ใช้ชุดข้อมูลในทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์

หลังจากสร้างชุดข้อมูลแล้วคุณสามารถใช้ชุดข้อมูลเป็นทริกเกอร์เพื่อลงทะเบียนวัตถุทั้งหมดจากชุดข้อมูลลงในเวิร์กโฟลว์ เกณฑ์การลงทะเบียนนี้ใช้ได้กับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเวลาไว้เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเวลาไว้

ประเภทชุดข้อมูลที่เข้ากันได้สำหรับการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์

ก่อนที่จะใช้ชุดข้อมูลเป็นทริกเกอร์การลงทะเบียนโปรดตรวจสอบประเภทชุดข้อมูลที่เข้ากันได้ต่อไปนี้:

• ชุดข้อมูลต่อไปนี้เข้ากันได้เมื่อใช้เวิร์กโฟลว์:
  • ชุดข้อมูลวัตถุเดียวที่ประกอบด้วยวัตถุ CRM
  • ชุดข้อมูลหลายวัตถุประกอบด้วยออบเจ็กต์ CRM
  • ชุดข้อมูลหลายวัตถุประกอบด้วยออบเจ็กต์ CRM และข้อมูลที่ไม่ใช่ CRM เมื่อใช้ชุดข้อมูลหลายวัตถุที่มีข้อมูลที่ไม่ใช่ CRM แหล่งข้อมูลหลักของชุดข้อมูลจะต้องเป็นวัตถุ CRM
• เมื่อใช้ชุดข้อมูลเพื่อกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ข้อจำกัดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

• • ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ CRM เท่านั้นที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

• • สำหรับชุดข้อมูลหลายวัตถุหากเรคคอร์ดหลักถูกแสดงในชุดข้อมูลในหลายแถวเรคคอร์ดจะลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์เพียงครั้งเดียว ไม่รองรับการลงทะเบียนระเบียนสำหรับแต่ละแถวในชุดข้อมูล 

เรียกใช้เวิร์กโฟลว์โดยใช้ชุดข้อมูล

เพื่อทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์โดยใช้ชุดข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2.  หากคุณกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น: 
   
   • ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ > จาก Scratch 
   • ในแผงด้านซ้ายให้ค้นหาและค้นหาชุดข้อมูลจากในทริกเกอร์การลงทะเบียนตามกำหนดการ
   • ในส่วนค่าข้อมูลให้คลิกจากชุดข้อมูลในกำหนดการ 
     
     

3. หากคุณกำลังอัปเดตเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่: 
   
   • คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์
   • ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกการลงทะเบียนทริกเกอร์สำหรับบัตรติดต่อ
   • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเปลี่ยนทริกเกอร์เริ่มต้น 
   • ใต้ส่วนตัวเลือกขั้นสูงให้คลิกจากชุดข้อมูลในกำหนดการ 
      

4. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกบันทึกการลงทะเบียนจากเมนูแบบเลื่อนลงชุดข้อมูลต่อไปนี้และเลือกชุดข้อมูล
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงควรตรวจสอบชุดข้อมูลบ่อยแค่ไหนและเลือกหนึ่งครั้งรายวันรายสัปดาห์ รายเดือนหรือราย ปี 
6. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก