Använd datauppsättningar i utlösare för registrering i arbetsflöden

När du har skapat en datamängd kan du använda den som utlösare för att inkludera alla objekt i datamängden i arbetsflödet. Detta inkluderingskriterium är endast tillgängligt för schemalagda arbetsflöden. Läs mer om hur du använder utlösare för schemalagda arbetsflöden.

Datamängdstyper som är kompatibla för inkludering i arbetsflöden

Innan du använder datamängder som utlösare för registrering bör du granska följande kompatibla datamängdstyper:

• Följande datamängder är kompatibla vid användning av arbetsflöden:
  • Datauppsättningar med ett enda objekt som består av ett CRM-objekt.
  • Datauppsättningar med flera objekt som består av CRM-objekt.
  • Datauppsättningar med flera objekt som består av CRM-objekt och data som inte är CRM-data. När du använder en datauppsättning med flera objekt som innehåller data som inte är CRM-data måste datauppsättningens primära datakälla vara ett CRM-objekt.
• När du använder datamängder för att utlösa arbetsflöden gäller följande begränsningar:

• • Datauppsättningar som endast består av icke-CRM-data stöds inte.

• • För datamängder med flera objekt gäller att om en primär post förekommer i flera rader i datamängden kommer posten endast att registreras i arbetsflödet en gång. Det stöds inte att registrera posten för varje rad i datamängden.

Starta ett arbetsflöde med hjälp av en datamängd

Så här aktiverar du ett arbetsflöde med hjälp av en datamängd:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Om du skapar ett nytt arbetsflöde från grunden:
   
   • Klicka på Skapa arbetsflöde > Från grunden längst upp till höger.
   • I den vänstra panelen söker du efter och väljer utlösaren Från en dataset enligt ett schema.
   • I avsnittet Datavärden klickar du på Från en dataset enligt ett schema.
     
     

3. Om du uppdaterar ett befintligt arbetsflöde:
   
   • Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
   • I arbetsflödesredigeraren klickar du på kortet Starta registrering för kontakt .
   • I den vänstra panelen klickar du på Ändra startutlösare.
   • Under avsnittet Avancerade alternativ klickar du på Från en datamängd enligt ett schema.
     

4. I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Registrera poster från följande dataset och väljer ett dataset.
5. Klicka på rullgardinsmenyn ”Hur ofta ska datasetet kontrolleras? ” och välj ”En gång”, ”Dagligen”, ”Veckovis”, ”Månadsvis” eller ”Årligen”.
6. Klicka på ”Spara” högst upp.