ส่งออกบันทึกของคุณ

คุณสามารถส่งออกบันทึกของคุณ (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อดีล) ในบัญชี HubSpot ของคุณ การดำเนินการนี้จะดาวน์โหลดค่าทรัพย์สินและการเชื่อมโยงในปัจจุบัน ส่งออกบันทึกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนอก HubSpot แชร์ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและรับรายงานสแนปชอต

หากคุณต้องการส่งออกกิจกรรมการติดต่อ (เช่นการโทรหมายเหตุ) แทนคุณสามารถ:

• ส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อแต่ละราย

• ส่งออกรายงานกิจกรรมบางอย่าง

• ใช้ API การมีส่วนร่วม

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

บันทึกการส่งออก

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • โทร: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > การโทร
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • การชำระเงิน: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
   • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
2. ในการเปิดมุมมองที่คุณต้องการส่งออก:
   • ในlistViewดูมุมมองตารางคลิกแท็บของมุมมองหรือคลิกเพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง หากต้องการส่งออกระเบียนทั้งหมดของวัตถุนั้นให้เปิดมุมมอง [ระเบียน] ทั้งหมด
   • ในมุมมอง gridบอร์ด (ข้อเสนอตั๋วการเปิดใช้งานผู้ดูแลระบบหรือวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์ที่ด้านบนซ้ายและเลือกไปป์ไลน์ที่มีมุมมองที่คุณต้องการส่งออกจากนั้นคลิกแท็บมุมมอง หากต้องการส่งออกระเบียนทั้งหมดในไปป์ไลน์ให้เปิดมุมมอง [ระเบียน] ทั้งหมด
3. ในการส่งออกระเบียน:
   • ในlistView มองรายการมุมมองรายการที่มุมขวาบนของตารางให้คลิกส่งออก

• • ในมุมมองgridบอร์ดที่ด้านบนขวาของบอร์ดให้คลิกตัวเลือกบอร์ดจากนั้นเลือกส่งออกมุมมอง

4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบไฟล์จากนั้นเลือกรูปแบบของไฟล์ที่ส่งออกของคุณ
5. ป้อนชื่อในฟิลด์ส่งออกชื่อเพื่อปรับแต่งชื่อไฟล์ที่ส่งออกของคุณ
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์จากนั้นเลือกภาษาเพื่อระบุภาษาสำหรับส่วนหัวคอลัมน์ในไฟล์ที่ส่งออก
7. ตามค่าเริ่มต้นเมนูแบบเลื่อนลงจะแสดงภาษาที่คุณเลือกไว้ในการตั้งค่า ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณสมบัติเริ่มต้นจะถูกแปลแต่ค่าคุณสมบัติภายในแต่ละคอลัมน์จะไม่ถูกแปลเป็นภาษาที่เลือก

8. ตามค่าเริ่มต้นเฉพาะคุณสมบัติและการเชื่อมโยงในมุมมองเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในไฟล์และสำหรับการเชื่อมโยงซึ่งจะรวมถึง: สูงสุดหนึ่งพันค่า ID เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องต่อคอลัมน์การเชื่อมโยงและชื่อเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง 
9. หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติและการเชื่อมโยงที่รวมอยู่ให้คลิกปรับแต่งจากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ผู้ติดต่อที่มีหลายที่อยู่อีเมล: เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมที่อยู่อีเมลทั้งหมดเพื่อรวมที่อยู่อีเมลทั้งหมดสำหรับผู้ติดต่อที่มีหลายอีเมลในไฟล์ส่งออก
   • บริษัทที่มีหลายโดเมน: เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมโดเมนทั้งหมดเพื่อรวมชื่อโดเมนทั้งหมดสำหรับบริษัทที่มีหลายโดเมนในไฟล์ส่งออก
   • คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออก: ตัวเลือกรวมถึงคุณสมบัติและการเชื่อมโยงในมุมมองของคุณ (ค่าเริ่มต้น) คุณสมบัติทั้งหมดในระเบียน (เช่นไม่มีการเชื่อมโยง) หรือคุณสมบัติและการเชื่อมโยงทั้งหมดในระเบียน ลำดับของคอลัมน์ในไฟล์ส่งออกขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก:
     • หากคุณส่งออกเฉพาะคุณสมบัติในมุมมองคอลัมน์จะแสดงในชุดลำดับคุณสมบัติเดียวกันสำหรับมุมมอง
     • หากคุณส่งออกคุณสมบัติทั้งหมดคอลัมน์จะแสดงตามลำดับตัวอักษรยกเว้น ID บันทึก ซึ่ง จะเป็นคอลัมน์แรกในไฟล์ หากคุณส่งออกทรัพย์สินและสมาคมทั้งหมดสมาคมจะรวมอยู่ในตอนท้าย
   • การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออก: ตัวเลือกรวมถึงชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นระเบียนที่เกี่ยวข้องสูงสุด 1,000 รายการ (ค่าเริ่มต้น) หรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ไฟล์ CSV เท่านั้น)

