使用 HubSpot 主页规划一天的安排

将 HubSpot 主页作为您 HubSpot 账户中的核心信息来源。在主页上，您可以继续创建内容和资源，查看并处理任何紧急事项，以及查看关于如何使用 HubSpot 的个性化推荐。 

根据您的 HubSpot 订阅情况和使用情况，主页上显示的内容可能会有所不同。例如，如果您是首次使用 HubSpot，可以按照入门计划逐步操作，并观看推荐的HubSpot 学院视频。

使用主页（测试版）

请注意： 如果您是 超级管理员，您可以将您的账户加入 [新] HubSpot 首页 测试版。

在您的主页上，您可以查看并进行以下操作：

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至“首页”。
2. 在首页上，您可以查看并管理以下内容。

查看 [新] 主页（测试版）

请注意： 如果您是 超级管理员，您可以将您的账户加入 [新版] HubSpot 主页 测试版。

在首页上，您可以查看即将举行的会议、待办事项、经常访问的 HubSpot 工具和记录、近期活动、团队协作以及学院课程。

查看

和管理每日待办事项

在首页上，您可以查看和管理以下内容：

1. 为今天的 # 高价值会议 做好准备： 为即将举行 的高价值会议进行准备 并启动会议。 

• • 点击列表中的会议，即可查看该会议的详细信息。

• • 将鼠标悬停在会议上，点击“加入”即可在会议进行时加入。点击“准备”可使用Breeze Assistant进行会议准备。

1. • 会议进行时，点击“加入”即可加入会议。
   • 点击“为 # 场会议做准备”，使用Breeze Assistant进行会议准备。
2. 跟进 # 个活跃联系人：回复那些对近期邮件做出回复的联系人。
   • 点击联系人姓名可 查看该联系人的详细信息。
   • 将鼠标悬停在会议上，然后点击“回复”以回复该邮件。 
   • 点击“显示更多”以展开此部分。
3. 今日一览：每日 回顾概览以及以下内容的详细信息：
   
   • 会议
   • 任务
   • 交易
   • 指标

• • 活动
  • 营销活动
  • 工单

• 点击各选项卡可跳转至相应工具。
• 在每个标签页中，点击下拉菜单可筛选显示的详细信息。
• 点击工具 名称可查看更多详情。

自定义新主页

1. 点击“自定义主页”。
2. 在对话框中：
   • 在“关于您”选项卡中，描述您如何使用主页。
   • 在“每日简报”选项卡中，点击以开启您希望在主页上显示的每个订阅源的开关。
   • 在“侧边栏”选项卡中，点击并拖动工具，以重新排列它们在“今日一览”右侧面板中的显示顺序。点击视图图标，可开启或关闭工具的显示。
3. 点击“保存”。

使用旧版主页（测试版）

请注意： 如果您是 超级管理员，您可以将您的账户切换至 HubSpot 主页 测试版。

在旧版主页上，您可以查看即将举行的会议、任务、经常访问的 HubSpot 工具和记录、近期活动、团队协作以及学院课程。

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至“首页”。
   
2. 在首页上，您可以查看和管理以下内容：

• • 会议：您的即将举行的会议。
    • 点击右上角的箭头可查看其他日期的会议。
    • 点击右上角的“创建会议”图标以创建新会议。如果所选日期没有安排任何会议，您也可以点击“新建会议”按钮来创建新会议。
    • 点击列表中的会议，即可查看该会议的详细信息。
    • 会议开始时，点击“加入”即可加入会议。
  • 任务：分配给您的任务。
    • 点击右上角的“未完成”或“已完成”按钮，可按任务状态查看任务。
    • 点击右上角的“创建任务”图标，即可创建新任务。如果您没有未完成的任务，也可以点击“新建任务”按钮来创建任务。
    • 点击任务名称可查看和编辑该任务的详细信息。
    • 要将任务标记为已完成，请点击任务名称旁边的“标记为已完成”图标。

• • 待处理事项：查看 您账户中的紧急任务，例如工作流错误、已断开连接的社交账号等。

• • • 要处理警报，请点击警报 旁边的按钮 。
    • 要关闭警报，请点击警报旁边的“X”图标。

• • “常用页面”： 您经常访问的 HubSpot工具和页面 （例如，电子邮件、联系人）。点击某个工具 或 页面 即可跳转至该页面。

• • 最近活动： 查看并继续处理您最近处理过的内容，例如营销邮件、序列、表单、网站页面等。要继续处理某项内容，请点击该 内容名称。系统将自动将您重定向至相应的编辑器。

• • 洞察：深入了解 您账户的多个方面。在“ 洞察”面板 左侧滚动浏览洞察列表 ，点击某项 洞察 即可加载相关数据。

• • 团队协作：任何 针对该用户的提及或评论，以及任何待审批的内容。

• • 为您精选的课程：来自 HubSpot Academy 根据您的账户推荐的课程。

自定义旧版主页

1. 点击“自定义”。

2. 在右侧的“自定义布局”面板中，点击并拖动小部件，按您喜欢的顺序排列。
3. 点击“保存”。

使用入门计划（仅限Marketing Hub 和 Sales Hub Professional）

在首页上，您可以查看入门所需的任务列表，并逐步完成入门计划：

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至“首页”。
2. 在右上角，您可以查看在入门计划中的进度。
   • 要开始设置内容或工具，请点击“创建 [内容]”。
   • 若要跳过某项任务，请点击垂直菜单图标，然后选择“暂时跳过”。被跳过的任务将自动计入已完成任务中，进度条也会相应更新。
   • 要完成一项任务，请点击勾号图标。任务完成后，进度条将随之更新。
   • 在表格中，点击入门任务旁边的右箭头可展开任务详情。点击每个任务内的按钮即可开始该任务。

1. 在“学习与成长”部分，您可以查看作为入职计划一部分的推荐学院培训视频和认证课程。了解更多关于 HubSpot 学院。

使用入职计划（仅限Marketing Hub 和 Sales Hub Professional版本）

在首页上，您可以查看入职所需的任务列表，并逐步完成入职计划：

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至“首页”。
2. 在右上角，您可以查看自己在入职计划中的进度。 
   • 要开始设置内容或工具，请点击“创建 [内容]”。
   • 若要跳过某项任务，请点击垂直菜单图标，然后选择“暂时跳过”。被跳过的任务将自动计入已完成任务中，进度条也会相应更新。 
   • 要完成一项任务，请点击勾号图标。任务完成后，进度条将随之更新。
   • 在表格中，点击入门任务旁边的右 箭头可展开任务详情。点击每个任务内的按钮即可开始该任务。 

3. 在“学习与成长”部分，您可以查看作为入职计划一部分的推荐学院培训视频和认证课程。了解有关HubSpot 学院的更多信息。