เชื่อมโยงบันทึก

ใน HubSpot มีออบเจ็กต์ CRM ที่แสดงส่วนต่างๆของโมเดลข้อมูลของคุณ เพื่อติดตามความสัมพันธ์ภายในและระหว่างวัตถุคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกของพวกเขาเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงเป็นแบบสองทางเสมอ (เช่นหากระเบียน A เกี่ยวข้องกับระเบียน B ระเบียน B ก็เกี่ยวข้องกับระเบียน A เช่นกัน) และสามารถดูได้ในแต่ละระเบียนที่แถบด้านข้างขวา คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกของวัตถุที่แตกต่างกัน (เช่นบริษัทและตั๋ว) หรือวัตถุเดียวกัน (เช่นผู้ติดต่อและผู้ติดต่อ)

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ตัวอย่างเวลาที่คุณเชื่อมโยงบันทึกต่างๆได้แก่:

• เมื่อทำการขายคุณจะสื่อสารผ่านอีเมลไปยังบุคคลสามคนในบริษัทเดียวกัน ใน HubSpot คุณเชื่อมโยงข้อตกลงกับบันทึกการติดต่อทั้งสามและบันทึกบริษัทของพวกเขา นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อเข้าด้วยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานหรือระบุหนึ่งในผู้ติดต่อว่าเป็นผู้จัดการของผู้อื่น
• เมื่อจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าคุณจะสื่อสารผ่านอีเมลไปยังบุคคลสองคน บุคคลเหล่านี้อยู่ระหว่างการขายกับบริษัทของคุณ ใน HubSpot คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกตั๋วเข้าชมกับบันทึกการติดต่อสองรายการและบันทึกข้อตกลงได้
• ผู้ติดต่อคือที่ปรึกษาของบริษัทหนึ่งและพนักงานของอีกบริษัทหนึ่ง ใน HubSpot คุณสามารถเชื่อมโยงการติดต่อกับทั้งสองบริษัทได้ คุณสามารถกำหนดให้นายจ้างเป็นบริษัทหลักและคุณสามารถกำหนดให้นายจ้างเป็นที่ปรึกษาของอีกบริษัทหนึ่งได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมในไทม์ไลน์ของเรคคอร์ดให้ปรากฏในเรคคอร์ดอื่นได้อีกด้วย หากเรคคอร์ดเชื่อมโยงกันอยู่แล้วกิจกรรมบางอย่างจะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือให้เรียนรู้วิธีจัดการการเชื่อมโยงในแอปมือถือ HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

โปรดทราบ: จำนวนระเบียนที่คุณสามารถเชื่อมโยงต่อคู่วัตถุขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

เชื่อมโยงบันทึก

เพิ่มการเชื่อมโยงไปยังระเบียน

วิธีเพิ่มการเชื่อมโยงในแต่ละระเบียน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มการเชื่อมโยง
3. ในแถบด้านข้างขวาให้คลิก + เพิ่ม [object] ในการ์ดการเชื่อมโยงของวัตถุนั้น (เช่นการ์ดผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงผู้ติดต่อ) หากการ์ดของวัตถุไม่ปรากฏให้ปรับแต่งแถบด้านข้างขวา
4. ในการสร้างและเชื่อมโยงระเบียนใหม่ในแผงด้านขวา:
   • คลิกแท็บสร้างใหม่
   • ป้อนค่าที่พักสำหรับเรคคอร์ดใหม่ของคุณ หากคุณต้องการตั้งค่าป้ายชื่อสมาคมคุณจะต้องตั้งค่าป้ายชื่อหลังจากสร้างบันทึกแล้ว
   • คลิกสร้างหรือเพื่อสร้างและเชื่อมโยงระเบียนอื่นคลิกสร้างและเพิ่มระเบียนอื่น
5. ในการเชื่อมโยงระเบียนที่มีอยู่ในแผงด้านขวา:
   • ค้นหาบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย
   • หากคุณกำลังเชื่อมโยงบริษัทเพิ่มเติมกับระเบียนให้คลิกถัดไปจากนั้นดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
     • หากต้องการตั้งค่าบริษัทหลักให้เลือกตั้งเป็นบริษัทหลักของ [RECORD] ภายใต้บริษัทที่คุณต้องการเป็นบริษัทหลัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าและใช้งานบริษัทหลัก
     • หากต้องการแทนที่บริษัทหลักที่มีอยู่ด้วยบริษัทที่คุณเชื่อมโยงอยู่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแทนที่ [COMPANY] เป็น [RECORD] หลักในปัจจุบัน บริษัทหลักก่อนหน้านี้จะยังคงเชื่อมโยงกับบันทึกแต่จะไม่ถูกระบุว่าเป็นบริษัทหลักอีกต่อไป
   • หากต้องการติดป้ายกำกับสมาคมให้คลิกถัดไป คลิก + เพิ่มป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่อตั้ง ป้ายกำกับที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

นอกจากนี้

เชื่อมโยงระเบียนเป็นกลุ่ม

มีหลายวิธีในการเชื่อมโยงระเบียนเป็นกลุ่ม:

