创建任务

要在HubSpot 中管理待办事项列表，请创建任务。任务是提醒您需要完成的工作，并可与特定的记录（如联系人、公司或商机）相关联。

创建任务后，请了解如何完成任务，或对其进行编辑和删除。

任务详情

无论您在 HubSpot 的何处创建任务，均可填写以下信息。

• 标题：输入任务名称。在任务标题中包含“电话”或“电子邮件”字样，即可自动设置相应的任务类型。
• 类型：选择“电话”、“电子邮件”或“待办事项”。如果您正在使用 HubSpot 与 LinkedIn Sales Navigator 的集成，请选择“Sales Navigator - 发送 InMail”或 “Sales Navigator - 建立联系请求”。 
• 优先级：选择任务的优先级为低、中或高。
• 关联记录或 [x] 关联：选择要与该任务关联的记录。
• 指派给：选择任务的指派对象，或选择“客户”将任务指派给联系人。
• 队列：将任务添加到现有任务队列中，或创建新的任务队列。
• 截止日期：选择任务的截止日期和时间。时间格式（例如 12 小时制与 24 小时制）取决于您的日期和数字设置。
• 任务提醒或 提醒：点击 下拉菜单，选择何时向任务所有者发送电子邮件提醒。了解有关任务提醒的更多信息。
• 备注：输入任务的详细信息。

了解如何为所有创建的任务设置截止日期、截止时间和提醒的默认值。

设置任务创建的默认值

如果您的任务信息具有一致性，您可以设置默认值，以便每次创建任务时自动填充。您可以设置默认截止日期、截止时间，以及在任务截止日期前收到提醒的时间间隔。例如，始终创建在创建后一周且上午 11:00 截止的任务。

这些设置仅适用于您在任务索引页面或记录中创建的任务。当您创建新任务时，默认设置会自动填充“截止日期”和“任务提醒”字段，但您仍可根据需要针对单个任务调整这些字段。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击简档和首选项。
2. 导航至“任务”选项卡。
3. 在“默认设置”部分，点击下拉菜单选择默认值：
   • 截止日期：选择任务创建后默认的截止 天数或周数。
   • 截止时间：选择任务的默认截止时间。
   • 提醒：选择在任务截止日期前收到提醒的默认时间间隔。选择“无提醒”可关闭默认任务提醒。了解有关任务提醒的更多信息。
4. 在“跟进任务”部分，勾选复选框，即可在每次从列表视图完成任务或取消潜在客户资格时，收到创建跟进任务的提醒。取消勾选复选框可关闭跟进提醒。
5. 设置完成后，点击“保存”。

创建任务

您可以在 HubSpot 的多个界面中创建任务，包括任务列表页面、对象列表页面或单条记录页面。

如果您使用的是移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用中创建任务。

在任务列表页面创建任务

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 任务。

2. 在右上角，点击“创建任务”。

3. 在右侧面板中，输入任务的详细信息。

4. 若要将任务设为循环，请勾选“设置为循环”复选框。输入数字 或点击箭头选择数字，然后 使用下拉菜单选择天、周、月或年作为 任务的循环间隔（例如，每 2 个月）。如果前一个任务已完成、已被删除或逾期，系统将自动创建新任务。

5. 点击 创建， 或 创建并添加另一个 到 c创建当前任务并开始创建另一个任务。

为记录创建任务

您可以在对象列表页面或记录内，批量为多个记录创建任务，也可为单个记录创建任务。

1. 导航至您的记录。
2. 为多个记录创建任务：

   • 勾选您要为其创建任务的记录旁边的复选框。若要为页面上的所有记录创建任务，请勾选表格左上角的复选框。

   • 点击表格顶部的“+ 创建任务”。

   • 在右侧面板中，输入任务的详细信息。

   • 点击“创建”。系统将为每个选中的记录创建一个具有相同详细信息的任务。

3. 要在单个记录上创建任务：

   • 点击 名称 。

• • 在左侧面板中，点击“任务” 。
  • 在任务编辑器中，输入任务的详细信息。
  • 若要将任务设为重复，请勾选“设置为重复”复选框。输入数字 或点击箭头选择数字，然后 使用下拉菜单选择天、周、月或年作为 任务的重复间隔（例如，每 2 个月）。如果前一个任务已完成、已删除或逾期，系统将自动创建新任务。
  • 点击“创建”。

在记录活动上创建跟进任务

您可以创建任务，以便在活动结束后跟进相关操作。例如，记录与某联系人的会议后，创建一个任务，在三天后向其发送邮件，跟进会议情况。

1. 导航至您的记录。
2. 点击记录的名称。
3. 在左侧面板中，记录通话、电子邮件、备注或会议，或起草一对一电子邮件。
4. 在活动编辑器的底部，选中“创建待办事项”复选框。
5. 若要更改任务类型，请点击“待办事项”，然后选择“电话”或“邮件”。
6. 要更改截止日期，请点击截止日期并选择一个选项或 设置自定义日期。
7. 根据活动类型，点击“记录活动”、 “保存笔记”或 “发送”。 系统将创建 一个 新任务。

在 Gmail 中创建任务

如果您已连接个人 Gmail 收件箱并安装了HubSpot Sales Chrome 扩展程序，即可在 Gmail 收件箱中创建任务。

1. 登录 Gmail。
2. 在 Gmail 收件箱的右侧，点击齿轮图标。
3. 点击“任务”选项卡。
4. 点击“创建任务”，然后输入任务的详细信息。
5. 在底部，点击“保存”。

了解如何在 Gmail 中发送邮件后创建任务。

使用工作流创建任务

您可以使用工作流工具自动创建任务。例如，当联系人提交咨询表单时，可创建任务提醒销售团队致电该联系人。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 创建或编辑工作流。
3. 设置注册触发器。
4. 添加操作。在左侧面板中， 选择 创建任务。
5. 配置任务详细信息，然后点击“保存”。
6. 完成工作流的设置。

当满足工作流触发条件时，系统将自动创建任务。

使用序列创建任务

您可以在序列中创建任务。例如，自动发送一封电子邮件，如果三天后仍无回复，则创建一个任务提醒致电。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 序列。
2. 创建或编辑序列。
3. 将“常规”、“邮件”或“电话”任务步骤添加到序列中。
4. 完成序列的创建。

任务将在序列中定义的步骤处自动创建。