Organisera och hantera dina arbetsflöden

Organisera arbetsflöden genom att hantera dina arbetsflödestabeller och gruppera dina arbetsflöden i mappar. Du kan till exempel gruppera dina arbetsflöden i separata mappar för olika ändamål, till exempel kontaktuppdrag eller arbetsflöden för kundämnesvård.

Om du vill analysera arbetsflödets övergripande prestanda kan du använda på fliken Analyze (Analysera) för arbetsflödet. Om du har ställt in hantering av flera konton (BETA) kan du också kopiera arbetsflöden mellan konton.

Från sidan med arbetsflöden kan du navigera till följande flikar: 

• Alla arbetsflöden: alla arbetsflöden som skapas direkt i arbetsflödesverktyget och arbetsflöden som skapas från andra verktyg, t.ex. formulär, e-postmeddelanden, supportärenden eller affärer.
• Behöver granskning: arbetsflöden som har stött på fel under de senaste 7 dagarna visas. Lär dig hur du identifierar och felsöker vanliga fel i arbetsflödet. 
• Oanvända: arbetsflöden som är avstängda eller inte har utfört några åtgärder under de senaste 90 dagarna visas. Lär dig hur du hanterar dina oanvända arbetsflöden. 
• Borttagna: arbetsflöden som har tagits bort under de senaste 90 dagarna visas. Du kan återställa borttagna arbetsflöden från fliken Återställbar radering , läs mer om hur du tar bort och återställer arbetsflöden. 

Hantera dina vyer för arbetsflöde 

För att hitta specifika arbetsflöden kan du antingen söka efter namn eller filtrera dina arbetsflöden. Du kan också uppdatera kolumnerna i vyerna för att visa specifika data för arbetsflödet. Innan du väljer vad som ska visas i vyn för arbetsflödet, läs mer om detaljer i arbetsflödet. 

När du granskar dina arbetsflöden, om ett befintligt arbetsflöde refererar till en begränsad egenskap:

• Användare med behörigheten View only kan inte redigera arbetsflödet. Detta inkluderar utlösare för registrering och andra arbetsflödesåtgärder. Arbetsflödet kommer att visas i skrivskyddad vy.
• Användare som inte har tillgång till egenskaperna kommer inte att kunna komma åt arbetsflödena. Arbetsflödet kommer att gråmarkeras för användaren på indexsidan och kommer inte att vara tillgängligt. 

Så här hanterar du dina vyer för arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. I det övre sökfältet anger du ett nyckelord för att söka efter ett specifikt arbetsflöde. Sökningen kommer att matcha nyckelordet med namnet eller beskrivningen av det arbetsflöde du vill hitta. 
3. Du kan förfina dina sökresultat genom att filtrera efter typ av arbetsflöde:
   • På eller Av: filtrera efter arbetsflöden som är påslagna eller avslagna. 
   • Typ: filtrera efter typen av objekt i arbetsflödet, t.ex. affärs- eller företagsbaserade arbetsflöden.
   • Varumärken: om du har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration och tillägget Varumärkesprofilering kan du filtrera efter arbetsflödets tilldelade varumärken. 
   • Creator: filtrera efter den användare som skapade arbetsflödet. 
   • Teams: filtrera efter det team som arbetsflödet är tilldelat. 

• • Tool created from: filtrera efter det verktyg som arbetsflödet skapades från, t.ex. formulärverktyget eller appen för arbetsflöden. 
  • Åtgärdstyp: filtrera efter åtgärder inom ett arbetsflöde. Du kan till exempel filtrera efter arbetsflöden som innehåller en fördröjning eller en Skapa registeråtgärd . 

• • Avancerade filter: filtrera efter avancerade detaljer om arbetsflödet, t.ex. utlösare för registrering eller utlösare. Läs mer om hur du filtrerar dina register i HubSpot. 

• • • Klicka på Lägg till filter i den högra panelen. 
    • Om du vill lägga till fler filterkriterier klickar du på AND eller OR. Läs mer om hur du använder AND- och OR-logik i HubSpot. 
    • Om du vill klona en filtergrupp klickar du på Clone. 
    • Om du vill ta bort en filtergrupp klickar du på Ta bort.

• • • Om du vill ta bort befintliga filterkriterier håller du muspekaren över kriteriet och klickar på delete ikonen för borttagning.
       

4. Om du vill anpassa de arbetsflödesdata som visas i vyn klickar du på Åtgärder > Redigera kolumner längst upp till höger. Uppdatera vyn från dialogrutan: 
   • Till vänster markerar du kryssrutorna bredvid de egenskaper eller Associations som du vill ska visas i vyn. 
   • Till höger kan du klicka och dra egenskaperna för att ordna om dem i vyn.
   • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på x.
   • Klicka på Spara.
      

5. Om du vill spara de valda filtren som en vy klickar du på Spara vy längst upp till höger.
6. I dialogrutan anger du ett namn för vyn och väljer vilka användare som ska ha åtkomst till den sparade vyn. Klicka sedan på Spara. 

Organisera dina arbetsflöden med mappar

Organisera dina arbetsflöden i mappar på instrumentpanelen för arbetsflöden. När mapparna har skapats visas de på instrumentpanelen tillsammans med dina arbetsflöden. I en mapp kan du också använda filter för att ytterligare förfina en sökning eller ange en mapp som standardvy för arbetsflödet. 