• เชื่อมโยงบันทึกผ่านการนำเข้าซึ่งรวมถึงตัวเลือกในการนำเข้าป้ายชื่อสมาคม ระเบียนในการนำเข้าของคุณสามารถเป็นได้ทั้งระเบียนใหม่หรือระเบียนที่มีอยู่ เรียนรู้วิธีที่ HubSpot ระบุและทำสำเนาระเบียนที่มีอยู่
• เชื่อมโยงระเบียนผ่าน API 
• เปิดการตั้งค่าเพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อและบันทึกของบริษัทโดยอัตโนมัติตามโดเมนของบริษัท
• เชื่อมโยงบันทึกผ่านเวิร์กโฟลว์

ดูแก้ไขหรือลบการเชื่อมโยงในเรคคอร์ด

วิธีดูหรือลบการเชื่อมโยงในขณะที่อยู่ในบันทึก:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการดูหรือแก้ไขการเชื่อมโยง
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตรวจสอบการเชื่อมโยง
4. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบระเบียนที่เกี่ยวข้องตามประเภทวัตถุหรือป้ายกำกับการเชื่อมโยง
5. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการลบออกจากการเชื่อมโยง
6. ป้อนจำนวนสมาคมแล้วคลิก ยืนยัน

ในการแก้ไขการเชื่อมโยงในขณะที่อยู่ในระเบียน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านขวาของระเบียนให้ไปที่บัตรสมาคม มีการ์ดการเชื่อมโยงเริ่มต้นสำหรับแต่ละออบเจ็กต์แต่คุณยังสามารถสร้างการ์ดการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองเพื่อแสดงคุณสมบัติเฉพาะหรือตั้งค่าลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองได้
4. วางเมาส์เหนือระเบียนที่เกี่ยวข้องจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจุดแนวนอนสามจุดและเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • ดูตัวอย่าง: ดูตัวอย่างระเบียนที่เกี่ยวข้องในบัญชีรายชื่อ
   • ตั้งเป็นหลัก (บริษัทเท่านั้น): สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เลือกที่จะทำให้สมาคมบริษัทเป็นหลัก ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายหากคุณกำลังแทนที่บริษัทอื่นจากนั้นคลิกอัปเดต 
   • ลบออกเป็นหลัก (เฉพาะบริษัท): เลือกเพื่อลบสมาคมบริษัทเป็นหลัก หากต้องการเลือกบริษัทหลักใหม่ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ompany จากนั้นคลิกอัปเดต บริษัทหลักเดิมจะยังคงเชื่อมโยงกับระเบียนแต่จะไม่ถูกระบุว่าเป็นบริษัทหลักอีกต่อไป
   • แก้ไขป้ายชื่อสมาคม: เลือกเพื่ออัปเดตป้ายชื่อสมาคม ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกป้ายกำกับใหม่หรือคลิก x เพื่อลบป้ายกำกับ คลิกอัปเดตนอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าป้ายชื่อการเชื่อมโยงเป็นกลุ่มผ่านการนำเข้า
   • ลบการเชื่อมโยง: เลือกเพื่อลบการเชื่อมโยง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการเชื่อมโยง หากสมาคมที่คุณลบออกเป็นบริษัทหลักให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกบริษัทหลักใหม่

โปรดทราบ: สำหรับผู้ติดต่อจำเป็นต้องมีสมาคมบริษัทหลัก ในการติดต่อกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายแห่งหากคุณลบบริษัทออกเป็นบริษัทหลักคุณต้องเลือกบริษัทหลักอื่น หากผู้ติดต่อมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเพียงบริษัทเดียวบริษัทนั้นจะเป็นบริษัทหลักตามค่าเริ่มต้นและคุณไม่สามารถลบป้ายกำกับหลักได้

ดูการเชื่อมโยงระเบียนในหน้าดัชนี

คุณสามารถดูระเบียนที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มในหน้าดัชนีของแต่ละออบเจ็กต์ในคอ ลัมน์ออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแสดงคอลัมน์สำหรับแต่ละประเภทการเชื่อมโยง  → (เช่นบริษัทดีล) และสำหรับบริษัทหลักของระเบียน (เช่นบริษัทติดต่อ → (หลัก))

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. ในการแสดงระเบียนที่เกี่ยวข้องเป็นคอลัมน์ในตาราง:
   • ที่ด้านบนขวาของตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ 
   • ในกล่องโต้ตอบทางด้านซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก [Object] → [Objects] เพื่อแสดงการเชื่อมโยงประเภทนั้น ตัวอย่างเช่นหากคุณอยู่ในหน้าแรกของผู้ติดต่อคุณสามารถเลือกติดต่อ→บริษัทติดต่อ→บริษัท (หลัก) ติดต่อ→ข้อเสนอฯลฯ
   • คลิกนำไปใช้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งตาราง
3. ในคอลัมน์ให้คลิก [x] ระเบียนเพื่อดูความสัมพันธ์ของระเบียนสำหรับความสัมพันธ์ของวัตถุนั้น ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกชื่อเพื่อดูระเบียนที่เกี่ยวข้องเฉพาะหรือคลิกดู [Objects] ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดมุมมองของระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับความสัมพันธ์นั้น

