在工作流注册触发器中使用数据集

创建数据集后，您可以将该数据集用作触发器，将数据集中的所有对象纳入工作流。此纳入条件仅适用于计划工作流。了解有关使用计划工作流触发器的更多信息。

支持工作流纳入的数据集类型

在将数据集用作注册触发器之前，请查看以下兼容的数据集类型：

• 在使用工作流时，以下数据集是兼容的：
  • 由单个 CRM 对象组成的单对象数据集。
  • 由 CRM 对象组成的多对象数据集。
  • 由 CRM 对象和非 CRM 数据组成的多对象数据集。当使用包含非 CRM 数据的多对象数据集时，该数据集的主要数据源必须是 CRM 对象。
• 使用数据集触发工作流时，将受以下限制：

• • 仅由非 CRM 数据组成的数据集不受支持。

• • 对于多对象数据集，如果数据集中同一主记录以多行形式存在，该记录仅会被纳入工作流一次。不支持将数据集中的每一行记录分别纳入工作流。
  • 仅当记录通过“按计划从数据集”注册 触发器注册时，才可使用数据集中的数据变量。如果记录是手动注册的，数据变量将不会填充到该操作中。
    • 例如，如果您在“编辑记录”操作中使用数据变量来更新记录的“生命周期阶段”属性，当记录被手动加入时，该属性将保持不变。
    • 但是，如果记录是通过“按计划从数据集”触发器自动注册的，则该属性将根据数据变量进行更新。

使用数据集触发工作流

要使用数据集触发工作流：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 如果您是从头开始创建新的工作流：
   
   • 在右上角，点击“创建工作流” > “从头开始”。
   • 在左侧面板中，搜索并找到“基于按计划的数据集注册”触发器。
   • 在 “数据值”部分，点击“按计划从数据集获取”。
     
     

3. 如果您正在更新现有工作流：
   
   • 点击工作流的名称。
   • 在工作流编辑器中，点击 “触发联系人卡片注册 ”选项。
   • 在左侧面板中，单击“更改启动触发器”。
   • 在“高级选项”部分下，点击“按计划从数据集”。
     

4. 在左侧面板中，点击“从以下数据集注册记录”下拉菜单，然后选择一个数据集。
5. 单击“应多久检查一次数据集”下拉 菜单，并选择“一次”、“每天”、“每周”、“每月”或“每年”。
6. 在顶部，点击“保存”。