ตั้งค่าพื้นที่ความสำเร็จของลูกค้าในพอร์ทัลลูกค้า

พื้นที่ความสำเร็จของลูกค้าในพอร์ทัลลูกค้าเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่แบ่งปันกับลูกค้า ที่พักนี้เชื่อมโยงกับโครงการและมีสถานที่เดียวสำหรับลูกค้าในการ:

• ดูและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์
• ส่งแบบฟอร์ม
• ติดตามอัพเดทสถานะโครงการ

พื้นที่ความสำเร็จของลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า

โปรดทราบ: ข้อมูลในบทความนี้มีไว้สำหรับผู้เข้าร่วมในพื้นที่ความสำเร็จของลูกค้าในพอร์ทัลลูกค้าเบต้าเท่านั้น

สร้างพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ความสำเร็จของลูกค้า 

3. คลิกแท็บพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า  

4. คลิกตั้งค่าพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า 
   
   

5. ในกล่องป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
   • ในช่องชื่อที่แสดงให้ป้อนชื่อที่จะแสดงให้กับลูกค้าของคุณในพอร์ทัล (เช่นพอร์ทัลการสนับสนุน)
   • ในช่องชื่อพอร์ทัลให้ป้อนชื่อที่จะแสดงให้คุณและทีมของคุณ (เช่นพอร์ทัลตั๋วลูกค้า v2)
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชื่อโด เมนและเลือกโดเมนที่พอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้าโฮสต์อยู่ (เช่น zenplant.com) 
   • ในช่อง Slug ให้ป้อน Slug ที่ปรากฏที่ส่วนท้ายของ URL ของคุณ (เช่นการสนับสนุน)
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทพอร์ทัลและเลือกประเภทของพอร์ทัลที่สร้างขึ้น (เช่นพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า) 
6. คลิกสร้างพอร์ทัลระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้าเพื่อตั้งค่าต่อไป

กำหนดการตั้งค่าพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกพอร์ทัล 
3. วางเมาส์เหนือพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้าแล้วคลิกกำหนดค่า 
   
   
4. ในการแก้ไขชื่อพอร์ทัลในช่องชื่อพอร์ทัลให้แก้ไขชื่อที่จะแสดงให้คุณและทีมของคุณ (เช่นพอร์ทัลตั๋วลูกค้า v2)


5. หากต้องการแก้ไขโดเมนที่พอร์ทัลโฮสต์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชื่อโด เมนและเลือกโดเมน (เช่น zenplant.com)
6. ในช่อง Slug ให้ป้อน Slug ที่ปรากฏที่ส่วนท้ายของ URL ของคุณ (เช่นการสนับสนุน)
7. หากต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงผู้ติดต่อบางรายในพอร์ทัลให้คลิกแท็บเข้าถึง
8. เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้งานการเป็นสมาชิกกลุ่ม
9. คลิกเมนูดร็อปดาวน์กลุ่มการเข้าถึงและเลือกกลุ่มการเข้าถึง  หากคุณไม่ได้กำหนดกลุ่มการเข้าถึงการเข้าถึงจะได้รับการจัดการผ่านการเชื่อมโยง CRM ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบันทึกโครงการจะยังคงเข้าถึงที่พักของพวกเขาได้
   
10. หากคุณมีรายชื่อติดต่อที่ไม่ได้ลงทะเบียนระบบจะขอให้คุณอนุมัติอีเมลการทำธุรกรรมที่ส่งถึงพวกเขา อีเมลการลงทะเบียนจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อที่ยังไม่ได้รับอีเมลเท่านั้น
    
     

แก้ไขธีมทั่วโลกของพอร์ทัล 

ปรับแต่งธีมของพอร์ทัลรวมถึงสไตล์แบบอักษรและสี 

โปรดทราบ: พอร์ทัลทั้งหมดในโดเมนเดียวกันใช้ธีมเดียวกัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกพอร์ทัล
   
3. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกพื้นที่เพื่อเปิดตัวแก้ไขธีม จากนั้นคลิกเปิดตัวแก้ไขธีม
4. ในตัวแสดงตัวอย่างธีมให้ใช้ตัวเลือกการจัดแต่งทรงผมเพื่อให้แน่ใจว่ารูปลักษณ์ของพอร์ทัลสนับสนุนยังคงสอดคล้องกับส่วนที่เหลือของเว็บไซต์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขการตั้งค่ารูปแบบธีม

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธีมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับทุกหน้าในพอร์ทัลลูกค้า

เปิดใช้งานพื้นที่แห่งความสำเร็จของลูกค้า 

เมื่อตั้งค่าพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้าเสร็จแล้วให้เปิด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกพอร์ทัล 
3. คลิกพื้นที่ ความสำเร็จของลูกค้า
4. เปิดสวิตช์ที่พักที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ที่ด้านบนขวา
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเปิดใช้งาน 

ใช้พื้นที่แห่งความสำเร็จของลูกค้า

พื้นที่ความสำเร็จของลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในพื้นที่ทำงานความสำเร็จของลูกค้าเมื่อโครงการที่มีคุณสมบัติประเภทที่ ตั้งค่าเป็นบริการ - มีการสร้างการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่ คุณสามารถตั้งค่านี้ได้เมื่อสร้างโครงการจากหน้าดัชนีโครงการหรือในแท็บโครงการภายในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

• เมื่อสร้างพื้นที่ผู้ใช้และลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนการเข้าถึงและลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

• แต่ละพื้นที่มีระเบียนโครงการพร้อมรายการงาน
• เฉพาะงานที่กำหนดให้กับลูกค้าเท่านั้นที่จะปรากฏในพื้นที่ความสำเร็จของลูกค้า 

• ผู้ใช้ภายนอกสามารถดูและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์รวมถึงดูการอัปเดตสถานะโครงการ

• เมื่อลูกค้าทำงานในพื้นที่เสร็จสมบูรณ์ความสำเร็จเหล่านั้นจะซิงค์กลับไปที่ HubSpot และปรากฏในออบเจ็กต์โปรเจกต์
  

เข้าถึงพื้นที่แห่งความสำเร็จของลูกค้า 

ผู้ใช้ HubSpot และลูกค้าจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลการเข้าถึงเมื่อมีการสร้างพื้นที่ พวกเขาจะได้รับแจ้งให้สร้างรหัสผ่านและลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น จากนั้นผู้เข้าพักจะเข้าถึงที่พักได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในอีเมล

วิธีเข้าถึงพื้นที่ความสำเร็จของลูกค้าจาก HubSpot: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า 
3. คลิกแท็บพอร์ทัลความ สำเร็จของลูกค้า
4. คลิกชื่อพอร์ทัลการสนับสนุน ระบบจะนำคุณไปยังพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้าซึ่งคุณสามารถดูและเข้าถึงพื้นที่ความสำเร็จของลูกค้าที่สร้างขึ้นทั้งหมดได้