Använd grenar i arbetsflöden

Använd förgreningar i arbetsflöden för att styra registrerade objekt till olika vägar utifrån specifika villkor. 

Typer av förgreningslogik

I arbetsflöden kan förgreningar skapas baserat på följande logik:

• En egenskap eller åtgärdsutdata (värdet är lika med): konfigurera automatiskt flera förgreningar baserat på egenskaper eller statusen för en enskild åtgärd tidigare i arbetsflödet. Denna typ av förgrening kan inte konfigureras med AND- ochOR-kriterier. Varje förgreningsåtgärd kan skapa upp till 250 unika förgreningar för en enskild egenskap. Till exempel att automatiskt skapa en förgrening för varje ägare i ett arbetsflöde för leadrotation.
• OCH/ELLER-logik (om/då): konfigurera manuellt flera förgreningar baserat på egenskaper, aktiviteter och mer beroende på arbetsflödestyp. Du kan konfigurera denna typ av förgrening med hjälp av AND- ochOR-kriterier för att ytterligare filtrera registrerade poster. Upp till 20 unika förgreningar kan skapas. Exempel på användningsområden inkluderar:
  • Förgrening av registrerade kontakter som har fyllt i ett formulär.
  • Förgrening av registrerade företag som är baserade i BostonOCH har fler än tre öppna affärer.
• Slumpmässig fördelning efter procentandel (slumpmässig uppdelning): om du har ettMarketing Hub Professional- ellerEnterprise-konto kan du använda det här alternativet för att slumpmässigt dela upp registrerade poster i grupper av lika storlek för att testa arbetsflöden. Marknadsförare som vill uppmuntra leads att anmäla sig till ett evenemang kan till exempel skicka ett e-postmeddelande till hälften av de berättigade deltagarna och ett SMS till den andra hälften, för att se vilken strategi som ger flest anmälningar.

Förstå din posts väg genom specifika grenar

• För att testa vilken gren en specifik post kommer att gå igenom före registrering, lär dig hur du testar poster mot dina arbetsflödesåtgärder.

• För att granska och förstå vilken gren en post har gått igenom efter registrering, lär dig hur du granskar en posts arbetsflödesvägar och åtgärder. 

Innan du börjar

Innan du konfigurerar dina arbetsflödesgrenar bör du beakta följande rekommendationer: 

• Om dina grenkriterier baseras på analyser såsom sidvisningar rekommenderas det att du lägger till en fördröjning på 80 minuter före grenen. Detta ger tillräckligt med tid för analyserna att uppdateras. Läs mer om frekvensen för HubSpots analysuppdateringar. 
• Om dina förgreningskriterier bygger på att ett visst antal egenskaper ska innehålla värden (dvs. är kända), rekommenderas att du lägger till alla egenskaperna i registreringsutlösaren. Detta bör förhindra oavsiktlig registrering och förgrening innan alla egenskaper innehåller de önskade värdena. Om till exempel fem kontaktegenskaper krävs för att utvärdera en förgrening kan du lägga till de fem egenskaperna i registreringsutlösaren.
• Det rekommenderas också att lägga till en fördröjning på 5 minuter före din förgrening i följande fall:
  • Om dina förgreningskriterier baseras på interaktion med innehåll i en tidigare åtgärd i arbetsflödet, till exempel att kontakter öppnar ett marknadsföringsmejl som skickats i en tidigare åtgärd. Att lägga till en fördröjning före förgreningen säkerställer att kontakterna har tid att interagera med ditt innehåll.
  • Om dina förgreningskriterier har beroenden, till exempel en egenskapsuppdatering från ett formulärinlämnande. Att lägga till en fördröjning säkerställer att posterna hinner uppdateras. 
• Om du använder en förgrening av typen Värde är lika med med kriterier baserade på en egenskap av typen flera kryssrutor, och din post har mer än ett värde, kommer posten att gå vidare till förgreningen Ingen uppfylld eftersom det inte är en exakt matchning. Istället kan du använda en if/then-förgrening och välja är något av . 

Lägg till en utgångsgren för en egenskap eller åtgärd

När du skapar en gren Baserat på ett enda egenskapsvärde väljer du kriterier så att en post endast går vidare genom grenen om den matchar ett visst värde för en egenskap. Som

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en ny åtgärd. 
4. I den vänstra panelen väljer du Gren.
5. Välj En egenskap eller åtgärdsutdata. 
6. I panelen Alla datatoken väljer du ett egenskapsvärde eller en åtgärdsutgång att förgrena på. 
7. För egenskaper av typen kryssruta och rullgardinsmeny markerar du kryssrutan Skapa en separat gren för varje värde i denna egenskap för att automatiskt skapa separata grenar för varje egenskapsalternativ.
8. Klicka på Nästa längst upp till höger i panelen.

Observera: om egenskapen av typen kryssruta eller rullgardinsmeny har fler än 250 alternativ fungerar inte funktionen Skapa en separat gren för varje värde i denna egenskap. Istället måste du lägga till grenar manuellt och välja grenalternativen.

