在工作流中使用分支

在工作流中使用分支，根据特定条件将已加入的对象分流至多条路径。 

分支逻辑类型

在工作流中，可以基于以下逻辑创建分支：

• 单个属性或操作输出（值等于）：根据工作流早期阶段的单个属性或单个操作的状态，自动配置多个分支。此类分支无法使用“且”和“或”条件进行配置。每个分支操作针对单个属性最多可创建250 个唯一分支。例如，在潜在客户轮换工作流中，为每位所有者自动创建一个分支。
• “且/或”逻辑（如果/那么）：根据属性、活动以及工作流类型所决定的其他条件，手动配置多个分支。您可以使用“且”和“或”条件配置此类分支，以进一步筛选已加入的记录。最多可创建 20 个唯一分支。示例应用包括：
  • 对已填写表单的已注册联系人进行分支处理。
  • 对总部位于波士顿且拥有超过三笔未成交交易的公司进行分支处理。
• 按百分比随机分配（随机拆分）：使用此选项将已注册记录随机拆分为大小相等的组，用于工作流实验。例如，希望鼓励潜在客户报名参加活动的营销人员，可以向一半符合条件的参与者发送电子邮件，向另一半发送短信，以查看哪种策略能带来更多的报名人数。

了解记录在特定分支中的路径

• 若要在注册前测试特定记录将进入哪个分支，请了解如何根据工作流操作对记录进行测试。

• 若要查看并了解记录在注册后经过了哪个分支，请了解如何查看记录的工作流路径和操作。 

开始之前

在设置工作流分支之前，请注意以下建议： 

• 如果您的分支条件基于页面浏览量等分析数据，建议在分支前添加 80 分钟的延迟 。这可为分析数据的更新提供充足时间。了解有关HubSpot 分析数据更新频率的更多信息。 
• 如果您的分支条件依赖于特定数量的属性是否包含值（即已知值），建议将所有属性添加到注册触发器中。这可防止在所有属性都包含预期值之前发生意外注册和分支。例如，如果需要五个联系人属性来评估一个分支，您可以将这五个属性添加到注册触发器中。
• 在以下情况下，还建议在分支前添加5分钟的延迟：
  • 如果您的分支条件基于工作流中先前操作的内容互动情况，例如联系人打开了先前操作中发送的营销邮件。在分支前添加延迟可确保联系人有时间与您的内容进行互动。
  • 如果您的分支条件存在依赖关系，例如表单提交导致的属性更新。添加延迟可确保记录有时间完成更新。 
• 如果您使用“值等于”分支，且条件基于多选框类型的属性，而记录具有多个值，则该记录将进入“未满足”分支，因为不属于精确匹配。您不妨改用“如果/那么”分支，并选择 “符合以下任一条件” 作为条件。 

添加“单个属性或操作”输出分支

在创建“基于单个属性值”分支时，请选择条件，确保记录仅在匹配某个属性的特定值时才会通过该分支。默认情况下，

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 要编辑现有工作流，请将鼠标悬停在工作流上，然后点击“编辑工作流”。或者，创建一个新工作流。
3. 点击“ +”号图标添加新操作。 
4. 在左侧面板中，选择“分支”。
5. 选择“单个属性或操作输出”。 
6. 在“所有数据令牌”面板中，选择一个属性值或操作输出作为 分支条件。 
7. 对于复选框和下拉列表类型的属性，请勾选“为该属性的每个值创建单独的分支”复选框，系统将自动为每个属性选项创建单独的分支。
8. 在面板的右上角，点击“下一步”。

请注意：如果 复选框或下拉列表类型的属性包含超过 250 个选项，则“为该属性的每个值创建单独的分支”功能将无法正常工作。此时，您需要手动添加分支并选择分支选项。

9. 根据属性或操作的值设置分支：
   • 要添加分支，请点击“+ 添加分支”。
   • 对于每个分支，请选择一个运算符（例如“不等于”）。然后，在“值”字段中输入或选择分支值。
   • 要删除分支，请点击值旁边的删除图标。
10. 完成后，点击“保存”。该分支将显示在您的工作流预览中。

