สร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัทโดยอัตโนมัติโดยการจับคู่โดเมนในค่าอีเมลของผู้ติดต่อกับค่าชื่อโดเมนของบริษัทของบริษัท สิ่งนี้สามารถช่วยรักษาคุณภาพข้อมูลระหว่างระเบียนและจำกัดความจำเป็นในการติดต่อด้วยตนเองและสมาคมบริษัท ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมล "sandra@example.com" จะเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีชื่อโดเมนของบริษัท "example.com"

ทำความเข้าใจสถานการณ์การเชื่อมโยงอัตโนมัติ

โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติของคุณหากการส่งแบบฟอร์มมีคุณสมบัติของบริษัทผู้ติดต่อจะเชื่อมโยงกับบริษัทที่รวมอยู่ในการส่งโดยอัตโนมัติ หากคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทไม่ได้รวมอยู่ในการส่งแต่ที่อยู่อีเมลที่ส่งของผู้ติดต่อตรงกับโดเมนของบริษัทในบัญชี HubSpot ของคุณผู้ติดต่อจะเชื่อมโยงกับบริษัทนั้นโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบพฤติกรรมการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดการตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติคุณสามารถคาดหวังว่าการตรวจสอบต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• หากบริษัทยังไม่มีอยู่ในบัญชีของคุณ HubSpot จะสร้างบันทึกของบริษัทโดยอัตโนมัติและเติมข้อมูลจากฐานข้อมูลของ HubSpot ระเบียนของบริษัทจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละโดเมนที่ไม่ซ้ำกันรวมถึงโดเมนย่อย (เช่น @ example.com และ @ info.example.com จะส่งผลให้เกิดระเบียนของบริษัทที่แตกต่างกันสองรายการ)
• หากผู้ติดต่อมีค่าฟรีเมลในคุณสมบัติอีเมล (เช่น gmail.com, yahoo.com) HubSpot จะดูคุณสมบัติ URL เว็บไซต์ของผู้ติดต่อเพื่อพยายามจับคู่ผู้ติดต่อกับชื่อโดเมนของบริษัท
• ทั้งผู้ติดต่อปัจจุบันและผู้ติดต่อที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะเชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆ
• หากหลายบริษัทมีค่าชื่อโดเมนของบริษัทเดียวกันผู้ติดต่อที่มีอีเมลที่มีโดเมนนั้นจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเลือกได้ว่าผู้ติดต่อควรเชื่อมโยงกับบริษัทใดโดยอัตโนมัติดังนั้นคุณอาจต้องอัปเดตการเชื่อมโยงด้วยตนเองหลังจากสร้างผู้ติดต่อแล้ว

ตรวจสอบว่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติจะไม่เกิดขึ้นเมื่อใด

การเชื่อมโยงอัตโนมัติจะไม่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้แม้จะเปิดการตั้งค่า:

• หากผู้ติดต่อมีบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งแตกต่างจากโดเมนที่อยู่อีเมลของพวกเขาการตั้งค่าจะไม่แทนที่การเชื่อมโยงที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังจะไม่อัปเดตหรือซิงค์ค่าคุณสมบัติของบริษัทเพื่อติดต่อคุณสมบัติ (เช่นชื่อบริษัท)
• หากคุณสร้างผู้ติดต่อผ่านการนำเข้าวัตถุหลายรายการที่เชื่อมโยงผู้ติดต่อและบริษัทการตั้งค่าจะไม่แทนที่การเชื่อมโยงที่นำเข้า แม้ว่าคุณจะไม่รวมระเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องสำหรับระเบียนผู้ติดต่อในการนำเข้าวัตถุหลายรายการการตั้งค่าจะยังคงไม่สร้างบริษัทสำหรับผู้ติดต่อนั้น
• หากผู้ติดต่อมีค่าฟรี เมลในคุณสมบัติอีเมล (เช่น gmail.com, hotmail.com) และไม่มีค่าในคุณสมบัติ URL ของเว็บไซต์

เปิดหรือปิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อและบริษัทโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ: หากคุณเปิดการผสานรวม HubSpot-Salesforce แล้วไม่แนะนำให้เปิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติเนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการบันทึกของบริษัทที่ซ้ำกันได้ เรียนรู้วิธีจัดการระเบียนของบริษัทที่ซ้ำกันเมื่อใช้การบูรณาการ

วิธีเปิดการตั้งค่า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > บริษัท

3. ในส่วนระบบอัตโนมัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อ

   

4. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกว่าจะอนุญาตให้ HubSpot สร้างระเบียนและการเชื่อมโยงของบริษัทใหม่ตามที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่มีอยู่ของคุณหรือไม่:

   • คลิกใช่เพื่อสร้างบันทึกบริษัทย้อนหลังและเชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่ตามที่อยู่อีเมลของพวกเขา ทั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่และที่ติดต่อใหม่จะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทตามที่อยู่อีเมลของพวกเขา

   • คลิกไม่เพื่อใช้การตั้งค่ากับผู้ติดต่อใหม่เท่านั้น ผู้ติดต่อที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบแต่ต่อไปผู้ติดต่อใหม่ที่คุณสร้างจะเชื่อมโยงกับบริษัทโดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมลของพวกเขา

วิธีปิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติระหว่างผู้ติดต่อและบริษัท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > บริษัท

3. ล้างช่องทำเครื่องหมายสร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อ

เมื่อปิดการตั้งค่าบริษัทจะไม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อตามที่อยู่อีเมลและโดเมนของบริษัท ระเบียนที่มีอยู่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คุณยังสามารถสร้างบริษัทและเชื่อมโยงกับออบเจ็กต์ด้วยตนเองและใช้เครื่องมือ HubSpot อื่นๆได้

ยกเว้นโดเมนที่เฉพาะเจาะจงจากการเชื่อมโยงอัตโนมัติ

คุณสามารถยกเว้นโดเมนได้สูงสุด 1,000 โดเมนจากการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าหากโดเมนที่ไม่รวมเป็นค่าในคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทบริษัทจะไม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > บริษัท

3. ภายใต้ช่องทำเครื่องหมายสร้างและเชื่อมโยงผู้ติดต่อและบริษัทให้คลิกยกเว้นโดเมนออกจากการเชื่อมโยงอัตโนมัติ

4. ในกล่องโต้ตอบในช่องเลือกไม่ใช้โดเมนให้ป้อนโดเมนเพื่อแยกโดเมนออกจากการเชื่อมโยงอัตโนมัติจากนั้นคลิก บันทึก

5. คลิก X ทางด้านขวาของโดเมนเพื่อลบโดเมนที่เลือกไม่ใช้ที่มีอยู่แล้วจากนั้นคลิก บันทึก

โปรดทราบ: หากคุณลบโดเมนออกจากรายการโดเมนที่เลือกไม่ใช้และต้องการให้โดเมนนั้นเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติต่อไปคุณจะต้องปิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติและเปิดใหม่โดยการล้างและเลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างและเชื่อมโยงบริษัทกับผู้ติดต่อ