9. Konfigurera grenarna utifrån egenskapens eller åtgärdens värden:
   • För att lägga till en gren, klicka på + Lägg till en gren.
   • Välj en operator för varje gren. Till exempel är inte lika med. Ange eller välj sedan grenvärdet i värdefältet.
   • För att ta bort en gren klickar du på raderingsikonen bredvid värdet.
10. När du är klar klickar du på Spara. Grenen visas i förhandsgranskningen av ditt arbetsflöde.

Lägg till en AND/OR-logikgren

När du skapar en gren baserad på matchande filterkriterier, ställ in filter så att poster går vidare genom specifika grenar beroende på grenkriterierna.

• Du kan lägga till upp till 20 grenar till en om/då-grenåtgärd.
• Registrerade poster utvärderas mot varje gren i den ordning som grenarna är staplade.
  • Om en kontakt till exempel uppfyller kriterierna för den första grenen, går den vidare längs den grenen. Kontakten utvärderas inte mot andra grenar, även om den uppfyller kriterierna för någon annan gren
  • Grenkriterierna utvärderas när posten når grenen. Om postens detaljer ändras kommer den inte att omdirigeras genom den grenen. För att omdirigera en post genom en gren måste du registrera om posten. 
• Om en post inte uppfyller något av grenkriterierna när den når grenen, följer den vägen Ingen uppfylld.

Så här ställer du in en AND/OR-logikgren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en ny åtgärd. 
4. I den vänstra panelen väljer du Förgrening.
5. Välj AND/OR-logik. 
6. I det vänstra fönstret, i fältet Grennamn, anger du ett namn för grenen.
7. Klicka på + Lägg till filter och välj sedan en filtertyp. Du kan till exempel filtrera efter den registrerade kontaktens egenskaper eller listmedlemskap. 
8. Fortsätt att ställa in filtertypen. Kriterierna för ”Om/då ”-grenar fungerar på samma sätt som alternativen för registreringsutlösarkriterier.
9. Om du vill lägga till flera grenar klickar du längst ned på Lägg till en annan gren. Ställ sedan in kriterierna för den nya grenen. Om en post når en grenväg utan konfigurerade åtgärder kommer åtgärderna att köras för den posten, och den fortsätter till slutet av arbetsflödet.
    

10. För att ändra ordningen på grenarna,håll muspekaren över grenen, klicka på rullgardinsmenyn Mer och väljFlytta upp ellerFlytta ner.

11. För att klona en gren, håll muspekaren över grenen och klicka sedan på ikonen för duplicering/kloning.
12. För att ta bort en gren, håll muspekaren över grenen och klicka sedan på ikonen för borttagning.
13. När du är klar klickar du på Spara. Grenarna visas i förhandsgranskningen av ditt arbetsflöde.

Lägg till en gren

slumpmässig fördelning efter procentandel  

När du skapar en slumpmässig delningsgren väljer du antalet grenar utifrån det antal segment du vill ha.

• Om du lägger till ytterligare grenar fördelas uppdelningen ytterligare.
  • Om du till exempel vill ha en 50/50-uppdelning väljer du två grenar.
  • Om du istället vill dela upp dina objekt i tre delar väljer du en uppdelning på 33/33/33.
• Posterna fördelas slumpmässigt mellan grenarna. För att uppdelningen ska bli ungefär jämn krävs ett urval på minst 1 000 poster.

Så här ställer du in en slumpmässig fördelning efter procentuell gren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en ny åtgärd. 
4. I den vänstra panelen väljer du Filial.
5. Välj Slumpmässig fördelning efter procentandel.
6. I den vänstra panelen väljer du antalet förgreningar baserat på antalet segment du vill ha. 
7. Klicka på + Lägg till en förgrening för att ytterligare dela upp fördelningen av objekten.
8. För att ta bort en gren, klicka på ikonen för borttagning.
   
   

Lägg till åtgärder efter grenen

Du kan testa alla arbetsflödesåtgärder för att se hur en post skulle gå igenom dina grenar. Efter att du har ställt in dina grenar kan du lägga till åtgärder under varje gren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka påplusikonen (+) för att lägga till en åtgärd under en gren. I exemplet nedan:
   • Om en kontakt har fyllt i formuläret Kontakta oss kommer de att följa vägen Inskickat formulär och få ett automatiskt marknadsföringsmejl. 
   • Om de inte har fyllt i formuläret Kontakta oss kommer de att följavägenIngen uppfylld.
4. Klicka påplusikonen (+) för att lägga till fler åtgärder om det behövs. Registrerade poster kommer att slutföra arbetsflödet efter den sista åtgärden i grenen.
   
    
   

Rensa upp dina grenar

När du har lagt till dina grenar kan arbetsflödesverktyget automatiskt ge förslag. Det kan till exempel visas en varning som informerar dig om att det finns alternativa grenalternativ tillgängliga

.

När du använder funktionen Rensa upp ändras endast grenåtgärderna. Rekommendationer ges för att optimera grenstrukturen. Arbetsflödets beteende ändras dock inte.

Så här granskar du de föreslagna förbättringarna:

1. Klicka på Rensa längst upp till vänster.
2. I den högra panelen granskar du de föreslagna ändringarna av dina grenar.
3. För att godkänna den föreslagna ändringen klickar du på Godkänn ändringar.