ใช้แบบฟอร์มเพื่อสร้างดีล

สร้างฟอร์ม HubSpot โดยใช้คุณสมบัติดีลเพื่อสร้างดีลใหม่ในการส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้ง เก็บข้อมูลเฉพาะดีลเช่นรายละเอียดการต่ออายุหรือข้อมูลการสั่งซื้อโดยตรงในบันทึกดีลใหม่ ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติและตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในทุกขั้นตอน ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างแบบฟอร์มการต่ออายุคุณสามารถสร้างบันทึกข้อตกลงใหม่ด้วยประเภทข้อตกลงและจำนวนเงินเมื่อผู้ใช้ส่งแบบฟอร์ม

โปรดทราบ: ข้อมูลในบทความนี้เป็นความลับและมีไว้สำหรับผู้เข้าร่วมในการใช้คุณสมบัติข้อตกลงในรูปแบบเบต้าเท่านั้น โปรดอย่าแชร์ข้อมูลใดๆต่อสาธารณะที่ระบุไว้ที่นี่

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• คุณสมบัติข้อเสนอมีอยู่ในตัวแก้ไขแบบฟอร์มที่อัพเดทแล้วเท่านั้น พวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนในตัวแก้ไขแบบฟอร์มดั้งเดิม 
• ลิงก์การชำระเงินและคุณสมบัติดีลจะรวมอยู่ในรูปแบบเดียวกันไม่ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การทำข้อตกลงซ้ำกันผ่านการส่งแบบฟอร์ม หากต้องการสร้างข้อตกลงผ่านแบบฟอร์มในขณะที่บันทึกการชำระเงินโปรดดูวิธีใช้แบบฟอร์มเพื่อเรียกเก็บเงิน

สร้างข้อตกลงเมื่อมีการส่งแบบฟอร์ม

สร้างข้อตกลงทุกครั้งที่ส่งแบบฟอร์มโดยเปิดการสร้างข้อตกลงในการตั้งค่าแบบฟอร์มของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม

2. สร้างแบบฟอร์มใหม่หรือวางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกแก้ไข
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกไอคอนsettingsการตั้งค่า
4. คลิกแท็บข้อเสนอ
5. หากต้องการสร้างข้อตกลงใหม่สำหรับการส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งให้เปิดสวิตช์สร้างข้อตกลง
6. ป้อนค่าสำหรับคุณสมบัติดีลที่จำเป็นต่อไปนี้:
   • ชื่อดีล: ป้อนชื่อดีลสำหรับแต่ละดีลที่สร้างขึ้นจากแบบฟอร์มของคุณ เมื่อส่งแบบฟอร์มแล้ววันที่และเวลาที่ส่งจะถูกผนวกเข้ากับชื่อดีล
   • ขั้นตอนการซื้อขาย: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกขั้นตอนการซื้อขายจะถูกสร้างขึ้นและดำเนินการต่อ
   • ขั้นตอนการซื้อขาย: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกขั้นตอนของท่อที่ดีลถูกสร้างขึ้น
7. หากต้องการบันทึกแบบฟอร์มให้คลิกตรวจสอบและอัพเดทที่มุมขวาบนจากนั้นคลิกอัพเดท

เพิ่มคุณสมบัติดีลลงในแบบฟอร์ม

เมื่อตั้งค่าแบบฟอร์มเพื่อสร้างดีลให้เพิ่มคุณสมบัติแบบฟอร์มดีลเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับดีล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขฟิลด์แบบฟอร์ม

1. ที่ด้านบนซ้ายของเครื่องมือแก้ไขแบบฟอร์มให้คลิกไอคอน + เพิ่ม
2. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแท็บ คุณสมบัติ
3. ในส่วนคุณสมบัติการซื้อขายให้คลิกและลาก คุณสมบัติการซื้อขายลงบนแบบฟอร์มทางด้านขวา
4. หากต้องการบันทึกแบบฟอร์มให้คลิกตรวจสอบและอัพเดทที่มุมขวาบนจากนั้นคลิกอัพเดท

ตรวจสอบดีลที่สร้างขึ้นผ่านแบบฟอร์ม

เมื่อสร้างข้อเสนอผ่านแบบฟอร์มคุณสามารถตรวจสอบการส่งแบบฟอร์มและข้อมูลข้อเสนอได้ในแท็บประสิทธิภาพการทำงานการวิเคราะห์และการส่งแบบฟอร์มของแต่ละบุคคล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งแบบฟอร์ม

ตรวจสอบข้อมูลข้อตกลงสำหรับการส่งแบบฟอร์มแต่ละรายการ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การตลาด > แบบฟอร์ม
2. วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกการดำเนินการ จากนั้นเลือกดูการส่ง
3. วางเมาส์เหนือการส่งแบบฟอร์มแล้วคลิก ดู
4. ในแผงด้านขวาในส่วนบันทึกการซื้อขายให้ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายที่ส่งผ่านแบบฟอร์ม
5. หากต้องการไปที่ข้อเสนอให้คลิกดูบันทึกวัตถุแล้วเลือกบันทึกข้อเสนอ

วิเคราะห์แหล่งที่มาของรายได้สำหรับดีล

ใช้รายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้เพื่อวิเคราะห์รายได้แบบปิดที่เกิดจากดีลที่สร้างขึ้นผ่านแบบฟอร์มของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การตลาด > แบบฟอร์ม
2. วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกการดำเนินการ จากนั้นเลือกดูการส่ง
3. ในแท็บประสิทธิภาพในรายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้ให้ตรวจสอบตัวชี้วัดข้อตกลงต่อไปนี้:
   • ดีลที่สร้างขึ้น: จำนวนดีลที่สร้างขึ้นผ่านแบบฟอร์ม
   • Pipeline ที่สร้างขึ้น: จำนวนดีลทั้งหมดณเวลาที่ดีลถูกสร้างขึ้นผ่านแบบฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงจำนวนข้อตกลงหลังจากสร้างข้อตกลงจะไม่อัปเดตรายงานนี้
   • รายได้ปิด: รายได้ปิดทั้งหมดจากดีลที่สร้างขึ้นผ่านแบบฟอร์ม รายได้จะรวมอยู่ในข้อเสนอแบบปิดแม้ว่าวันที่ปิดข้อเสนอจะอยู่นอกช่วงวันที่ที่เลือกก็ตาม

4. ในการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนดที่ด้านซ้ายบนให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกช่วงวันที่