ลบการเชื่อมโยงจำนวนมากในหน้าดัชนี

คุณสามารถตรวจสอบได้สูงสุด 100 ระเบียนและการเชื่อมโยงและลบการเชื่อมโยงจำนวนมากระหว่างระเบียน

1. ไปที่บันทึกของคุณ:

   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. ที่ด้านบนซ้ายของตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงสำหรับระเบียนที่แสดงทั้งหมด
3. คลิกตรวจสอบสมาคมหากมองไม่เห็นปุ่มให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกตรวจสอบสมาคม
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทสมาคมเพื่อกรองตามวัตถุเฉพาะ
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฉลากสมาคมเพื่อกรองตามป้ายกำกับที่ระบุ
   • คลิกขยายแถวทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงทั้งหมดที่ระบุไว้
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการลบการเชื่อมโยง
   • คลิกแยกตัว
   • ในกล่องป๊อปอัปให้ป้อนจำนวนการเชื่อมโยงที่จะลบแล้วคลิก ยืนยัน

ดูประวัติความสัมพันธ์ของระเบียน

คุณสามารถดูประวัติความสัมพันธ์ของระเบียนรวมถึงระเบียนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเมื่อมีการเชื่อมโยงระเบียนและแหล่งที่มาของการเชื่อมโยง

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
   • การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย
   • หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > หลักสูตร
   • ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ที่พัก
   • บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > บริการ
   • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูประวัติการเชื่อมโยง
4. ในเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุให้เลือกวัตถุหรือการมีส่วนร่วมเพื่อดูว่าระเบียนหรือกิจกรรมประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับระเบียน
5. ในตารางคุณสามารถดูชื่อของแต่ละระเบียนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ID ระเบียนวิธีการอัปเดต (ทั้งสร้างหรือลบออก) และวันที่และเวลาของการอัปเดต นอกจากนี้คุณยังสามารถดูแหล่งที่มาของการอัปเดตซึ่งจะเป็นหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
   • ผู้ใช้: การเชื่อมโยงได้รับการอัปเดตด้วยตนเองโดยผู้ใช้ แหล่งที่มาจะรวมชื่อผู้ใช้หรือ ID ผู้ใช้หากไม่ทราบ
   • การลบวัตถุ: การเชื่อมโยงได้รับการอัปเดตเนื่องจากบันทึกหรือกิจกรรมถูกลบ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมาคมบริษัทหลัก

มีป้ายกำกับหลักเริ่มต้นสำหรับ [Object] > ความสัมพันธ์ของ บริษัท ซึ่งหมายความว่าฉลากหลักหมายถึงบริษัทเท่านั้นและจะแสดงเฉพาะเมื่อดูบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักในบันทึกไม่ใช่เมื่อดูบันทึกที่เกี่ยวข้องอื่นๆในบันทึกของบริษัท ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าบริษัทหลักในบันทึกการติดต่อได้แต่คุณไม่สามารถตั้งค่าผู้ติดต่อหลักในบันทึกของบริษัทได้ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างป้ายกำกับหลักที่กำหนดเองสำหรับความสัมพันธ์ของวัตถุอื่นๆ

บริษัทหลักเริ่มต้นถูกตั้งค่าหรือใช้ในรูปแบบต่อไปนี้:

• หากคุณเชื่อมโยงบริษัทในขณะที่สร้างสถิติใหม่บริษัทนั้นจะถูกตั้งค่าเป็นหลักตามค่าเริ่มต้น
• สำหรับบันทึกการติดต่อบริษัทแรกที่คุณเชื่อมโยงกับบันทึกคือบริษัทหลักโดยค่าเริ่มต้น หากผู้ติดต่อมีบริษัทที่เกี่ยวข้องเพียงแห่งเดียวสมาคมนั้นจะต้องเป็นบริษัทหลัก
• บริษัทหลักจะปรากฏในคอลัมน์ [วัตถุ] → บริษัท (หลัก) และ [วัตถุ] → บริษัทในหน้าหลักของวัตถุอื่นๆ
• กิจกรรมใดๆในไทม์ไลน์ของระเบียน (เช่นอีเมลที่บันทึกไว้การโทร) จะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับบริษัทหลักเท่านั้น คุณยังสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกับบริษัทอื่นๆได้ด้วยตนเอง
• หากคุณเปิดตัวเลือกในการซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทกับรายชื่อติดต่อหรือข้อตกลงการซิงค์จะอัปเดตเฉพาะขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทหลักเท่านั้น
• การเชื่อมโยงหลักถูกอ้างอิงโดยเซกเมนต์ เวิร์กโฟลว์รายงานข้ามวัตถุและโท เค็นการปรับแต่งส่วนบุคคล
• สำหรับตั๋วบริษัทหลักของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ หากคุณปิดการตั้งค่า Associate Ticket เป็นบริษัทหลักของผู้ติดต่อ บริษัทจะไม่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