   โปรดทราบ: การล้างช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลให้ส่งออกได้เร็วขึ้น

10. คลิกส่งออกคุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออกของคุณ ลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออกจะหมดอายุหลังจาก 30 วัน

หากระเบียนที่คุณส่งออกมีระเบียนที่เกี่ยวข้องแต่ละวัตถุที่เกี่ยวข้องจะมีคอลัมน์ของตัวเองภายในไฟล์ คุณสามารถส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วระเบียนวัตถุที่กำหนดเองรายการบรรทัดการสมัครสมาชิกหรือการชำระเงินได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุ การส่งออกในอดีตจะยังคงปรากฏในบันทึกการส่งออกของคุณเป็นเวลา 3 ปีจากนั้นจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าการแจ้งเตือนการส่งออกขนาดใหญ่

ผู้ดูแลระบบระดับสูงแต่ละคนสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนตามความต้องการของตนเองได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การนำเข้าและส่งออก
3. ใต้ส่งออกให้พิมพ์หรือใช้ลูกศรเพื่อปรับจำนวน การส่งออกบันทึกใดๆที่เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่ระบุจะทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือน 

ขีดจำกัดทางเทคนิค

สิ่งต่อไปนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการส่งออกบันทึก:

• คุณสามารถดำเนินการส่งออกได้สูงสุด 300 ครั้งภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงและสามารถส่งออกได้สูงสุดสามครั้งพร้อมกัน การส่งออกเพิ่มเติมใดๆจะอยู่ในคิวจนกว่าหนึ่งในสามการส่งออกพร้อมกันจะเสร็จสมบูรณ์
• การส่งออกขนาดใหญ่อาจใช้เวลาสองสามชั่วโมงในการส่งออกให้เสร็จสมบูรณ์และคุณอาจได้รับหลายไฟล์ที่จัดส่งในไฟล์ zip คาดว่าจะมีหลายไฟล์เมื่อส่งออกไฟล์ CSV หรือ XLSX ที่มีมากกว่า 1,000,000 แถวและไฟล์ XLS ที่มีมากกว่า 65,535 แถว
• ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจะถูกซิปโดยอัตโนมัติหากไฟล์ผลลัพธ์มีขนาดมากกว่า 2MB
• สำหรับไฟล์ XLS และ XLSX มีการจำกัดจำนวนคอลัมน์ที่สามารถส่งออกได้ (256 สำหรับ XLS และ 16,384 สำหรับ XLSX) หากการส่งออกของคุณมีคอลัมน์มากกว่าขีดจำกัดคอลัมน์เพิ่มเติมจะไม่รวมอยู่ในไฟล์ สำหรับการส่งออกที่มีคอลัมน์จำนวนมากขอแนะนำให้ส่งออกไฟล์ CSV ซึ่งจะไม่มีขีดจำกัดคอลัมน์