifik etikett

• • Objekt att koppla till: objekttypen för den post som ska kopplas till den registrerade posten.
    • Du kan skapa kopplingar till andra objekt eller aktiviteter. Du kan till exempel skapa en koppling mellan en kontakt och en affär eller en kontakt och en mötesaktivitet.
    • Om du skapar en koppling till en aktivitet kan du välja mellan följande aktivitetstyper: Anteckningar, Uppgifter, Mötesaktiviteter, Samtal, E-post, Kommunikation och Post.
  • Skapa endast koppling utan att tillämpa någon etikett: markera denna kryssruta för att koppla poster utan att tillämpa en kopplingsetikett. 
  • Välj en etikett att tillämpa: markera den kopplingsetikett som ska tillämpas på den nyligen kopplade posten. Det här alternativet visas endast om du har valt att skapa en koppling med en kopplingsetikett.
  • Skapa koppling när det finns: för åtgärden Skapa kopplingar , välj alternativet Matchande egenskapsvärden . 
    • När egenskaper mellan poster matchas används endast egenskapsvärden för att avgöra matchningen. I allmänhet används inte etiketten och det interna namnet på de valda egenskaperna för matchning, med undantag för uppräkningsegenskaper där det interna namnet används för matchning. 
    • Om en kontakt till exempel har en egenskap för Stad med värdet Boston och ett företag har en egenskap för Plats med värdet Boston, kommer kontakten och företaget att matchas och en koppling skapas. 
    • Alternativt, om en kontakt har en uppräkningsegenskap för Stad med etiketten Boston Logan International Airport och det interna namnet Boston, kommer Bostonatt användas för matchning av egenskapsvärden.
  • Välj en egenskap i den registrerade posten: välj en egenskap från den registrerade posten som ska matchas med en motsvarande egenskap från den post som ska associeras. 
  • Välj en egenskap att matcha på: välj en egenskap från posten som ska länkas till en matchande egenskap från den registrerade posten.

Tillämpa kopplingsetiketter på en post 

Använd denna åtgärd för att tillämpa en associeringsetikett på redan associerade poster. Du kan välja att tillämpa associeringsetiketter på alla associerade poster av en viss objekttyp eller ytterligare förfina vilka associerade poster som associeringsetiketten ska tillämpas på. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka pånamnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringsutlösare.
4. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du för att expandera CRM-sektionen . Klickasedan på Tillämpa associeringsetiketter.
6. Konfigurera detaljerna för åtgärden Tillämpa associeringsetiketter :
   
   • Registrerat objekt: detta kommer som standard att ställas in på arbetsflödets objekttyp. Om du till exempel har skapat ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer detta att ställas in på Kontakt registrerad.
   • Associerat objekt: objekttypen för poster som är associerade med den registrerade posten. Endast objekt med definierade associeringsetiketter visas. 
   • Välj etikett för associerat objekt: den associeringsetikett som ska tillämpas på de associerade posterna. 
   • Tillämpa vald etikett på alla associerade poster: markera denna kryssruta för att tillämpa associeringsetiketten på alla poster av den valda objekttypen som är associerade med den registrerade posten.
   • Förfina vilka poster som ska nås: välj för att förfina vilka associerade poster åtgärden ska tillämpas på. Detta fält visas endast om Tillämpa vald etikett på alla associerade poster inte har valts.  
     • Genom att matcha egenskap: associeringsetiketten tillämpas endast när värdet för den angivna egenskapen matchar värdet för motsvarande egenskap i den registrerade posten. Du kanske till exempel endast vill ange en beslutsfattare när både kontakten och det associerade företaget har samma värde för egenskapen Land/Region . Vid matchning är egenskapsvärdena skiftlägeskänsliga.
       • Välj en egenskap för den registrerade posten: välj en egenskap från den registrerade posten som ska matchas med en motsvarande egenskap från den associerade posten. 
       • Välj en egenskap för den associerade posten: välj en egenskap från den associerade posten som ska matchas med en motsvarande egenskap från den registrerade posten. 

Observera: när egenskaper mellan poster matchas används endast egenskapsvärden för att avgöra matchningen. Etiketten och det interna namnet på de valda egenskaperna används inte för matchningen. I allmänhet används inte etiketten och det interna namnet på de valda egenskaperna för matchningen, med undantag för uppräkningsegenskaper där det interna namnet används för matchningen. Om en kontakt till exempel har en egenskap för stad med värdet Boston och ett företag har en egenskap för plats med värdet Boston, kommer kontakten och företaget att matchas och en koppling skapas.