Skapa och hantera mappar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på fliken Mappar längst upp till höger.
3. Klicka på Skapa mapp längst upp till vänster. 
4. Ange mappnamnet i dialogrutan. Klicka sedan på Spara.
    

5. För att förfina de arbetsflöden som visas i din mapp, högst upp, väljer du och tillämpar olika filter. Läs mer om de filtertyper som finns tillgängliga, 
6. Så här ställer du in en mapp som standardvy i verktyget för arbetsflöde:
   • Klicka på Ange som standardvy längst upp till höger. Du kan behöva skrolla för att nå det här alternativet. 
   • I dialogrutan klickar du på Ange som standard.
     • I fortsättningen kommer du automatiskt att skickas till den här mappen när du navigerar till verktyget för arbetsflöden. 
     • Om du vill ta bort mappen som standard måste du ange en annan mapp eller vy som standard. Du kan t.ex. ange vyn Alla arbetsflöden som standard.
       
       

Byt namn på eller ta bort en mapp

Redigera eller ta bort en befintlig mapp:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på fliken Mappar längst upp till höger.
3. Så här ändrar du namnet på en mapp:
   • Klicka på mappen i menyn i vänster sidofält.
   • Klicka på Åtgärder längst upp till vänster och välj Byt namn på mapp.
   • Ange det nya mappnamnet i dialogrutan. Klicka sedan på Spara.
4. Ta bort en mapp:
   
   • Klicka på mappen i menyn i vänster sidofält.
   • Klicka på Åtgärder längst upp till vänster och välj Ta bort mapp.
   • Klicka på Ta bort mapp i dialogrutan.

Flytta arbetsflöden till mappar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på fliken Mappar längst upp till höger.
3. Så här flyttar du enskilda arbetsflöden till en mapp:
   • Håll muspekaren över arbetsflödet och klicka på Åtgärder. Klicka sedan på Flytta till mapp.
   • Välj en mapp i dialogrutan. 
   • Klicka på Flytta längst ner.
      

4. Så här flyttar du arbetsflöden till en mapp i bulk: 
   • På fliken Folders markerar du kryssrutorna bredvid de arbetsflöden som du vill flytta till mappen.
   • Klicka på Flytta till mapp längst upp i tabellen.
   • Välj önskad mapp i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.
      

Hantera dina arbetsflöden

I tabellen över arbetsflöden kan du redigera, klona eller vidta ytterligare åtgärder för dina arbetsflöden. 

Observera: arbetsflöden med mer än 500 åtgärder kan stöta på problem vid kloning. Om du har stött på ett problem kan du försöka minska antalet åtgärder, dela upp arbetsflödet i mindre arbetsflöden före kloning eller manuellt återskapa arbetsflödet istället.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Om du vill redigera ett arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar på Redigera. 
3. Om du vill duplicera ett arbetsflöde klickar du på Clone. 
4.  Om du vill vidta ytterligare åtgärder för ditt arbetsflöde klickar du på More och väljer något av följande:
   • Granskning av detaljer: på sidan med detaljer om arbetsflödet kan du granska arbetsflödesåtgärdens prestanda, åtgärdsloggar och registreringens historik. 
   • Visa anslutningar: Granskning av en lista över anslutningar till ditt arbetsflöde. Detta inkluderar tillgångar och verktyg som ditt arbetsflöde kan använda, t.ex. e-postmeddelanden, formulär och annat, samt alla verktyg som kan använda ditt arbetsflöde. 
   • Tilldela till team ( endastEnterprise) : tilldela arbetsflödet till ett team.
   • Assign brand: associera arbetsflödet med ett varumärke. Du måste ha en Marketing Hub Enterprise prenumeration och tillägget för varumärkesprofilering.
   • Flytta till mapp: flytta ditt arbetsflöde till en angiven mapp. 
   • Delete: radera ditt arbetsflöde. Alla borttagna arbetsflöden kan återställas inom 90 dagar efter att de har tagits bort. Läs mer om hur du tar bort och återställer arbetsflöden. 
   • Redigera kampanj: associera kontaktbaserade arbetsflöden med kampanjer. Läs mer om hur du associerar dina tillgångar och ditt innehåll med kampanjer.
     
     

Tilldela varumärken till dina arbetsflöden

Användare med Marketing Hub Enterprise-prenumerationer som har köpt tillägget Brands kan tilldela arbetsflöden med varumärken.

Som standard tilldelas inte arbetsflöden till ett varumärke. Ett arbetsflöde behöver inte ha ett varumärke tilldelat. Varumärkesprofilering är dock användbart för att organisera ditt arbetsflöde.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att tilldela ett enskilt arbetsflöde till ett visst varumärke:
   • Håll muspekaren över namnet på arbetsflödet och klicka på Mer. Välj sedan Tilldela varumärke.
   • Om arbetsflödet redan har tilldelats ett varumärke håller du muspekaren över arbetsflödets namn och klickar på Mer och väljer sedan Ändra varumärke.
      

3. För att tilldela flera arbetsflöden i bulk:
   • I tabellen med arbetsflöden markerar du kryssrutorna bredvid de arbetsflöden som du vill tilldela samma varumärke.
   • Klicka på Tilldela varumärke högst upp. Om arbetsflödet har en befintlig varumärkesprofilering kommer den att omfördelas till det nya valda varumärket.
      

4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Varumärken och väljer ett varumärke. Endast ett varumärke kan tilldelas ett arbetsflöde.
5. Klicka på Spara längst ner på sidan.