Utiliser des jeux de données dans des critères d’inscription à un workflow

Après avoir créé un jeu de données, vous pouvez utiliser le jeu de données comme critère pour inscrire tous les objets du jeu de données dans le workflow. Ces critères d’inscription ne sont disponibles qu’avec des workflows planifiés. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des critères d’inscription des workflows planifiés.

Jeux de données compatibles pour l’inscription dans un workflow

Avant d’utiliser les jeux de données comme critères d’inscription, vérifiez les types de jeux de données compatibles suivants :

• Les jeux de données suivants sont compatibles lors de l’utilisation de workflows : 
  • Jeux de jeux de données d’objet unique constitués d’un objet CRM.
  • Jeux de jeux de données multi-objets constitués d’objets CRM
  • Jeux de jeux de données multi-objets comprenant des objets CRM et des données non CRM. Lors de l’utilisation d’un jeu de données multi-objets avec des données non CRM, la source de données principale du jeu de données doit être un objet CRM.
• Lorsque vous utilisez des jeux de données pour déclencher des workflows, les limitations suivantes s’appliquent :

• • Les Jeux de données composés uniquement de données ne provenant que de données autres que le CRM ne sont pas pris en charge.

• • Pour les jeux de données multi-objets, si une fiche d’informations principale est représentée dans le jeu de données dans plusieurs lignes, la fiche d’informations ne sera inscrite qu’une seule fois dans le workflow. L’inscription de la fiche d’informations pour chaque ligne du jeu de données n’est pas prise en charge. 

Déclencher un workflow en utilisant un jeu de données

Pour déclencher un workflow à l’aide d’un jeu de données :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2.  Si vous créez un nouveau workflow à partir de zéro :
   
   • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow > à partir de zéro. 
   • Dans le panneau de gauche, recherchez et localisez À partir d’un jeu de données sur un critère d’inscription.
   • Dans la section Valeurs de données , cliquez sur À partir d’un jeu de données sur un calendrier.
     
     

3. Si vous mettez à jour un workflow existant :
   
   • Cliquez sur le nom d'un workflow.
   • Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur la carte Déclencher l’inscription pour le contact.
   • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Modifier le déclencheur de démarrage. 
   • Dans la section Options avancées , cliquez sur À partir d’un jeu de données sur un calendrier.
      

4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Inscrire des fiches d’informations à partir du jeu de données suivant et sélectionnez un jeu de données.
5. Cliquez sur le menu déroulant À quelle fréquence le jeu de données doit-il être vérifié et sélectionnez Une, Quotidiennement, Hebdomadairement, Mensuellement ou Annuellement.  
6. En haut, cliquez sur Enregistrer.