• • • Efter egenskapsvärde för registrerad post: associeringsetiketten tillämpas endast när den registrerade posten uppfyller kraven för de angivna egenskapsvärdena. Du kanske till exempel endast vill tillämpa en associeringsetikett av typen Beslutsfattare när det registrerade företaget har fler än fem anställda. 
      • Välj en egenskap för registrerad post: välj en egenskap från den registrerade posten. 
      • Operator: välj mellan operatorerna är lika med eller är inte lika med
      • Inmatningsvärde för registrerad post: välj eller ange ett egenskapsvärde som ska användas med operatorn. 
         

7. • • Efter egenskapsvärde för associerad post: associeringsetiketten tillämpas endast när den associerade posten uppfyller kraven för de angivna egenskapsvärdena. Du kanske till exempel vill tillämpa en associeringsetikett av typen Beslutsfattare endast när kontaktens egenskap Jobbtitel har angetts till Chef. 
       • Välj en egenskap för associerad post: välj en egenskap från den associerade posten. 
       • Operator: välj mellan operatorerna är lika med eller är inte lika med
       • Ingångsvärde för associerad post: välj eller ange ett egenskapsvärde som ska användas med operatorn. 

7. När du har konfigurerat åtgärden Skapa kopplingar klickar du på Spara högst upp.
    

Uppdatera kopplingsetiketterna för din post

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka pånamnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringsutlösare.
4. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du för att expandera CRM-sektionen . Klickasedan på Uppdatera associeringsetiketter.
6. Konfigurera detaljerna för åtgärden Uppdatera associeringsetiketter :
   
   • Registrerat objekt: detta kommer som standard att ställas in på arbetsflödets objekttyp. Om du till exempel har skapat ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer detta att ställas in på Kontakt registrerad.
   • Associerat objekt: det objekt som är associerat med posten. Endast objekt med definierade associeringsetiketter visas.
   • Välj befintlig etikett: den aktuella associeringsetiketten som används för att associera de olika posterna. 
   • Lägg till eller ersätt befintlig etikett: du kan välja att lägga till eller ersätta den befintliga associeringsetiketten.
     • Lägg till i befintlig etikett: lägg till en associeringsetikett till den befintliga associeringsetiketten. Om en kontakt till exempel för närvarande har associeringsetiketten Primär kommer tillägget av associeringsetiketten Beslutsfattare att uppdatera de kontakter som är associerade med de registrerade posterna till associeringsetiketterna Primär och Beslutsfattare .
     • Ersätt en befintlig etikett: rensa den befintliga associeringsetiketten och lägg till en ny associeringsetikett. Om en kontakt till exempel för närvarande har associeringsetiketten Primär kontakt kommer valet av denna åtgärd med associeringsetiketten Beslutsfattare att uppdatera kontakterna som är associerade med de registrerade posterna till endast associeringsetiketten Beslutsfattare.
   • Välj etikett att lägga till eller ersätta befintlig etikett med: välj den nya associeringsetiketten som ska läggas till eller ersätta den befintliga associeringsetiketten med. 
7. När du har konfigurerat åtgärden Uppdatera associeringsetikett klickar du på Spara högst upp.
    
    
   
   
    

Ta bort dina posters kopplingsetiketter och kopplingar

Använd den här åtgärden för att rensa dina befintliga kopplingsetiketter. När du gör det kan du också ta bort kopplingar mellan poster med den här etiketten.

Det är dock inte möjligt att ta bort kopplingar utan en etikett med hjälp av arbetsflöden. Istället rekommenderas att du använder API-ändpunkterna Ta bort en koppling eller Ta bort flera kopplingar mellan CRM-objekt för att ta bort kopplingar i bulk.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka pånamnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringsutlösare.
4. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du för att expandera CRM-sektionen . Klickasedan på Ta bort kopplingsetiketter.
6. Konfigurera detaljerna för åtgärden Ta bort kopplingsetiketter :
   
   • Registrerat objekt: detta kommer som standard att ställas in på arbetsflödets objekttyp. Om du till exempel har skapat ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer detta att ställas in på Kontakt registrerad.
   • Associerat objekt: det objekt som är associerat med posten. Endast objekt med definierade associeringsetiketter visas. 
   • Välj befintliga etiketter att ta bort: välj de associeringsetiketter som ska tas bort från både de registrerade och de associerade objekten. 
   • Ta bort befintliga kopplingar med denna etikett: markera denna kryssruta för att ta bort kopplingarna mellan posterna. 
7. När du har konfigurerat åtgärden Uppdatera associeringsetikett klickar du på Spara högst upp.

Observera: denna åtgärd har en daglig gräns på 5 miljoner utförda åtgärder, inklusive misslyckade åtgärdsutföranden.