添加“且/或”逻辑分支

在创建“基于匹配筛选条件”分支时，请设置筛选条件，以便记录根据分支条件流向特定的分支。

• 您最多可以在“如果/那么”分支操作中添加 20 个分支。
• 已加入的工作流记录将按照分支堆叠的顺序，逐个分支进行评估。
  • 例如，如果某联系人符合第一个分支的条件，则会沿该分支继续处理。即使该联系人符合其他分支的条件，也不会对其进行其他分支的评估。沿特定分支继续处理后，该记录只会继续执行同一分支下的后续工作流操作。
  • 分支条件在记录到达该分支时进行评估。如果记录的详细信息随后发生变化，该记录不会自动被重定向到其他分支。若要根据更新的记录详细信息将记录重定向到特定分支，您需要重新注册该记录。 
  • 由于每次注册都遵循一条分支路径，因此建议将分支条件设置为唯一且互不重叠。
• 如果记录到达分支时不符合任何分支条件，它将遵循“未满足任何条件”路径。

要设置“且/或”逻辑分支：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 要编辑现有工作流，请将鼠标悬停在工作流上，然后点击“编辑工作流”。或者，创建一个新工作流。
3. 点击“ +”号图标添加新操作。 
4. 在左侧面板中，选择“分支”。
5. 选择“AND/OR 逻辑”。 
6. 在左侧面板的“分支名称”字段中，输入分支的名称。
7. 点击“+ 添加筛选条件”，然后选择筛选类型。例如，您可以根据已注册联系人的属性或列表成员身份进行筛选。 
8. 继续设置筛选类型。“如果/则” 分支条件的功能与注册触发条件选项类似。
9. 要添加多个分支，请在底部点击“添加另一个 分支”。然后， 为新分支设置条件 。如果某条记录到达了一个未配置任何操作的分支路径，则该路径不会执行任何操作，该记录将直接进入工作流的末尾。
    

10. 要重新排列分支顺序，请将鼠标悬停在分支上，点击 “更多” 下拉菜单，然后选择“向上移动 ”或“向下移动”。

11. 要克隆分支，请将鼠标悬停在分支上，然后点击“克隆”图标。
12. 要删除分支，请将鼠标悬停在分支上，然后点击“ 删除”图标。
13. 操作完成后，点击“保存”。这些分支将显示在您的工作流预览中。

添加“按百分比随机分配”分支 

创建随机拆分分支时，请根据所需的受众细分数量选择分支数量。

• 添加更多分支将进一步细分分支。
  • 例如，若要实现 50/50 的拆分，请选择两个分支。
  • 或者，如果您希望将对象分成三部分，则应选择 33/33/33 的拆分比例。
• 记录将在各分支之间随机分配。若要使拆分结果大致均等，您需要至少 1,000 条记录作为样本。随机分配不基于顺序、所有者、日期或管道，且无法保证精确的配额、完全均等的分配或精确的所有者分配。

要设置按百分比随机分配到分支：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 要编辑现有工作流，请将鼠标悬停在工作流上，然后点击“编辑工作流”。或者，创建一个新工作流。
3. 点击“ +”号图标添加新操作。 
4. 在左侧面板中，选择“分支”。
5. 选择“按百分比随机分配”。
6. 在左侧面板中，根据所需的细分数量选择分支数量。 
7. 点击“+ 添加分支”以进一步拆分对象的分配。
8. 要删除分支，请点击删除图标。
   
   

在分支后添加操作

您可以测试所有工作流操作，以查看记录将如何流经各个分支。设置好分支后，您可以在每个分支下方添加操作：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 要编辑现有工作流，请将鼠标悬停在工作流上，然后点击“编辑工作流”。或者，创建一个新工作流。
3. 点击“ +”号图标可在分支下方添加操作。以下为示例：
   • 如果联系人填写了“联系我们”表单 ，他们将进入“已提交表单”路径 ，并收到一封自动发送的营销邮件。 
   • 如果未填写“联系我们”表单，则会进入“未满足条件”路径。
4. 如有需要，请点击“+”号图标添加更多操作。已加入工作流的记录将在该分支的最后一个操作完成后结束工作流，除非该操作通过“转到下一个操作”或“转到工作流连接”连接到另一个工作流操作。
   
    
   
   

清理分支

添加分支后，工作流工具可能会自动提供建议。例如，可能会弹出提示，告知您还有其他分支选项可供选择

。

使用此“清理”功能时，仅分支操作会发生变化。系统将提供建议以优化分支结构，但工作流的行为不会改变。

要查看建议的改进方案：

1. 在左上角，点击“清理”。
2. 在右侧面板中，查看对分支的建议更改。
3. 要接受建议的更改，请点击“接受更改”。