Używanie zestawów danych w wyzwalaczach rejestracji przepływu pracy

Po utworzeniu zestawu danych można użyć zestawu danych jako wyzwalacza, aby zarejestrować wszystkie obiekty z zestawu danych w przepływie pracy. To kryterium rejestracji jest dostępne tylko w przypadku zaplanowanych przepływów pracy. Więcej informacji na temat korzystania z wyzwalaczy zaplanowanych przepływów pracy.

Zgodne typy zestawów danych do rejestrowania w przepływie pracy

Przed użyciem zestawów danych jako wyzwalaczy rejestracji należy zapoznać się z następującymi zgodnymi typami zestawów danych:

• Następujące zestawy danych są zgodne podczas korzystania z przepływów pracy:
  • Zestawy danych pojedynczego obiektu składające się z obiektu CRM.
  • Wieloobiektowe zestawy danych składające się z obiektów CRM.
  • Wieloobiektowe zestawy danych składające się z obiektów CRM i danych innych niż CRM. W przypadku korzystania z wieloobiektowego zestawu danych z danymi innymi niż CRM, podstawowym źródłem danych zestawu danych musi być obiekt CRM.
• W przypadku korzystania z zestawów danych do wyzwalania przepływów pracy obowiązują następujące ograniczenia:

• • Zestawy danych składające się wyłącznie z danych innych niż CRM nie są obsługiwane.

• • W przypadku zestawów danych składających się z wielu obiektów, jeśli rekord podstawowy jest reprezentowany w zestawie danych w wielu wierszach, rekord zostanie zarejestrowany w przepływie pracy tylko raz. Rejestrowanie rekordu dla każdego wiersza w zestawie danych nie jest obsługiwane.

Wyzwalanie przepływu pracy przy użyciu zestawu danych

Aby wyzwolić przepływ pracy przy użyciu zestawu danych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Jeśli tworzysz nowy przepływ pracy od podstaw:
   
   • W prawym górnym rogu kliknij Utwórz przepływ pracy> Od podstaw.
   • W lewym panelu wyszukaj i zlokalizuj wyzwalacz rejestracji From a dataset on a schedule.
   • W sekcji Wartości danych kliknij opcję Z zestawu danych w harmonogramie.
     
     

3. Jeśli aktualizujesz istniejący przepływ pracy:
   
   • Kliknij nazwę przepływu pracy.
   • W edytorze przepływu pracy kliknij pozycję Trigger enrollment for contact card.
   • W lewym panelu kliknij przycisk Zmień wyzwalacz początkowy.
   • W sekcji Opcje zaawansowane kliknij opcję Z zestawu danych zgodnie z harmonogramem.
     

4. W lewym panelu kliknij menu rozwijane Zarejestruj rekordy z następującego zestawu danych i wybierz zestaw danych.
5. Kliknij menu rozwijane Jak często należy sprawdzać zestaw danych i wybierz Raz, Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc lub Co rok.
6. U góry kliknij przycisk Zapisz.